Небольшая группа, работавшая над проектом Lisa, расположилась в бывшей штаб-квартире Apple — офисном здании, расположенном позади ресторана Good Earth — и начала продвигаться к цели, которая в то время выглядела как минимум туманной. Восемнадцать месяцев работа шла ни шатко ни валко, время от времени прерываясь из-за смены руководства или корпоративной политики. Контакт между плановиками и лабораторией и даже между программистами и инженерами налаживался с трудом. Общие вопросы — кто будет пользоваться компьютером и какое место эта модель займет в линейке продуктов Apple — старались обходить. Предоставленные сами себе, разработчики "железа" собрали прототип на 8-битном процессоре Intel 8086, но он оказался медленным и не оправдал ожиданий. Другие начали рассматривать возможность применения конкурирующего процессора Motorola 68000 (преемника модели 6800, которую Возняк использовал во время разработки Apple I).
Второй прототип конструировался под руководством Кена Ротмюллера, ранее работавшего в подразделении контрольно-измерительных приборов Hewlett-Packard. Его компьютер был нацелен на начальников информационно-вычислительных центров крупных компаний, а также на людей с технической жилкой. У машины был зеленый экран, управлявшийся так же, как в Apple II и Apple III, и стандартная клавиатура пишущей машинки; в целом компьютер получился серым и скучным, совершенно не соответствовавшим агрессивному характеру Джобса. Циники говорили, что такое солидное и унылое изделие могла бы выпустить Hewlett-Packard.
Не способствовали прогрессу разногласия и споры между Ротмюллером и Джоном Коучем, в то время отвечавшим за программное обеспечение. В Hewlett-Packard они в разное время были начальниками друг друга, а в Apple подчинялись одному и тому же человеку. Это была борьба за контроль над компьютером: "железо" против ПО. Программное обеспечение в итоге победило, но не своими силами, а благодаря Научно-исследовательскому центру в Пало-Альто (PARC) компании Xerox Corporation.
Xerox Corporation навсегда изменила не только представления Джобса о будущем, но также характер и природу компьютеров, которые, как он сам говорил, помогли Apple выжить в восьмидесятых годах. Компания обогатила Джобса новыми идеями, и он увидел конкурента, разрабатывающего концепции, о которых в Apple даже не задумывались.
Исследовательский центр, расположенный на пологом холме к югу от Стэнфордского университета, был построен как инкубатор, где молодые и талантливые инженеры могли вырабатывать новые идеи, которые помогали совершенствовать копировальную технику Xerox. Он открылся в 1969 году, но исследователи "снесли золотое яйцо" лишь в конце семидесятых, когда группа сотрудников Apple прибыла посмотреть на результаты их работы в области персональных компьютеров. Компания Xerox потратила более 100 миллионов долларов на исследования в области компьютеров, проектирование полупроводниковых микросхем и лазерных принтеров. Эта сумма более чем вдвое превышала выручку Apple в 1979 году, но PARC оставался яркой иллюстрацией того, какая пропасть разделяет лабораторный стол и витрину магазина.
Существенные финансовые вложения Xerox в компанию Apple облегчили программистам и инженерам из Купертино доступ в исследовательский центр. Чтобы узнать, что происходит в PARC, любопытным не требовался острый ум Шерлока Холмса. Центр служил витриной Xerox, и визиты посторонних лиц были неотъемлемой частью его работы. Даже не зная подробностей конструкции прототипов настольных компьютеров, которые разрабатывались в PARC, общую тенденцию уловить было несложно. Несколько телефонных звонков нужным людям, непринужденный разговор на вечеринке с коктейлями, расспросы талантливых старшеклассников, которых в Xerox использовали как подопытных кроликов, — все это могло пролить свет на некоторые тайны. В компьютерных журналах регулярно появлялись материалы, посвященные тем или иным аспектам исследований Xerox. В 1977 году в специальном выпуске Scientific American была опубликована статья Алана Кэя, одного из ведущих научных сотрудников Xerox, в которой он описывал работу в Пало-Альто и с восторгом предсказывал появление простых в обращении персональных компьютеров.