Как уже говорилось, больше всего Майкла интересовали методы работы советской стратегической агентурной разведки, и на встречах Поляков рассказывал ему об организации и осуществлении вербовочной работы; об особенностях ведения вербовочной работы в США и в странах Юго-Восточной Азии; особенностях решения агентурно-разведывательных задач по Китаю с территории стран Азии и т.д.
Поляков подробно рассказал Майклу о составах вашингтонской и нью-йоркской резидентур, а также аппаратов ВАТ. Причем эти сведения сообщались им не просто в устной форме, а одновременно с предъявлением ему американцем множества фотографий. Дело в том, что Майкл не полагался на фамилии, предполагал, что советские спецслужбы часто используют их замену оперативными. Поэтому Полякову предъявлялись фотографии практически всех советских граждан, работавших в различных организациях в Вашингтоне и Нью-Йорке, а он конкретизировал, указывая по ним сотрудников ГРУ или известных ему сотрудников КГБ.
Однажды Майкл поинтересовался у Полякова, в чем заключалась ошибка ФБР при вербовке задержанного в Нью-Йорке полковника Масленникова, а также других советских граждан, и как им следовало действовать в таких случаях. Поляков ответил, что в работе с советскими гражданами грубость и угрозы, принуждение к сотрудничеству, как это практикует ФБР, не дадут необходимых результатов, такую работу необходимо строить более гибко: постепенно сближаться с людьми, действовать мягко, ласково и обходительно, изучая их и открывая для себя человеческие слабости, что потом и использовать.
На трех последующих конспиративных встречах, проводившихся в номере отеля «Инья Лейк», Поляков передал сотруднику ФБР сведения о разведчиках-нелегалах, о действовавших в США агентах ГРУ из числа американских граждан, состоянии вербовочной работы на американском участке 3-го управления ГРУ в 1962—1965 гг. и т.д.
На шестой конспиративной встрече, состоявшейся в марте 1966 г., Поляков в связи с отъездом в США сотрудника ФБР Майкла был предупрежден им о предстоящем в скором времени прибытии в Бирму для поддержания с ним личной связи сотрудника ЦРУ.
20 мая 1966 г. на проводившемся в отеле «Инья Лейк» посольством США приеме в честь празднования американских вооруженных сил старший военный атташе США полковник Хоупт познакомил Полякова с сотрудником ЦРУ Джеймсом М. Флинтом, прибывшим в Рангун для поддержания с ним связи. В посольстве США он значился 2-м секретарем политико-экономической секции. Это был довольно высокий мужчина в возрасте 40 лет, с явно неспортивной фигурой, сутуловатый, с приспущенными вниз плечами, рыжие волосы зачесывал набок, всегда носил очки с диоптриями. Своим внешним видом он напомнил Полякову одного знакомого одесского еврея. На него этот американец с самого начала произвел неприятное впечатление, и оно сохранялось в течение всего времени общения с ним. Флинт говорил по-русски, но владел языком неважно.
Первая их конспиративная встреча состоялась через несколько дней в Кокаин-клабе (плавательный клуб, членом которого состоял Поляков). Затем местом конспиративных встреч стал дом Флинта в Рангуне. Согласно условиям, Поляков в вечернее время (к 20 час. 30 мин.) приезжал к нему домой на машине, въезжал во двор (ворота всегда были открытыми), американец к этому моменту отпускал прислугу.
Между Поляковым и Флинтом существовала договоренность, что телефон для связи между ними использоваться не будет, этого же правила придерживались все без исключения американские разведчики. В случае возникновения надобности экстренных встреч уведомление об этом производилось через Хоупта, с которым Поляков виделся на приемах каждые 2—3 дня.
В проведении каждой конспиративной встречи на этапе сотрудничества Полякова с американской разведкой через оператора ЦРУ Джеймса Флинта существовал определенный схематизм. Как правило, встречи начинались с 15-минутного просмотра фотографий, предъявлявшихся Полякову Флинтом; затем давалась оценка информации (письменной или устной), переданной Поляковым на предыдущей встрече; потом он расспрашивался американцем о происшедших за истекший период между встречами событиях в советском посольстве, поступивших документах, в том числе и по внешнеполитическим вопросам. Флинт интересовался у него поступившей новой информацией по вопросам разведки, заданиями Центра, положением дел в резидентуре, взаимоотношениями среди сотрудников и прочими вопросами по главной линии работы, а также и полученной нами от своей агентуры информацией. Далее велась беседа о внутриполитических событиях в СССР и имеющейся на этот счет у Полякова информации; потом Флинт переходил к вопросу о содержании информации, запечатленной Поляковым на фотопленке и принесенной на данную встречу для передачи американской разведке. После этого Флинт переходил к постановке нового задания своему агенту, и в самом конце встречи обсуждались даты проведения очередной и запасной встреч.