Во дни Берена, девятнадцатого наместника, еще большая опасность обрушилась на Гондор. Из Умбара и Харада приплыли три долго втайне готовившихся флота и высадили на берега Гондора большое войско: враг совершал множество высадок вплоть до самого устья Исена. В то же время на рохирримов напали с запада и востока, земля их была захвачена, и они отступили в долины Белых Гор. В этом году (2758) была Долгая Зима с сильными ветрами, длившаяся пять месяцев. Хельм Роханский и оба его сына погибли в войне; нищета и смерть царили во всем Эриадоре и Рохане. Но в Гондоре, южнее гор, положение было легче, и с наступлением весны Берегонд, сын Берена, прогнал захватчиков. Немедленно он отправил помощь в Рохан. Он был величайшим из капитанов Гондора после Боромира, и, когда он сменил своего отца (2763), Гондор начал восстанавливать свои силы. Но Рохан было труднее излечить от ран войны. Поэтому-то Верен приветствовал Сарумана и передал ему ключи Ортанка, и с этого года (2759) Саруман поселился в Исенгарде.
Во дни Берегонда в Туманных Горах разгорелась война гномов и орков (2793—2799), и на юг о ней долетели лишь слухи. Затем орки бежали из Нандухириона, пытаясь перейти Рохан и обосноваться в Белых Горах. В горных долинах много лет шла борьба, пока все не затихло и опасность не миновала.
Когда умер Белектор II, двадцать первый наместник, Белое Древо засохло и в Минас-Тирите, но его оставили стоять «до возвращения короля», ибо не смогли найти ни одного отростка.
Во дни Турина II враги Гондора оживились снова: власть Саурона возрастала и день его появления приближался. Все, кроме самых мужественных, покинули Итилиен и переселились к западу от Андуина, ибо земля кишела мордорскими орками. Именно Турин построил тайные убежища для своих солдат в Итилиене — из этих убежищ дольше всего сохранялся Хеннет-Аннун. Он также укрепил остров Кайр-Андрос[30], чтобы защищать Анориен. Но главная опасность находилась на юге, где харадримы заняли южный Гондор и по всей реке Порос проходили ожесточенные схватки. Когда враг наводнил Итилиен, король Рохана Фолквайн выполнил клятву Эорла и отплатил за помощь, оказанную Берегондом, послав много людей в Гондор. С их помощью Турин одержал победу на Поросе, но оба сына Фолквайна пали в этой битве. Всадники похоронили их по обычаю своего народа в одной могиле, так как они были близнецами. Долго простояла их могила — Хауд-Гванур — высоко на берегу реки, и враги опасались проходить мимо.
Турина сменил Тургон. Его время памятно главным образом тем, что за два года до его смерти вновь восстал Саурон и открыто объявил о себе; он вошел в Мордор, который долго к этому готовился. Вновь поднялся Барад-Дур, Гора Судьбы извергла пламя, и последние люди бежали из Итилиена. Когда Тургон умер, Саруман объявил Исенгард своей собственностью и начал укреплять его.
«Эктелион II, сын Тургона, был мудрым человеком. Он вновь начал укреплять королевство, чтобы предотвратить нападение из Мордора. Он приглашал отовсюду достойных людей к себе на службу и тем, кто оправдывал его ожидания, давал звания и награды. Во всех его делах ему помогал великий воин, которого он любил больше всех. В Гондоре этого человека звали Торонгил — Звездный Орел, ибо он был зорким и быстрым, а на плаще у него была вышита серебряная звезда. Но никто не знал ни его настоящего имени, ни того, в какой земле он родился. Он пришел к Эктелиону из Рохана, где до этого служил королю Тенгелу, но был не из рохирримов. Он был великим предводителем людей на суше и на море, но до конца дней Эктелиона исчез.
Торонгил убеждал Эктелиона, что мятежники Умбара представляют большую опасность для Гондора. Если Саурон начнет открытую войну, это будет смертельная угроза для южных районов. Наконец он получил разрешение наместника, собрал небольшой флот, внезапно приплыл ночью в Умбар и сжег большую часть пиратских кораблей. Сам он в сражении на причалах убил начальника гавани и отступил с малыми потерями. Но когда флот вернулся в Пеларгир, к печали и удивлению людей, Торонгил не показался в Минас-Тирите, где его ждали великие почести.
Он отправил прощальное послание Эктелиону, в коем было сказано: „Другие задачи ждут меня теперь, повелитель, и много времени пройдет, много опасностей минует, прежде чем я снова появлюсь в Гондоре, если такова будет моя судьба“. И хотя никто не знал, о каких задачах он говорил и кто его вызвал, было известно, куда он направился. Он на лодке пересек Андуин, попрощался со своими спутниками и дальше пошел один, и, когда его видели в последний раз, лицо его было обращено к Тенистым Горам.
В городе уход Торонгила вызвал отчаяние, всем это казалось огромной потерей, кроме Денетора, сына Эктелиона, готового принять наместничество. Через четыре года после смерти своего отца он стал наместником.