Устранив союзников России, шведы могли спокойно готовиться к генеральному сражению с русской армией. Планируя поход на столицу, они похвалялись шомполами выгнать «понахалившуюся Москву» из Европы и «выворотить камень» в ней. Стратегической целью короля стало уничтожение не только новой русской армии, но и полное крушение российского государства, расчленение его на семь-восемь удельных княжеств, отторжение русского Севера вплоть до Архангельска, передача Смоленских и Киевских земель Польше. Что же касается Москвы, то там король планировал «выкорчевать корень царя» и посадить на престол своего ставленника.
Взяв с богатой Саксонии огромную контрибуцию, король навербовал в Германии около 9 тысяч солдат – померанцев, остзейцев, саксонцев, вестфальцев и представителей других национальностей. 22 августа 1707 г. начался «русский поход». Около 33 тысяч солдат главной шведской армии планировали через Минск и Смоленск достигнуть Москвы. Помимо главной армии, король рассчитывал на помощь 13–14 тысяч человек из корпуса А. Л. Левенгаупта, находившегося в Прибалтике, и на 16-тысячную армию Станислава Лещинского.
Еще до начала похода шведов на Москву, когда определилась победа Карла над союзниками России, в местечке Жолква подо Львовом в декабре 1706 года Петр I собрал военный совет. Решался вопрос: «Давать ли с неприятелем баталию [битву] в Польше или при своих границах?» Совет постановил: «…чтоб в Польше не давать; понеже [в случае] ежели какое нещастие учинилось, то бы трудно иметь ретираду [отступление]; и для того положено дать баталию при своих границах, когда того необходимая нужда требовать будет; а в Польше на переправах, и партиями [мелкими отрядами], так же оголоженьем [уничтожением] провианта и фуража, томить неприятеля». На первый взгляд, такое решение кажется удивительным, поскольку в Европе распространялись слухи о том, что шведы идут в Россию «нехотя и сами говорят, что почти совсем отвыкли от войны после продолжительного покоя и роскошного житья в Саксонии. Поэтому некоторые предсказывают победу Петру, если вступит с Карлом в битву». Французский посол Базенваль писал: «Кампания против России будет трудной и опасной, ибо шведы научили московитов военному искусству и те стали грозным противником; к тому же невозможно сокрушить такую обширную могущественную страну». Вероятно, русское командование не было психологически готово к генеральному сражению с армией, считавшейся лучшей в Европе. Кроме того, в высшем командном составе существовало несколько противоречий: русских с иностранцами; Б. П. Шереметева с А. Д. Меншиковым и др. В это же время Петру стало известно о готовящемся выступлении против России турецкого султана и крымского хана.
Серьезную угрозу государству несли восстания в Астрахани и Башкирии, крестьянские волнения в Костромском, Нижегородском, Галичском, Ярославском и других уездах. В октябре 1707 года началось большое восстание на Дону под руководством Кондратия Булавина. Булавинцы разгромили отряд регулярных войск, возглавляемый Ю. В. Долгоруким, но потерпели поражение от домовитых казаков и азовцев. К. Булавин бежит в Запорожскую Сечь, а затем появляется в Пристанском городке на реке Ворона. Он рассылает «прелестные письма», в которых призывает крестьян под свои знамена, обещая им свободу и земли. Его поддерживает население Воронежского, Тамбовского, Верхнеломовского и Нижнеломовского уездов, Слободской Украины, кроме того, ему пришли на помощь и 1,5 тысячи запорожцев. Восставшие действуют в Поволжье и в Слободской Украине, нанося серьезный урон хозяйству государства. На их подавление Петр вынужден был направлять регулярные войска, снимая их с оборонительных рубежей.