Аналогичные проблемы с защитой экономических интересов и интересов развития перед лицом требований Запада были очевидны в ходе переговоров по ТРИПС и Киотскому протоколу. Внутренней проблемой, которая усугубляла уязвимость Индии именно в этот период, было обострение ситуации в Джамму и Кашмире. Попытки придать ей международный характер и угроза изменения многолетней позиции США вызвали серьезное беспокойство. Заслуга руководства того поколения заключается в том, что сложная ситуация была разрешена с большим изяществом. В некоторых случаях помогли давно назревшие корректировки курса, такие как улучшение отношений с Израилем. Благодаря сочетанию корректировок и инициатив позиционирование Индии в конце десятилетия заметно улучшилось, как и ее экономика. Ядерные испытания 1998 года и заявление о создании оружия стали знаковым событием, поскольку это не только решило постоянную дилемму, но и обеспечило в дальнейшем атрибуты ведущей державы.
Промедление позволило Пакистану выровнять положение, но политические и экономические недостатки этой страны снизили ценность этого шага. Год спустя Каргильский конфликт предоставил возможность вновь обратиться к пакистанскому вызову и сделать это с продемонстрированным чувством ответственности. В тот же период распространение интернет-экономики создало новые связи с США и прочно утвердило Индию в мировых кругах как технологическую державу. Обещание возрождения России с приходом к власти президента Путина завершило столетие на многообещающей для Индии ноте.
В начале XXI века международная обстановка поначалу оставалась однополярной, хотя уже начали появляться признаки неблагополучия. Американское технологическое доминирование затмевало устойчивый рост развивающихся экономик. Возможно, именно это заставило США недооценить потенциал Китая в плане быстрого экономического роста и потрясающего использования торговых возможностей. Конфликт в Югославии дал возможность еще раз подтвердить авторитет западных держав, не обращая внимания на долгосрочные угрозы, которые должны были нависнуть над ними в ближайшее время. Неудивительно, что в этот период отношения между Индией и США развивались успешно и стремились оставить позади проблемы, сдерживавшие их рост.
Опыт Каргила повысил уровень доверия между ними, и в 2004 году последовало неловкое название "Следующие шаги в стратегическом партнерстве (NSSP)", в котором ограничения экспортного контроля рассматривались более позитивно. После заключения в 2005 году ядерной сделки между Индией и США этот шаг кажется не таким смелым, как в то время. Но оно стало важным шагом на пути к более масштабному прорыву в ядерном вопросе. В промежутке между этими событиями произошли серьезные изменения в глобальной обстановке после терактов 11 сентября и возвращения американцев в Афганистан. Индия умело воспользовалась этой возможностью и позиционировала себя как сочувствующего, но понимающего партнера, готового работать на уровне американского комфорта. В самих США индийская община постоянно росла благодаря программе H-1B и приобрела способность проявлять свой интерес к американской политике. Терроризм и технологии стали двумя движущими силами трансформации индийско-американских отношений, которые, в свою очередь, открыли для Индии новые горизонты. В обоих случаях умение индийского правительства использовать возможности так же важно признать, как и значимость самих событий.
Даже приступая к новаторским инициативам в отношениях с США, Индия стремилась сбалансировать их с прогрессом по другим важным вопросам. Одним из таких шагов стало создание в 2001 году группы Россия-Индия-Китай (РИК), которая должна была стать ядром для БРИКС. Другим шагом стало изобретение механизма специальных представителей для пограничных переговоров с Китаем в 2003 году. В 2005 году было подписано Соглашение о политических параметрах и руководящих принципах по пограничному вопросу, которое обещало движение вперед. Вскоре даже всерьез заговорили о заключении соглашения о свободной торговле с Китаем. Отношения с Францией, которая с большим пониманием отнеслась к ядерным испытаниям Индии, чем другие страны "пятерки", быстро активизировались в триаде - оборонной, ядерной и космической. Каждая из этих тенденций должна была сохраниться в течение следующих полутора десятилетий, пока Индия пыталась формировать глобальные результаты, смещая свой вес в разные стороны по разным вопросам. Это работало до тех пор, пока существовал устойчивый баланс, основанный на доминировании США, а другие крупные державы компенсировали их влияние. Но по мере того как американское доминирование сокращалось, а мощь Китая резко возрастала, меняющийся ландшафт делал старый расчет все более трудным для применения на практике.