Потеря Умбара стала тяжелым ударом для Гондора не только оттого, что королевство лишилось южных земель и более не могло с прежней суровостью держать в узде Харад, но и оттого, что именно там высадился и покорил Саурона Ар-Фаразон Золотой, последний король Нуменора. Даже последователи Элендиля (невзирая на великое зло, постигшее затем Гондор) с гордостью вспоминали прибытие по морской пучине громадного войска Ар-Фаразона и в память о том восставили на высочайшем холме над Гаванью большой белый столп. Его венчал хрустальный шар -вбирая лучи солнца и луны, он сиял, точно яркая звезда, и в ясную погоду был виден даже с гондорского побережья и далеко в западном море. И так оный столп простоял до повторного возвышения Саурона (которое в те поры было не за горами): Умбар тогда попал под власть его слуг и памятник сауронову унижению низвергли».
После возвращения Эльдакара кровь королевского рода и иных родов дунаданов чаще прежнего стала смешиваться с кровью меньших народов. Ибо многие великие полегли в усобицах, Эльдакар же необычайно благоволил к северянам, с помощью коих вернул себе корону, и пссему в народ гондорцев вливалось великое множество выходцев из Рованьона.
Такое смешение, вопреки опасениям, не вдруг ускорило медленную гибель дунаданов, однако мало-помалу их род угасал. Ибо причиной тому, вне всяких сомнений, было и само Средиземье, и постепенная утрата нуменорских даров после падения Страны Звезды. Эльдакар дожил до двухсот тридцати пяти лет и был королем в течение восьмидесяти пяти лет, из коих десять провел в изгнании.
Другая беда, страшнее прежней, постигла Гондор в правление Телемнара, двадцать шестого короля, чей отец Минардиль, сын Эльдакара, был убит в Пеларгире пиратами из Умбара. (Ими командовали Ангамайтэ и Сангахьяндо, правнуки Кастамира.) Вскоре злые ветры принесли с востока смертоносное поветрие. Король и все его дети умерли, умерло и множество жителей Гондора, особенно в Осгилиате. Ввиду слабости и малочисленности людей надзор за границами Мордора прекратился, а крепости, охранявшие проходы, опустели.
Позднее подметили, что это случилось тогда, когда в Гринвуде сгустилась Тень и вновь во множестве появились злые твари – знак, что Саурон воспрянул. Конечно, враги Гондора тоже пострадали, не то они захватили бы королевство по его слабости, но Саурон не спешил, и вполне возможно, что самым желанным для него была свобода мордорских границ.
Когда умер король Телемнар, Белое Дерево Минас-Анора засохло. Но Тарондор, племянник Телемнара, сменивший его на престоле, посадил в цитадели отросток дерева. Не кто иной как он перенес постоянную резиденцию короля в Минас-Анор, ибо Осгилиат к тому времени заметно обезлюдел и начал разрушаться. Мало кто из бежавших от мора в Итилиен или западные долины хотел вернуться в город.
Взойдя на престол в юные лета, Тарондор правил дольше всех королей Гондора, но, наводя порядок в своем королевстве и медленно восстанавливая его мощь, сумел достичь немногого. Однако Телумехтар, его сын, памятуя о гибели Минардиля и обеспокоенный высокомерием и дерзостью пиратов, что тревожили набегами побережье вплоть до Анфаласа, собрал силы и в 1810 году штурмом взял Умбар. В этой войне погибли последние потомки Кастамира, и Умбар на время вновь стал крепостью королей. Телумехтар добавил к своему имени титул Умбардакиль. Но вскоре на Гондор обрушились новые бедствия, и Умбар вновь был потерян и перешел в руки харадцев.
Третьим бедствием стало вторжение колесничих, истощившее убывающие силы Гондора в войнах, длившихся почти сто лет. Колесничие – племя, а может быть, объединение многих племен – нагрянули с Востока и были сильнее и лучше вооружены, чем любые народы, приходвшие оттуда прежде. Они передвигались в больших открытых повозках, а их вожди сражались на колесницах. По наущению (как выяснилось впоследствии) послов Саурона, они внезапно обрушились на Гондор, и в 1856 году король Нармакиль II пал от их рук в битве за Андуином. Население восточного и южного Рованьона попало в рабство, а границы Гондора отодвинулись к Андуину и Эмин-Муилю. [Считается, что именно в это время Духи Кольца вернулись в Мордор.]
Калимехтар, сын Нармакиля II, при поддержке восставших в Рованьоне, отомстил за отца, одержав в 1899 году под Дагорладом большую победу над колесничими, и на некоторое время отвратил угрозу. А в правление Арафанта (на севере) и Ондогера, сына Калимехтара, (на юге) два королевства после долгого молчания и отчуждения вновь заключили союз. Ибо наконец постигли, что все набеги на уцелевших нуменорцев направляет единая воля. В ту пору Арведуи, наследник Арафанта, женился на Фириель, дочери Ондогера (1940). Но ни одно из этих королевств не смогло прийти на помощь другому, когда Ангмар возобновил нападения на Артедайн одновременно с появлением больших сил колесничих.