В 1603 г. расположение герцога Лотарингского было очень важным, так как отношения с протестантскими союзниками усложнились. Герцог Бульонский подстрекал немцев и швейцарцев, а верный друг, Елизавета Английская, недавно скончалась. Генрих имел основания опасаться за будущее. Наследник королевы-девственницы, хотя и протестант, был сыном Марии Стюарт, следовательно, кузеном Гизов, и было еще неизвестно, на чью сторону он станет.
Но король Франции нуждался во всех своих союзниках, так как в это время холодная война с Испанией снова обострилась. В 1601 г. существовало достаточно поводов для конфликта с Мадридом: инцидент с послом Франции в Испании Ла Рош-Потом, да и помощь, оказанная Генрихом голландцам, осажденным в Остенде испанскими войсками. Экономическая война 1603 г. началась из-за северных провинций Нидерландов, из-за голландцев, которые не подписали Вервеннский договор и продолжали сражаться с войсками испанского короля. Генрих активно их поддерживал. Мадрид неоднократно выражал протест. В начале 1603 г. Филипп наложил дополнительные 30 % пошлины на все ввозимые в Испанию товары. Французская торговля понесла большие убытки, так как Франция экспортировала в Испанию множество товаров. Генрих готовился к реваншу. Многочисленные пасквили, исходившие в основном от протестантов Ла Рошели, клеймили испанскую политику и призывали принять ответные меры.
Вероятно, неприятности со здоровьем короля активизировали его внутренних врагов. Дофину было всего два года, а его мать была иностранкой. Король со дня на день мог умереть. Генриетта д'Антраг была убеждена, что держит ключи от власти. Чтобы укрепить свое положение при дворе, она летом 1603 г. подружилась с графом Суассоном. Через него она попыталась получить новые доходы — пошлину в 15 су за каждый тюк полотна, ввозимый или вывозимый из Франции, на что король с легкостью согласился, но Сюлли вскоре аннулировал эту сделку.
У Генриетты все еще находилось пресловутое обещание короля вступить с ней в брак, и она довела его содержание до сведения Рима. Королевское обязательство, по ее разумению, имело юридическую силу, так как предшествовало брачному контракту с принцессой Тосканской, а это значило, что брак короля с Марией недействителен. Она считала, что не сын банкирши, а ее сын является законным наследником и дофином.
Эта аргументация не могла убедить ни Рим, ни французскую общественность, но она могла побудить вельмож к мятежу, если некоторые иностранные державы ею заинтересуются. Во времена заговора Бирона Мадрид и Турин не скупились на обещания. Поэтому, выйдя из Бастилии, граф Овернский возобновил контакты с Испанией заодно со своей сводной сестрой, маркизой, и отчимом, д'Антрагом. Семейный клан через Тремуйя знал о поддержке герцога Бульонского и всех тех, кто оплакивал Бирона.
Заговор маркизы
Вся интрига началась в первых месяцах 1604 г. Сначала Генриетта играла роль мученицы. Кончини ловко использовал угрозы королевы Марии уничтожить маркизу. Он считала себя в опасности и требовала у любовника укрепленные города, чтобы там укрыться, и провинцию для своего сына, потом удалилась в Верней. Это было лучшим средством довести короля до умопомрачения. Он поручил Сюлли уговорить ее вернуться. Она заупрямилась и попросила разрешения уехать в Англию, якобы для спасения своей жизни.
Король не скрывал своего раздражения: «Вот уже пять лет, как вы продолжаете образ жизни, который всем кажется весьма странным. Для вас полезно, чтобы все знали, как я вас люблю, а для меня постыдно, что все видят, как я страдаю от вашей нелюбви»! Опять был призван на помощь Сюлли, чтобы усмирить как ярость королевы, обрушившуюся на «путану», так и ярость маркизы. Она «хитрила, изворачивалась, набивала себе цену» и ударялась в набожность, чтобы уклониться от домогательств короля. Она с пеной на губах отрицала сговор со своим братом и испанцами и упрекала короля, что с возрастом он стал невыносимым, патологически недоверчивым человеком. Ее высказывания о королеве были более чем оскорбительными. Она создавала легенду: король ее безумно любит и непременно выполнит свое обещание. Но эта легенда была заготовлена на случай решающего события: смерти короля или дофина. Наместники провинций, д'Эпернон, Белльгард, д'Юмьер, Моктиньи были конфиденциально опрошены, чтобы выяснить мотивы их недовольства.