Гаррисон Лав не доверяет Алехандро. Капитан приглашает Мурриету в свою асиенду, где предъявляет ему замоченную в бутыли с бренди голову Хоакина, и наблюдает за реакцией гостя. «Как добиться цели, если в душе одна ненависть?» — вечером спрашивает дона Диего потрясенный Алехандро. «Скрой ее под маской Зорро», — советует ему наставник. Ночью на холме, у особняка Монтеро, появляется гигантская горящая буква
Дон Диего открывает Алехандро тайну своего прошлого. Кабальеро отказывается спасать рабочих рудника: он хочет отомстить Рафаэлю Монтеро. «Но как же Калифорния? Народ погибает!» — восклицает Алехандро. «Но ведь есть Зорро!» — слышит он в ответ. Дон Диего проникает в особняк Монтеро и под угрозой смерти заставляет дона Рафаэля рассказать Элене правду. Дон Диего схвачен, однако Элена освобождает его из тюрьмы.
Капитан Лав и Монтеро готовят вывоз золота с рудника и уничтожение рабочих. Однако Зорро, скрывающийся под сутаной монаха, не дремлет. Он вступает в поединок с Гаррисоном Лавом и оставляет у него на щеке росчерк шпаги в виде буквы
…Алехандро Мурриета рассказывает легенду о благородном разбойнике Зорро маленькому сыну Хоакину. Прекрасная Элена награждает супруга затяжным поцелуем.
ГРУППА СЦЕНАРИСТОВ С УЧАСТИЕМ РОБЕРТО ОРСИ И АЛЕКСА КУРЦМАНА. РЕЖИССЕР МАРТИН КЭМПБЕЛЛ. В РОЛЯХ: АНТОНИО БАНДЕРАС (АЛЕХАНДРО ДЕ ЛА ВЕГА — СЕНЬОР ЗОРРО), КЭТРИН ЗЕТА-ДЖОНС (ЭЛЕНА ДЕ ЛА ВЕГА), РУФУС СЬЮЭЛЛ (ГРАФ АРМАН), НИК ЧИНЛАНД (ДЖЕЙКОБ МАКГИВЕНС), АДРИАН АЛОНСО (ХОАКИН ДЕ ЛА ВЕГА), ПЕДРО АРМЕНДАРИС (ГУБЕРНАТОР БЕННЕТ РАЙЛИ), ХУЛИО ОСКАР МЕЧОСО (БРАТ ФЕЛИПЕ).
1850 год. Жители Калифорнии, обедневшие и доведенные до отчаяния, голосуют за конституцию штата, предусматривающую присоединение к США. Среди голосующих и Зорро, который ставит в бюллетене литеру
Вечером Алехандро и Элена пьют за будущее Калифорнии: «Обрадуй меня. Скажи, что мы свободны!» — «Свободны!» Элена убеждена, что время Зорро прошло: «Десять лет ты боролся, чтобы дать свободу Калифорнии, подумай же теперь о нас». Алехандро не согласен с женой, после ссоры он вынужден покинуть дом. Элена присылает мужу судебный документ о разводе. Отчаявшись, Алехандро проводит время в праздности и пьянстве. Его десятилетний сын Хоакин старается во всем походить на кумира калифорнийских мальчишек Зорро. Линейкой, словно шпагой, Хоакин сражается с глупым учителем. Алехандро пытается объяснить мальчику, что миролюбие сильнее дерзости. Однако жизнь словно утверждает обратное. Громила Макгивенс вынуждает бедного землевладельца Гильермо Кортеса продать ему за бесценок ранчо. Де ла Вега заступается за крестьянина. На глазах Хоакина Макгивенс отвешивает Алехандро оплеуху: «Я запомню мексиканца, который рядится под белого: ты закукарекаешь или закудахтаешь?»