…Уцелевшие после всемирного потопа на безвестном клочке суши, куда не ступала нога человеческая, старик Янбирде — «Дарующий жизнь» — и его жена старуха Янбике — «Госпожа-душа» — нажили себе двух сыновей: старший был Шульген, младший был Урал. Они людей не видели совсем, жили себе вчетвером. Тем не менее, несмотря на это, выросли они на удивление совершенно разными, полярно противоположными по складу характера. По просьбе отца Шулъген и Урал отправляются на поиски родника с живой водой, дарящей бессмертие. Перед ними открываются две дороги: налево — легкая и приятная, ведущая в беспечальное царство повелителя птиц Самрау, направо — трудная и опасная, где «на всем пути плач и стенания круглый год, то — жестокостью прославленная падишаха Катила страна». По жребию выпало налево Уралу идти, направо — Шульгену. Не согласился Шульген: «Я ведь старше, — сказал он. — Я налево пойду». И без зазрения совести воспользовался правом старшего. Так разошлись дороги двух единокровных братьев, разошлись по разные стороны добра и зла. Один пошел защищать землю от горя и страданий, другой превратился во врага людей.
Шулъген вступил в сговор с сыном, кровожадного падишаха Катила, змеем-оборотнем Заркумом, чтобы ценою предательства завладеть волшебным посохом и крылатым конем Акбузатом. Много горя принесли Шульген и его сообщники. Люди, птицы и звери обратились за помощью к Уралу. Он, сражаясь с дивами, убивает Азраку, из огромного безобразного тела которого возникает гора Ямантау — «Плохая гора». Превращаются в горы и тела других дивов — помощников Шульгена. Лицом к лицу сходятся братья Урал и Шульген: «По-разному бились они: Шульген с посохом яростно нападал на Урала, хотел его огнем спалить, хотел ему голову снести. Без всякого страха выхватил Урал свой булатный меч и с яростью большой по волшебному посоху ударил. Разбился посох на мелкие куски, гром, раздался в небесах, исчезло море, озером, став, дивы, оставшись без воды, ослабли, лишились сил». Урал побеждает Шульгена, сохраняет ему жизнь, но с условием, чтобы Шульген и его помощники — дивы, змеи и прочая нечисть не появлялись больше на поверхности земли, а попрятались в озере Шульгена.
Так в вольном изложении говорится о двух братьях, вошедших своими делами в один из немногих сохранившихся на планете эпосов.