И уже с первых шагов археологи нашли следы древнего поселения, обнаружили древнейшие доурартские погребения. Открыли чрезвычайно интересный памятник - каменную форму для отливки топора. Эта вещь свидетельствовала о развитии ремесла, об употреблении орудий из металла. Разведка показала, что раскопки могут дать интересный материал, что на холме могут быть найдены и значительные поселения с большими сооружениями и с различными урартскими памятниками. И в 1939 году была организована первая археологическая экспедиция Академии наук Армянской ССР совместно с Государственным Эрмитажем. За дело взялись горячо. В первый день начали расчищать участки, где выступала древняя кладка камней. Сразу удалось обнаружить в отдельных местах контуры фундамента. Окрыленные первыми успехами, археологи готовы были работать до наступления темноты. Вдруг в середине дня пошел дождь. Сначала на него не обращали внимания. Дождь усилился. Работы продолжались. Дождь не прекращался. Вскоре начался такой ливень, что, казалось, "разверзлись хляби небесные". Потоки воды заливали Кармир-блур, косые крупные капли дождя хлестали со страшной силой, и к великой досаде археологов пришлось прекратить раскопки. Промокшие [32] до нитки, огорченные вынужденным отдыхом, археологи вернулись в Ереван. А на следующий день на синем безоблачном небе сияло солнце, и рано утром археологи были уже на месте. Каково же было удивление всех, когда они увидели, что на поверхности холма темными влажными полосами обозначился план скрытых под землей дворца и крепости. Ничего загадочного не было в этом явлении. Стены старинного здания были под поверхностью холма. После ливня земля быстро впитала влагу и к утру просохла, а слой кирпичной кладки из сырцового кирпича остался влажным, так как глиняные стены задержали дождевую воду. Благодаря этому и был получен на площади холма первый план некоторых помещений крепости. Таким образом, ливень помог работам. Раскопки можно было начинать по заранее известному плану. Сразу же удалось установить, что в холме сохранилось относительно немного остатков зданий и вещей других эпох, правда, за исключением небольших развалин средневековой часовни и усадьбы, почти на самой поверхности. Они были осторожно удалены и изучены. Однако все, что найдено на Кармир-блуре при глубоких раскопках, относится только ко времени существования там урартской крепости VII-VI веков до н. э. Это объясняется тем, что после страшного пожара в Тейшебаини и падения крепости там прекратилась жизнь, место было заброшено.
В 1948 году начали раскапывать новый объект - город Тейшебаини у подножия холма. Его удалось обнаружить благодаря тому, что экспедиция располагала самолетом, чтобы производить разведку местности с высоты. Подобная практика осмотра с воздуха всего пространства, намеченного археологами для раскопок, у нас впервые применялась в 1937 году в экспедиции С. П. Толстова в Средней Азии. С птичьего полета хорошо была видна вся система древних каналов, теперь уже высохших, старые русла рек, очертания крепостей, границы и руины городов. Это позволило точно наметить участки будущих раскопок в древнем Хорезме. Поднявшись на самолете над Кармир-блуром, чтобы [33] осмотреть всю площадь раскопок, археологи неожиданно увидели у подножия холма следы древнего города. С воздуха хорошо просматривался весь город с его планировкой, длинные широкие улицы, намечались очертания кварталов. И в этом же году приступили к работам на новом объекте - в городище.