Около 1300 г. на Земле наступило похолодание. Во время Малого ледникового периода - 500-летнего периода длинных холодных зим и короткого лета - урожайность сельскохозяйственных культур снизилась, а неурожай увеличился на 20%. Охлаждение климата привело к очевидным последствиям: голоду. Первым из них стал Великий голод 1315 г., когда трехлетнее отсутствие дождей привело к сокращению производства продовольствия в Европе, голоду и массовым беспорядкам. Крестьяне были вынуждены есть семенное зерно и забивать свой скот, что подорвало европейское сельское хозяйство.
В это же время на Востоке возникла новая угроза. В Центральной Азии в войсках монголов появилась бубонная чума, которая быстро распространилась по всей их империи. В 1323 г. она поразила Китай, уничтожив 40 % его населения только в результате первой вспышки. Затем она распространилась по вновь открытому Шелковому пути и в 1347 г. попала в Европу. От чумы погибли два человека из каждых пяти. Примечательно, что чума поразила не все регионы в равной степени. Городские районы пострадали гораздо больше, чем сельские, что привело к упадку городов и подрыву торговли.
Сокращение численности населения, падение налоговых поступлений и торговли усилили финансовое давление на правящие элиты во всем мире. Отчаявшиеся правители стремились увеличить доходы двумя способами. Во-первых, они вводили более широкие и высокие налоги. Во-вторых, они развязывали войны, чтобы контролировать большую часть сокращающейся налоговой базы. Повышение налогов сломало спину производителям, которые и без того страдали от болезней и недоедания, вызвав восстания в Европе, Китае и Индии. По всему миру падали династии и рушились империи. Из пепла старой системы возник балканизированный и высококонкурентный политический строй.
Начиная с 1400-х годов политическая конкуренция привела к тому, что война претерпела ряд изменений. Исторически, за редким исключением, например, у древних греков и римлян, конница, как правило, была основой армии. Именно поэтому кочевники-скотоводы, такие как гунны и монголы, имели такое решающее преимущество перед оседлым населением. Однако в этот период пехота, особенно в Европе, постепенно становилась все более заметной. Еще одно важное изменение произошло с изобретением пороха. Тяжелая артиллерия первоначально использовалась только при длительных осадах, но усовершенствования в области литья металлов привели к созданию более легких и мобильных орудий, которые можно было использовать на поле боя.
Принятие на вооружение личного огнестрельного оружия в конце XVI века еще более усилило доминирование пехоты в военном деле. Огнестрельное оружие было проще в обращении, чем меч, поэтому армии становились более многочисленными, хотя и менее умелыми. Большие армии требовали более структурированной, иерархической системы командования, что привело к созданию более постоянного и сложного военного аппарата. Правящая элита должна была обеспечивать солдат, которые теперь работали полный рабочий день, пищей и жильем, что означало необходимость создания дополнительной инфраструктуры и увеличения финансирования. Армия стала постоянной статьей расходов, оплачиваемой из текущих доходов, а не только из накопленных сокровищ. Иными словами, для большой и дорогостоящей армии требовалась большая и эффективная налоговая администрация.
Эта военная революция привела к огромным геополитическим изменениям. Поскольку инновации обычно происходили медленно, державы, которые раньше других приняли некоторые из этих военных изменений , имели большое преимущество. Особенно это касалось артиллерии, поэтому доступ к железной руде был ключевым фактором успеха государства. Поскольку старый порядок был раздроблен, государства, занимавшие выгодные позиции или обладавшие умелым руководством, смогли реформировать свои вооруженные силы, занять доминирующее положение в своих регионах и создать огромные сухопутные империи. Эти "пороховые империи", такие как Китай, Россия, Индия Великих Моголов, Османская империя и Сефевидский Иран, становились все более мощными с каждым завоеванием и прекращали свое развитие только при столкновении с равными по силе империями.
Эти новые империи контролировали подавляющую часть территории Евразии и значительную часть мировой производственной базы. Кроме того, они были очень велики. Поэтому внутренняя стабильность была главной заботой правящей элиты. Пороховые империи сократили хищничество и эксплуатацию внутри своих границ, что привело к некоторому экономическому росту, но идеи и инновации, угрожавшие традиционному порядку, подавлялись во имя стабильности, что препятствовало долгосрочному росту.