Когда здесь собралось много противников короля (у Эльдакара не было кораблей, чтобы осадить Пеларгир с моря), они уплыли и обосновались в Умбаре. И здесь были убежище для всех врагов короля и земля, не зависящая от его короны. Умбар оставался в состоянии войны с Гондором на протяжении многих поколений и представлял постоянную угрозу береговой линии и движению по морю. Он никогда не был полностью подчинен до дней короля Элессара, а район южного Гондора оставался спорной территорией между пиратами и королями.
Потеря Умбара была большим ударом для Гондора не только потому, что были утрачены земли на юге и возросла угроза со стороны Харада, но и потому, что именно там Ар-Фаразон Золотой, последний король Нуменора, высадился и покорил Саурона. Хотя затем наступили злые времена, даже последователи Элендила с гордостью вспоминали прибытие большого войска Ар-Фаразона из глубин Моря, и на самом высоком холме над большой гаванью они установили как памятник большой белый столб. Он был увенчан хрустальным шаром, который отражал лучи солнца и луны и сиял, как яркая звезда, что в самую ясную погоду была видна далеко в Гондоре и в Море. Так он стоял, пока после второго подъема Саурона Умбар не попал под власть его слуг и памятник его уничтожения не был низвергнут».
После возвращения Эльдакара кровь королевского рода и других дунаданских родов смешалась с кровью малых людей. Многие великие были убиты в междоусобной резне; после этого Эльдакар проявил милость к северянам, с чьей помощью он вернул себе корону, и люди Гондора часто заменялись теми, кто пришел с Севера.
Это смешение поначалу не настолько ослабило дунаданов, как того опасались, но мало-помалу они увядали. Несомненно, происходила медленная, но неуклонная утрата нуменорских даров после падения Земли Звезд. Эльдакар дожил до двухсот тридцати пяти лет и занимал престол в течение восьмидесяти пяти лет, из которых десять провел в изгнании.
Второе и еще большее зло явилось в Гондор во время правления Телемнара, двадцать шестого короля, чей отец Минардил, сын Эльдакара, был убит в Пеларгире пиратами из Умбара (ими командовали Ангамайте и Сангахьяндо, правнуки Кастамира). Вскоре темные ветры принесли с востока смертоносную чуму. Король и его дети умерли, и множество жителей Гондора, особенно в Осгилиате. Из-за болезни и отсутствия людей наблюдение за границами Мордора прекратилось, и крепости, охранявшие проходы, опустели.
Позднее было замечено, что это случилось тогда, когда на Гринвуд легла Тень и появилось много злых существ, что указывало на оживление Саурона. Конечно, враги Гондора тоже пострадали, иначе они захватили бы его; но Саурон мог ждать, а для него желаннее всего была свобода границ Мордора.
Когда умер король Телемнар, засохло Белое Древо Минас-Анора. Но Тарондор, сменивший его на престоле, посадил росток дерева в Цитадели. Он перенес постоянную резиденцию короля в Минас-Анор, поскольку Осгилиат к этому времени опустел и начал разрушаться. Мало кто из бежавших от чумы в Итилиен или в западные долины вернулся в город.
Тарондор, заняв престол юношей, правил дольше всех королей Гондора; но он немногого сумел достичь, наводя порядок в своем королевстве и медленно восстанавливая его мощь. Но Телумехтар, его сын, не забывший о гибели Минардила и обеспокоенный высокомерием и дерзостью пиратов, которые нападали на побережье вплоть до Анфаласа, собрал силы ив 1810 году штурмом взял Умбар. В этой войне погибли потомки Кастамира, и Умбар вновь стал крепостью королей. Телумехтар добавил к своему имени титул Умбардакил. Но в новых бедствиях, которые вскоре обрушились на Гондор, Умбар был вновь потерян и оказался в руках людей Харада.
Третьим бедствием было вторжение вейнрайдеров (воинов на телегах), истощивших и без того увядающую мощь Гондора в войне, которая длилась почти сто лет. Это было вторжение многочисленных восточных племен. Вейнрайдеры были сильнее и лучше вооружены, чем участники всех предшествующих набегов. Они передвигались в больших телегах, а их вожди сражались на колесницах. Приведенные в движение, как стало известно впоследствии, послами Саурона, они внезапно обрушились на Гондор, и король Нармакил II пал в сражении с ними за Андуином в 1856 году. Население восточного и южного Рованьона было порабощено, границы Гондора в это время отодвинулись к Андуину и Эмин-Муилу. (Считают, что именно в это время Духи Кольца вернулись в Мордор.)