Таранис активирует амулет связи, когда замечает, что к Вермиллиону движется пак мобов. Он идентифицирует нежить: василисков, стервятников, кобр и других монстров уровня 400+. Среди них Акулон и таинственный всадник на драконе, видимо, некромант. Игроки и гарнизон пытаются остановить вторжение, но силы неравны. Некромант обращается ко всем, угрожая уничтожить кланы, замеченные в Лахарийской пустыне. Затем он и его армия исчезают.
Загадочным некромантом оказывается Скиф, чьей миссией было уничтожить портал Вермиллиона. Успешно завершив миссию, Скиф возвращается на Кхаринзу. Скиф с Краулером, Инфектом и Бомбовозом обсуждают дальнейшие планы. Скиф объясняет, как переподчинил нежить стражам и планирует прокачивать Бессмертие. Клан обсуждает детали доставки лута и приглашение Риты Вуд в клан. Садовник Трикси сообщает, что посадил Плотоядное древо-защитник, добытое Скифом. Дерево прижилось благодаря удобрениям. Дьюла говорит, что не может построить оплот Чумного мора из-за недостаточного уровня ремесла. Скиф решает добыть для него игровую капсулу.
Скиф осознаёт, что может монетизировать уникальные игровые материалы через «Дисгардиум Дейли». Он поручает Дьюле подготовить место для капсулы, после чего планирует покинуть игру, чтобы не опоздать на рейс для участия в «Дистивале».
Добравшись до Дубая, Скиф, Тисса, Ханг, Эд и Малик приближаются к «Даунтаун Дубай» на суперфлаерах «Феррари-Фалко». Они получают разрешение на трёхдневное пребывание для участия в «Дистивале». В отеле «Королевский дворец» их встречает швейцар, и они регистрируются. Скиф обнаруживает в своём номере голограмму Денизы Ле Бон и встречает Кирана Джексона, одного из директоров «Сноусторма». Киран объясняет, что Спящие — мощные ИскИны, и их пробуждение приведёт к катастрофическим последствиям. Джексон призывает Скифа сосредоточиться на сценарии запуска Чумного мора, предлагая различные привилегии. После разговора Скиф ощущает уверенность в своих действиях.
Он знакомится с Пайпер из клана «Т-Модус». Та упоминает свою подругу, Элисон Ву, с которой хотел бы встретиться Ханг. Спустившись в лобби, Скиф встречает друзей, и они отправляются исследовать Дубай. Они находят небольшой ресторан, где наедаются кебабов и шаурмы, затем возвращаются в отель для подготовки к балу.
На открытие «Дистиваля» гости прибывают в элегантных нарядах. Скиф и его друзья чувствуют себя немного не в своей тарелке. Во время мероприятия появляется Магвай, топовый игрок мира, объявляя о своём возвращении в Дисгардиум. Магвай заявляет, что его клан «Элита» будет ловить «угроз» и проходить новые инстансы первыми. Он завершает речь громким вызовом «угрозе» A-класса, обещая найти и устранить её.
Скиф посещает бал «На краю мира» в рамках «Дистиваля». На мероприятии присутствуют лидеры топовых кланов и руководство «Сноусторма».
Майкл Хаген, один из основателей «Сноусторма», произносит загадочную речь о грядущих изменениях в игре. Магвай, лучший игрок мира, объявляет о своем возвращении в Дисгардиум и создании нового клана «Элита».
Скиф пытается найти себе место среди элиты игрового мира, но чувствует себя неуютно и одиноко. Ярый из «Модуса» извиняется перед Скифом за отмену приглашения в клан из-за последних событий.
Скиф знакомится с лидерами кланов Альянса превентивов, но они не проявляют к нему интереса. Только Хорвац предлагает Скифу создать нового персонажа за Империю и вступить в его клан.
Друзья Скифа увлечены общением с другими гостями. Тисса проводит время с Элизабет из «Белых амазонок» и ее племянником Лиамом и говорит Скифу, что полетит после бала в гости к Элизабет на остров.
Скиф понимает, что ему срочно нужно раздобыть крупную сумму денег для решения различных проблем: выплаты долгов родителей, покупки капсулы для Дьюлы, шантажа от Хайро и других. В этот момент Скифу звонит Пайпер и предлагает провести время вместе.
Пайпер приглашает Скифа покинуть бал «На краю мира». Она приводит его на встречу с Сергеем Полоцким, бывшим основателем клана «Модус».
Полоцкий рассказывает Скифу свою историю. Он создал «Модус», наняв Отто Хинтерлиста и Ярослава (Ярого) для управления кланом. После финансового кризиса Хинтерлист обманом захватил контроль над кланом и выгнал Полоцкого. Тот создал нового персонажа, назвав его Печенегом, и новый клан «Тайпан». Позже Полоцкий стал «угрозой» с возможностью находить богатые месторождения руды, включая редкий
Полоцкий сообщает Скифу важную информацию. У него есть «кроты» в «Модусе», включая Пайпер. Хинтерлист и Ярый подозревают, что Скиф — «угроза» A-класса. Они отказали Скифу в приглашении в клан, чтобы усыпить его бдительность.
Полоцкий предлагает Скифу союз против «Модуса», обещая делиться информацией через Пайпер. Он предостерегает Скифа от доверия Хинтерлисту и намекает, что «Модус» может пытаться переманить друзей Скифа. Алекс внимательно выслушивает, но сохраняет осторожность, не подтверждая и не опровергая информацию о своем статусе «угрозы».