Изначально они хотели, чтобы фильм был снят в формате Stinkavision, чтобы всякий раз, когда Клифтон распылял некий отвратительный одеколон для соблазнения чикарун (он назывался Purple Passion), кинотеатры были охвачены зловонием. Они считали, что естественными предшественниками их фильма были "Кинг-Конг" и "Горбун из Нотр-Дама". "Понимаете, этот человек на первый взгляд выглядит довольно резким парнем", - говорит Энди о Клифтоне. "Но в этом фильме вы видите его душу. Он замечательный человек. Он из тех, кто увидит маленькую потерявшуюся собачку на углу городской улицы и скажет: "А-а-а, убирайся отсюда!". А потом, когда никто не смотрит, в полночь, он забирал собаку домой". "Он прекрасный парень, - говорит Змуда, - но очень глупый. Энди становится его менеджером, чтобы использовать его в своих целях, как злая версия полковника Тома Паркера".
Вкратце: Клифтон живет в Филадельфии, работает на конвейере, прикручивая крышки к солонкам (идея Джорджа), сорокапятилетний девственник, который рассказывает (на своем особом языке) о том, что у него было много трубок и он делал как сэндвич с ветчиной бесчисленное количество женщин, и его вздорный трёп едва выдерживают окружающие. Однажды ночью он попадает в массажный салон/бордель и, наконец, вынужден выложить кучу денег и получить ванну-джакузи (при этом надев розовую шапочку для душа и распевая лаунж-стандарты) от четырех алых женщин без верха, которые с радостью берут его деньги и утверждают, что восхищены его голосом, говоря ему, что он звучит так же, как Тони Беннетт и/или Фрэнк Синатра. В этот момент появляется проститутка с золотым сердцем по имени Анна (о!), которая видит, что его используют в своих интересах, и она любезно лишает его девственности, и, пораженный чувством любви к ней, он набирается смелости, чтобы бросить работу и решает решительно заняться карьерой певца. Энди тем временем приезжает в Филадельфию на гастроли, и они со Змудой сталкиваются с Клифтоном в ночной закусочной, где тот торгует своими глянцевыми фотографиями 8х10 и неоднократно называет Энди "мистером Белуши", а Энди совершенно очарован идиотской бравадой Клифтона, особенно после того, как увидел его выступление под запись Фрэнка Синатры во время любительского шоу в соседнем Porterhouse Lounge. Энди решает, что Клифтон будет заявлен как его специальный гость/открывающий концерт в Карнеги-холле 26 апреля. Клифтон прибывает - после долгого замешательства, когда он думает, что билет ожидает его в кассе, - и выступает с обычной экстравагантной плохостью, а публика в итоге бунтует на сцене, и The New York Times называет Клифтона самым отвратительным актером в истории шоу-бизнеса, а Джордж потрясен отсутствием рассудительности Энди и читает нотации: "Энди, они ненавидят его! Они бросали в него вещи!" И в глазах Энди появляется злобный блеск, когда он говорит: "Верно, и они будут ненавидеть его все больше и больше. Они будут ЛЮБИТЬ его. И что еще важнее, они будут платить за то, чтобы его ненавидеть. Джентльмены, я нашел себе следующий обруч".