Ко времени начала операции силы ПВО ДРВ включали в себя четыре дивизии ПВО, которые составляли три группировки: ханойскую, хайфонскую и 4-й военной зоны на юге, включавшие в себя 9 зенитно-ракетных полков. На их вооружении находилось 36 зенитно-ракетных дивизионов, вооруженных ЗРК СА-75М «Двина» трёхкабинного варианта с ракетами В-750М и станцией разведки и целеуказания П-12, 9 технических дивизионов и более 700 зенитных орудий. Остальное вооружение тоже было в основном советского и китайского производства – РЛС П-10, П-12, П-5, П-30, П-35, ПРВ-11, зенитные орудия калибром 37, 57, 85, 100 мм.
«ВВС северовьетнамской армии насчитывали в своем составе четыре боевых истребительных авиаполка, вооруженных 187 советскими истребителями МиГ-21, МиГ-17 и китайскими МиГ-19, один учебный авиаполк и один военно-транспортный авиаполк. Истребители прикрывали центральный промышленный район Ханой-Хайфон и базировались на аэродромах Зеа-Лам, Ной-Бай, Ен-бай и Кеп.
Дело в том, что ВВС и ПВО были серьезно ослаблены в боях лета – осени 1972 года. И хотя с октября по декабрь шло восстановление боеготовности частей, к началу операции было боеготово 24 зенитно-ракетных дивизиона из 36, т. е. 66 %, а из 187 истребителей только 71, т. е. 38 %. Поскольку китайские МиГи-19 не участвовали в боях, северовьетнамцы могли задействовать только 31 Миг-21 и 16 МиГ-17, что составило лишь 26 %. При этом для ночных действий было подготовлено только 18 лётчиков»[121].
18 декабря 1972 г. самая большая армада стратегических бомбардировщиков со времен Второй мировой войны направилась в сторону Северного Вьетнама, чтобы нанести массированный удар тремя волнами по аэродромам Хоа-Лак, Кеп и Фук-Йен, международному аэропорту Зеа-Лам, авторемонтному заводу в Кинх-Но, железнодорожной станции Йен-Вьен, радиостанции и железнодорожному ремонтному заводу в Ханое. Уже в воздухе 87 бомбардировщиков В-52 с авиабазы Андерсон, взлетавшие в течение двух часов, встретились с группой из 42 – В-52 с авиабазы У-Тапао в Таиланде, а над Лаосом к ним присоединились 40 самолётов групп обеспечения.
Первой, на 15 минут впереди, на высоте 6–7 км шла группа постановки пассивных помех и блокирования аэродромов из 12–20 самолётов F-4. Затем на высоте 3–4 км следовала группа выявления и подавления средств ПВО из 4–6 самолётов F-105 с противорадиолокационными ракетами «Шрайк». На высоте 8–9 км шла группа непосредственного прикрытия Б-52 в составе 2–6 F-4. Отдельным эшелоном действовали самолёты постановки активных шумовых помех ЕБ-66 и ответно-импульсных помех с самолётов палубной авиации. По девяти отдельным целям действовали самолёты F-111.
За ночь, по американским данным, 94 % бомб поразили намеченные цели. Были выведены из строя взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки нескольких аэродромов, а в международном аэропорту Зеа-Лам были уничтожены 8 самолётов (один Ил-8, один Ан-24, два Ил-14, один Ли-2, три Ан-2) и один вертолёт Ми-6. Хвостовой стрелок Б-52 сержант Сэмюэл Тернер сбил МиГ-21, хотя северовьетнамцы этого не подтвердили.
ПВО ВНА оказала сильное противодействие, американцы заметили более 200 пусков ракет типа С-75.
В ходе налёта было сбито три В-52 и по одному F-111А и А-7 с авианосца «Альжерьен».
В ночь на 19 декабря к тем же целям, но уже на высоте 10400 м, направились 93 бомбардировщика B-52, которым было разрешено уклоняться от атак ЗУР и перехватчиков как до, так и после сброса бомб. Лётчики B-52 доложили о 180 пусках ракет. По американским данным, потерь удалось избежать, а вьетнамцы заявили о 7 сбитых самолётах, среди них два В-52.
Ночью 20 декабря 99 – В-52 нанесли удар по железнодорожной станции Йен-Вьен, вокзалу и заводу в Ханое, а также ГРЭС в Тхай-Нгуен. Но растянувшиеся на 113 км бомбардировщики были своевременно обнаружены северовьетнамскими РЛС, а истребители МиГ-21 сообщили на КП ПВО о составе, скорости, высоте и направлении полёта групп В-52. К этому времени северовьетнамские зенитчики уже имели некоторый опыт стрельбы в сложной помеховой обстановке, в результате чего в эту ночь на свои базы не вернулось шесть бомбардировщиков В-52 и один А-6А с авианосца «Энтерпрайз». Ханой сообщил об уничтожении в эту ночь 15 самолётов, из них четырёх Б-52.
«Оказалось, что в момент постцелевого поворота с углом около 45° существенно снижается эффективность средств РЭБ и как следствие увеличивается вероятность поражения. На этих высотах попутный ветер со скоростью 180 км/ч быстро разгонял облака пассивных помех, а после постцелевых поворотов заметно снижал скорость Б-52-х.
Более ранние модели бомбардировщиков типа G не имели современной аппаратуры РЭБ, что делало их более уязвимыми. Было решено временно прекратить вылеты с авиабазы Андерсон, все Б-52 типа G доработать до уровня D, а в ходе вылета действовать на высотах от 10 до 11,5 тыс. метров, увеличить количество самолётов поддержки с 40 до 60, сократить количество бомбардировщиков в группе.