Після палких привітань розмова набирає ділового характеру. Посилаючись на інформації з «вірогідних джерел», Отто запевняє кардинала, що загострення відносин між великими державами незабаром приведе до війни і що після війни відповідальні кола СІЛА з радістю привітали б відновлення Габсбурзької монархії. Між Отто і Міндсенті нема найменшого розходження у думках: війна, тільки війна здійснить їх плани.
Міндсенті доповідає Габсбургові про свої «досягнення». З метою об’єднання монархічних сил Угорщини він вирішив перетворити «Католицький народний союз» в масову монархічну організацію. Крім того, він встиг уже створити законспіровані легітимістські групи, що діють у лоні різних партій. Архієпископ естергомський запевняє Габсбурга, що «легітимісти в Угорщині будуть об’єднуватися і організовуватись, поки пе досягпуть своєї мети...».
Кардинал розчулено прощається, Габсбург бажає йому успіху. Міндсенті поспішає, його ждуть ще дві не менш важливі розмови. Він звітує кардиналові Спеллману про результати бесіди з Отто Габсбургом. Той уважно вислуховує його, схвалює тактику архієпископа, обіцяє всебічну підтримку і турботливо висловлює побоювання, щоб нелегальна діяльність Міндсенті не створила для нього небезпеки. Але кардинал заспокоює Спеллмана: адже незабаром почнеться війна, а до того часу угорський уряд не насмілиться підняти руку на його преосвященство примаса.
Напередодні виїзду з Нью-Йорка Міндсенті зустрічається з емігрантом-фашистом Тібором Екгардтом і доручає йому об’єднати американських угорців навколо особи Габсбурга. Екгардт жваво потакує. Він також легітиміст і вже чимало зробив для відновлення угорської монархії. Він хвалиться своїми зв’язками і впливами, з гордістю розповідає про своє близьке знайомство з шефом Федерального бюро розслідування Едгаром Гувером, натякає на своє співробітництво з відомою агенткою Гувера й ватіканської розвідки місіс Бреді і, нарешті, інформує кардинала про деталі роботи колишнього посла Салаші при Ватікані прелата Ференца Люттора, який з угорських фашистських втікачів, типу Сандора Піппера, зумів організувати в Буенос-Айресі міцну, активну монархічну групу, що робить величезні послуги американській розвідці й контррозвідці.