На рассвете армия Северной Земли выступила в поход на юг. Флик так и не успел выбраться из вражеского лагеря. В горькой задумчивости Алланон наблюдал из своего укрытия у подножия Зубов Дракона за сборами северян. Сбылись его худшие опасения. Придется ждать еще один день. Долинцу тоже пришлось несладко: утром начался дождь, и Флик очень боялся, что желтая краска может смыться. Он почти что решился бежать, однако теперь, при дневном свете, это было никак невозможно. Флик лишь поплотнее закутался в тяжелый плащ и постарался держаться как можно незаметнее. Вскоре он промок насквозь, но при этом с несказанной радостью обнаружил, что краска не смывается. В сущности, именно эта ужасная погода и спасла Флика от разоблачения. Если бы сейчас был теплый, сухой денек и солнце ярко светило в небе, воины пребывали бы в отличном расположении духа и наверняка принялись бы перекидываться обычными шутками. Понятно, что молчаливый, угрюмый Флик тут же привлек бы всеобщее внимание. К тому же не было бы никакой нужды в теплых длинных плащах, и на закутанного до самого носа долинца опять-таки все бы немедленно обратили внимание. А если бы он решился снять плащ, его убогая маскировка уже вряд ли смогла бы обмануть врагов. Проливной дождь и ветер спасли Флика: понятно, что гном закутался в плащ, угрюмо молчит и держится особняком — у других настроение не лучше. В суровом безмолвии громадная армия севера приближалась к границам Каллахорна.
Эта ужасная погода стояла весь день и, как потом оказалось, еще много дней. Грозовые тучи затянули солнце черно-серой клубящейся мглой, мрачные и недовольные. Дождь лил, не переставая, то висел сплошной пеленой, разносимой безжалостным западным ветром, то рассыпался тягучей изморосью, дававшей ложную надежду на то, что гроза вот-вот закончится. Холодный влажный воздух казался каким-то колючим. Промокшие солдаты дрожали от холода. Настроение у всех было мерзким и подавленным.
Флику весь день пришлось шагать вместе с армией, пробираясь сквозь хлещущий дождь. Не мог же он просто взять и повернуть в обратную сторону: это вызвало бы в лучшем случае недоумение. Долинец старался держаться особняком, временами примыкая к какой-нибудь группе солдат. Впрочем, он взял себе за правило не задерживаться надолго ни у одной из групп и тщательно избегать ситуаций, когда могли бы возникнуть разговоры. Армия Северной Земли была настолько многочисленной, что столкнуться дважды с одним и тем же человеком, даже при желании, не представлялось возможным. Помогало Флику и то, что никто и не пытался навести хоть какое-то подобие порядка на этом гигантском марше. Либо с дисциплиной здесь было все в порядке, либо страх перед вездесущими Слугами Черепа и их таинственным хозяином удерживал гномов и троллей от необдуманных действий. Флик не стал ломать себе голову. Как бы там ни было, пока что долинец исполнял роль обычного воина северной армии. Он ждал лишь заката, чтобы под покровом ночи незаметно ускользнуть отсюда и вернуться к Алланону.
Уже ближе к вечеру армия добралась до размытых берегов Мермидона. Они вышли к реке как раз напротив островного города Керн. Здесь войско захватчиков вновь разбило лагерь. Несколько крупных соединений получили приказ переправиться на противоположный берег и установить там посты наблюдения. Воины немедленно взялись за постройку плотов. Если за это время гроза поутихнет, то уровень воды в Мермидоне спадет и переправиться будет намного легче. Менион Лия еще преспокойно спал в доме Шейль Равенлок. Солдаты на сторожевых башнях Керна уже разглядели северную армию на той стороне реки, и в городе началась настоящая паника — люди хорошо понимали, что им грозит. Было ясно, что главная цель врага — Тирзис, однако он вряд ли пропустит Керн. Город неминуемо падет: громадной армии Северной Земли не составит труда захватить маленький Керн, почти беззащитный. Городского гарнизона явно недостаточно, чтобы противостоять вражеским полчищам. Если бы не гроза, враг уже вошел бы в город.
Но Флик ничего не знал об этом, его мысли были заняты лишь одним: как можно скорее бежать отсюда. Вторжение в Южную Землю уже началось, вот-вот здесь появится Пограничный Легион Каллахорна. Флик с ужасом представил, что его, как гнома-воина, погонят на битву с его собственными друзьями. Бр-р-р.
Со времени своей первой встречи с загадочным странником Алланоном в Тенистом Доле Флик сильно изменился: он даже не представлял, что в нем таится такая внутренняя сила, и зрелость, и уверенность в себе. Он всегда был убежден, что все это не для него, ему просто не вынести такого душевного напряжения. Но за последние сутки он выдержал испытание на стойкость и мужество там, где мог дрогнуть даже такой закаленный и опытный воин, как Гендель. И все же сомнения терзали его, а еле сдерживаемый страх грозил прорваться наружу — маленький долинец чувствовал себя балансирующим на краю пропасти безо всякой страховки и надежды на помощь.