Через неделю после прибытия в Саньвань Мао установил контакт с неким Юань Вэньцасм, за пять лет до этого входившим в шайку местных головорезов, которые называли себя «Обществом длинных ножей». В 1926 году Юань попал под влияние коммунистов и даже стал членом партии, а свою шайку превратил в отряд самообороны. У отряда насчитывалось около шестидесяти древних ружей и сохранились тесные связи с такой же группировкой бывшего портного Ван Цзо, действовавшей в горах Цзинганшань.
Заручившись согласием Юаня, Мао привел своих людей в городок Гучэн. При первой же личной встрече он в знак расположения подарил Юаню сотню винтовок. Это был расчетливый шаг. В ответ тот не только взял на себя снабжение отряда всем необходимым, но и дал Мао хороший совет: почему бы не разбить штаб в крошечном торговом городке неподалеку? Он лежал в соседней долине, окруженной грядой невысоких холмов, по которым проходила узкая тропа в отроги Цзинганшань.
Около недели Мао терзали сомнения. Он мог отправиться на юг, к границе между Хунанью и Гуандуном, где было вполне вероятно войти в контакт с Чжу Дэ и Хэ Луном, уже прибывшими туда из Наньчана. Однако из местной газеты Мао узнал, что Хэ Лун уже успел потерпеть поражение и части его разбежались. Игра не стоила свеч.
При грамотно организованной обороне горы Цзинганшань вполне можно было считать неприступными. Хребты проходили по границам четырех уездов: Нингана, Юнсина, Суйчуани и Линсяни, вплоть до Гуандуна. Горный массив представлял собой скопище мрачных, окутанных клубами тумана вершин, с острыми ребрами склонов, покрытыми густыми зарослями лиственницы, сосны и бамбука, из которых к небу устремлялись неприступные каменистые пики. Пейзаж на редкость поэтический, но удручающий своею суровостью.
Там и здесь на крутых склонах виднелись квадратики возделанной земли, урожая с которых едва хватало, чтобы как-то поддерживать жизнь в двух тысячах жителей, ютившихся в бамбуковых шалашах и сложенных из дикого камня подобиях хижин без единого окна. Названия всех располагавшихся здесь поселков были как-то связаны с родниками: Большой, Малый, Средний, Верхний и Нижний — поэтому-то весь массив назывался Цзинганшань — «Хребет горных источников». Местные жители питались в основном дикорастущим красным рисом и ставили силки на белок. Зерно для армии приносили из лежавших ниже долин, где почва была более плодородной.
Маопин, торговый городок, о котором говорил Юань, на последующие двенадцать месяцев стал базой революционной армии. Мао поставил войскам триединую задачу: с оружием в руках добыть победу, после победы экспроприировать у помещиков земли, а в мирное время «завоевывать симпатии и расположение крестьянства, рабочих и мелкой буржуазии». В ноябре армия заняла Чал ин и провозгласила образование первого в этом районе «рабоче-крестьянского и солдатского советского правительства». Через месяц его свергли отряды Гоминьдана, но к тому времени советы уже появились в Сычуани и Нинганс.
С активизацией карательных действий гоминьдановских войск армия оставила Маопин и ушла выше в горы, в Дацзин — укрепленный район Ван Цзо, откуда можно было держать под контролем ближайшие перевалы. Резиденция Ван Цзо располагалась в бывшем помещичьем доме, считавшемся по местным меркам дворцом: огромный внутренний двор и полтора десятка комнат, обставленных довольно приличной мебелью. Как и Юаню, Мао поднес хозяину в подарок комплект винтовок с боеприпасами и предложил помощь своих командиров в подготовке его подчиненных. Ван Цзо был в восхищении.
Зимой Мао постигал основы военного искусства сам и обучал своих бойцов. Поскольку большинство из них были неграмотными, он говорил на простом и понятном языке, часто черпая примеры из известных каждому древних сказаний и мифов.
В середине февраля пришла весть о том, что батальон гоминьдановских войск готовится захватить расположенный в десяти километрах от Маопина город Синьчэн. Совершив ночной переход, Мао окружил противника силами трех своих батальонов и повел их в атаку.
Длившаяся несколько часов схватка закончилась победой Мао. Он привел в Маопин более сотни пленных и поразил их заявлением, что желающие уйти не только вольны сделать это, но и получат деньги на дорогу. Многие приняли решение пополнить ряды революционной армии. Подобная тактика оказалась настолько эффективной, что некоторые командиры гоминьдановских частей начали отпускать задержанных коммунистов — рассчитывая на будущую ответную благодарность своих пленников.
После того как военачальники Гоминьдана в Хунани и Цзянси поняли, с каким противником имеют дело, они приступили к подготовке решительного штурма Цзинганшани и блокировали все пути снабжения района продовольствием. Однако возникшие в связи с этим перед Мао проблемы вскоре отошли на второй план.