И Варму ушел. Немного притормозив, он дождался кошкородственника, и зашагал чуть позади него, оказавшись нос к носу с едущей на спине отца девушкой-кошкой. Девушка обрадовалась своему спасителю. Завязалось некое подобие разговора. Чтобы развлечь Аршу, русоволосый в лицах изобразил сцену охоты на тигра. Девушка смеялась — ей понравилось. Занятый представлением, Варму не заметил, как лес вокруг начал редеть, и очень удивился, когда их маленький отряд вышел на берег большого озера. Здесь путешественники снова остановились, но лишь для того, чтобы вытащить из прибрежных кустов две длинные лодки-долбленки. Спустив лодки на воду, старшая и ее соплеменники быстро покидали на дно нехитрое походное имущество и сгрузили сонного, вяло возмущавшегося Мраха — львина изрядно развезло от выпитого. Варму не стал ждать отдельного приглашения и присоединился к другу.
Человек льва никогда в жизни не видал таких больших озер и теперь смотрел во все глаза, жадно вдыхая влажный, пахнущий водорослями воздух. Вокруг простиралась вода — впереди, сзади, справа… По левую руку сплошной стеной тянулся сосновый лес. Дважды русоволосый видел пришедших к водопою лосей, потом заметил небольшое стадо оленей — пять или шесть ланок, робко жмущихся к своему увенчанному великолепными рогами мужу. Красавец-олень стоял по колено в воде, гордо вскинув голову, и смотрел на проплывающие мимо лодки. Он совершенно не боялся.
Варму помахал оленю рукой и с трудом сдержал желание испустить воинственный клич. Вскоре стадо исчезло из виду, лодки повернули, резко забирая к берегу, и глазам вараха предстало зрелище, поразительное в своих красоте и величии. Широкая, не меньше тысячи шагов, река, окутанная каскадом сверкающих на солнце брызг, обрывалась здесь с высокого каменного уступа и низвергалась в озеро в десятках разноцветных радуг.
— Оооо… — только и смог сказать Варму. Забыв обо всем на свете, он застыл с открытым ртом на краю лодки.
Художник в нем ликовал.
— Выдохни! — велел проснувшийся и еще не до конца протрезвевший Мрах.
— Оооо… — повторил варах, закрывая рот.
— Неплохо! — подтвердил львин и зевнул, распространяя запах браги.
Варму испытал острое, почти непреодолимое желание схватить друга за шкирку и сбросить в воду.
— Ты — бесчувственный чурбан! — укорил он Мраха. — Как можно зевать, глядя на такую красоту?!
— Одно другому не мешает. — сообщил львин и снова зевнул — впрочем, не отрывая от водопада сияющих детским восторгом глаз, и варах тут же успокоился: он понял, что Мрах только прикидывается равнодушным. Обняв друга за плечи, русоволосый воин продолжал смотреть.
— Ты когда-нибудь нарисуешь это… — вздохнул львин, и в его тихом голосе прозвучала зависть. — Хотя бы попытаешься…
Лодки, между тем, не стояли на месте. Пройдя в безопасном отдалении от водопада, они нырнули в небольшую протоку, сплошь заросшую тростником, и заскользили среди болотистых, низких островков.
Вокруг кипела жизнь — кричали потревоженные птицы, прыгали лягушки, порхали огромные разноцветные стрекозы. Варму поймал одну и долго рассматривал ее золотистые выпуклые глаза и длинные, прозрачные, отливающие зеленью крылышки.
— Красивая. — заметил Мрах. Он больше не зевал.
— Тебе нравится?
— Нравится. — честно признался львин. — Она — как из камней, только живая!
Варму разжал пальцы, и стрекоза улетела.
Мрах проводил ее долгим, задумчивым взглядом.
— Ты ее отпустил… — удивленно протянул он. — Почему?
— Потому что живая…
— Ааааа….
Протока становилась все уже и извилистей.
Сидевший с отсутствующим видом Мрах повел носом и сообщил:
— Я чую запах дыма.
Варах утвердительно кивнул — действительно, пахло дымом…
Впереди среди камышей открылся широкий просвет, и друзья увидели небольшой поселок — с полтора десятка аккуратных хижин. Стены домиков, похоже, были слеплены из глины, крыши — сложены из тростника. Между хижинами горели костры, туда — сюда сновали люди.
— Приплыли! — радостно возвестил Мрах. — Сейчас нас кормить будут!
Львин оказался прав — друзей встретили более чем радушно. Через несколько минут они уже сидели у весело потрескивающего огня и с аппетитом уплетали свежезажаренного сома. Сом был вкусный, Мрах и Варму наелись до отвала. Гостям предложили и мех с бражкой, но варах пить не стал, сделав пару глотков из вежливости — желания напиваться у него не было. Зато львин в одиночку приговорил чуть ли не половину. Человек льва смотрел на разошедшегося друга с неодобрением и в конце-концов отобрал изрядно опустевший мех.
— Хватит! — сказал он так резко, что собравшийся было возмутиться Мрах только недовольно дернул ушами. — Ты и так уже хороший!
И львин подчинился. Кое-как поднявшись, он, шатаясь, влез в одну из стоявших у берега лодок и лег спать.