Pridošlica sedi na škriljastoj ploči, nekoliko koraka od njega. To je ružičasti sferoid ovalnog oblika, pihtijast pa ipak čvrst, koji se nalazi u kavezu pravougaonog oblika čije su rešetke od nekog čvrstog srebrnastog materijala. Kavez i sferoid su isprepleteni, jer na nekoliko mesta rešetke prolaze kroz telo sferoida. Kavez je oslonjen samo na jedan svetleći točak koji se nalazi ispod njegovog dna. Sferoid mu se obraća nekakvim reskim mrmorenjem. Klej ništa od toga ne uspeva da razume. »Mislio sam da ovde postoji samo jedan jezik«, kaže Klej. »Šta pokušavaš da mi kažeš?« Sferoid ponovo progovara, očigledno ponavljajući raniji iskaz, izgovarajući ga čak i razgovetnije, no Klej svejedno ne može ništa da razume. »Zovem se Klej«, obraća mu se ponovo, osmehujući se protiv volje. »Ne znam kako sam dospeo ovde. Ne znam ni kako si se ti stvorio ovde; možda sam te na neki način ja nehotice prizvao.« Nakon kratke pauze sferoid odgovara, ali nerazumljivo kao i ranije. »Žao mi je«, kaže Klej. »Ja sam primitivan. Ja sam neznalica.« Kavez iznenada postaje tamnozelen. Njegova površina se talasa i podrhtava. Ukaže se čitav niz svetlucavih očiju koje odmah potom nestanu. Klej oseti hladne prste kako prolaze kroz njegovo čelo i uranjaju mu u mozak, klizeći pri tom kroz sve moždane vijuge. I tada, u širokoj i snažnoj matici u njega se uliva duša sferoida, i on razume da mu se ovaj obraća rečima:
Sferoid se nalegne na rešetke svog kaveza, vidno iscrpljen. Sada je malo izobličen, deluje asimetrično, a boja mu postaje bledožuta.
»Mislim da razumem šta hoćeš da kažeš«, obraća mu se Klej. Ali kako ti ja mogu pomoći? I ja sam žrtva vremenskog protoka. Ja dolazim iz zore naše rase. Isto tako sam usamljen i nesrećan; i ja sam izgubljen kao i ti.«
Sferoid počinje da svetluca slabim narandžastim sjajem.