Карл IX в царствование Бориса Годунова в 1601 году первым из шведских монархов предпринял попытку заключения военного союза с Москвой, но царь выставил невыполнимые требования: Швеция должна была отдать Эстляндию. Чтобы сделать шведского короля еще более сговорчивым под угрозой возможного союза России с Польшей, Борис Годунов заключил двадцатилетнее перемирие с поляками. Россия тогда находилась на пике своего могущества, государственные финансы были в порядке, запасов зерна хватало на много лет, по Тявзинскому миру 1595 года в результате войны со шведами Москва закрепила свое право на Ивангород, Копорье, Ниеншанц, Орешек, Ям и Корелу (Кексгольм). Правда, вся Балтийская торговля России должна была идти через Швецию, но это было взаимовыгодное соглашение. Порты в русской части Финского залива были мелководными и не могли принимать голландские, английские и немецкие купеческие суда с большой осадкой.
Но у России была одна слабость, оказавшаяся роковой: Бориса Годунова ненавидели в народе, считая его виновным в убийстве малолетнего царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного. Историки до сих пор спорят о том, «заказывал» Годунов убийство царевича, или нет, но бесспорно то, что лишь благодаря смерти Дмитрия Борис Годунов был избран на царство. Сам факт избрания царя, нетрадиционный для России, посеял в умах жителей страны сомнение и тревогу. По словам историка Василия Ключевского, толчок смуте дало «насильственное и таинственное пресечение старой династии». Царя отказывались считать легитимным, говоря современным языком. На этом и сыграли поляки.
Мы не знаем, существовал ли в Польше план вовлечения Москвы в антишведскую коалицию с помощью «своего» царя, или король Сигизмунд лишь удачно использовал возникшую для этого возможность, но только когда в его владениях появился молодой человек, объявивший себя чудесно спасшимся царевичем Дмитрием, польский король сразу увидел открывшиеся перспективы. Опыт успешного расшатывания внутренней ситуации в другой стране с помощью пропаганды Сигизмунд получил, пытаясь вернуть свою шведскую корону. Письма и эмиссары, посылаемые в Швецию из Польши, привели к общественному расколу и даже восстаниям против Карла. Швеция все же устояла, но почему бы не испытать подобный метод в Московии, где и народ более легковерный, и государственная власть слабее?
Воскресший Дмитрий еще был в Польше, и только собирал войско для похода на Москву, но уже стал побеждать Годунова в общественном мнении. Письма и посланцы Лжедмитрия разнесли новость по всей России: «Ждите своего настоящего царя. Переходите на его сторону!» В 1604 году Лжедмитрий с польскими и литовскими войсками выступил на Москву.
Видя невероятные успехи претендента на престол, Борис Годунов отправил к Сигизмунду посольство, требуя остановить интервенцию и обвиняя польского короля в нарушении двадцатилетнего перемирия. Но Сигизмунд отвечал, что московский поход — частное дело свободных польских граждан, и он не может вмешиваться в их личную жизнь.
Годунов умер, когда Лжедмитрий уже был под стенами Москвы, приветствуемый народом и боярами.
Но самозванцу удалось удержаться на престоле лишь около года. Группа знатных бояр поддерживала Дмитрия только для того, чтобы сместить самовластного Годунова и заменить его на послушного царя из своей среды. Заговорщики убили Дмитрия и многих сопровождавших его поляков. Бунт в Москве был поднят под лозунгом «Поляки бьют бояр и государя» — свидетельство того, что Лжедмитрий был все еще популярен в народе. Вероятно, желая раз и навсегда застраховаться от появления нового Дмитрия, чудом спасшегося от смерти, труп самозванца сожгли на глазах москвичей.
Увы, легенды так просто не уничтожаются.