Заставьте данные говорить. Как сделать бизнес-дашборд в Excel. Руководство по визуализации данных

Задаем новой ячейке форматирование, как делали это раньше. То есть уменьшаем разрядность, чтобы оставить только целое число, без знаков после запятой.

Шаг 3

На листе с новой версией дашборда выделяем добавленный на карточку элемент «Надпись» и в строке формул указываем ссылку на новую ячейку с нужным показателем. А также настраиваем размер шрифта, цвет и положение показателя – по середине и по центру.

Таким же образом заранее подготовьте ячейки с формулами для двух других карточек:

● для показателя «Факт» задайте формулу, а затем уменьшите разрядность, убрав знаки после запятой;

● для карточки «Исполнение» пропишите в формуле деление фактического показателя на плановый. На вкладке «Главная» в разделе «Число» приведите результат к процентному формату.

Шаг 4

Выравниваем элементы карточки относительно друг друга. Зажмите клавишу Shift и выделите мышкой элемент «Надпись», а потом элемент «Прямоугольник». На вкладке меню «Формат фигуры» выберите «Выровнять» → «Выровнять по центру».

Шаг 5

Объединяем элементы карточки. Выделите сначала «Надпись», а потом «Прямоугольник». И используйте один из способов группировки.

1. На вкладке «Формат фигуры» выбираем «Выровнять» → «Привязать к фигуре».

2. В контекстном меню выбираем «Группировать» → «Группировать».

После выполнения всех шагов получаем сгруппированный элемент «Карточка» с плановым показателем.

Тиражирование карточки

На нашем дашборде должно быть 3 карточки с ключевыми показателями: «План», «Факт» и «Исполнение». Чтобы избежать настройки каждой с нуля, воспользуемся уже знакомым лайфхаком с тиражированием.

Для этого я выделяю карточку «План», зажимаю на клавиатуре клавишу Ctrl и передвигаю мышкой копию элемента на нужное место. Эту копию мы превратим в карточку с фактическим показателем.

Новой карточке задаем название «Факт, тыс. руб.» и меняем ссылку на фактический расчетный показатель на листе «Черновик».

В этот момент шрифт отформатированной надписи снова превращается в черный по умолчанию. Может показаться, что вы сделали что-то не так. Не удивляйтесь, это очередной баг Excel. Выдохните и снова настройте шрифт вручную: увеличьте и сделайте его белым.

Как исправить стиль подложки

Главное на карточках KPI – показатели. Именно на них взгляд должен падать в первую очередь. Но у нас этот акцент перетянула на себя яркая и тяжелая заливка. Чтобы сделать сами показатели заметными и контрастными, нам нужно изменить стиль элемента.

Не гонитесь за оригинальностью, придерживайтесь минималистичного стиля карточек – темный шрифт на светлом фоне, если иное не предусмотрено дизайном дашборда.

На вкладке «Формат фигуры» (или просто «Формат» в более старых версиях Excel) вызовите выпадающее меню со стилями фигур.

Среди предложенных вариантов нет такого, что подошел бы для нашего фирменного оформления дашборда. Поэтому забудем о готовых решениях и выполним несколько действий самостоятельно. На вкладке меню «Формат фигуры» зададим несколько параметров:

● заливка фигуры: самый светло-голубой;

● контур фигуры: нет контура;

● заливка текста: черный.

Так мы получим необходимый нам минималистичный стиль карточки.

Повторяем те же действия для карточки «Факт», а затем тиражируем уже настроенный элемент для карточки «Исполнение», не забыв задать формулу и форматирование на листе «Черновик» в выборке «Ключевые показатели».

В этом примере мы оставили бледную заливку и убрали контур. Можно сделать и наоборот: убрать заливку и оставить цветной контур. В таком случае стоить выбрать для линии оттенок на тон ярче и увеличить ее толщину до 2 пикселей.

В результате этих действий мы создали карточки, не привязанные к сетке Excel. Можно изменять их размер, как посчитаем нужным: это не приведет к деформации остальных элементов на дашборде.

Выравнивание новых карточек

Когда карточки вынесены с уровня ячеек Excel, можно быстро настроить их ровное расположение на дашборде. Теперь это совсем легко сделать – полагаться на глаз больше не нужно.

Шаг 1

Выравнивание по границам диаграмм

Сначала выровняем карточку «План» по левой границе графика динамики расходов. Выделим оба эти элемента и на вкладке «Формат фигуры» под кнопкой «Выровнять» выберем пункт «Выровнять по левому краю».

Третью карточку – «Исполнение» – будем равнять уже по правой границе графика с динамикой расходов. Так же выделим оба элемента и в том же пункте меню выберем «Выровнять по правому краю».

Шаг 2

Выравнивание по высоте

Здесь тоже все довольно просто: выделяем все карточки и в том же меню выбираем выравнивание по верхнему краю, по середине или по нижнему краю – смотрите, какой вариант лучше подойдет в вашем случае.

Шаг 3

Выравнивание по ширине

Чтобы между всеми карточками было одинаковое расстояние, их нужно выделить и выбрать в меню «Распределить по горизонтали».