Однако перспективы многорасовой демократии еще не были полностью погашены. В конце концов, большая часть правовой основы Реконструкции - включая Четырнадцатую и Пятнадцатую поправки и, в большинстве южных штатов, конституции времен Реконструкции - оставалась нетронутой. И афроамериканцы продолжали голосовать (хотя и в меньшем количестве), часто собираясь группами в день выборов, чтобы предотвратить нападения с применением насилия. Действительно, в начале 1880-х годов явка чернокожих на выборах в большинстве стран Юга оставалась удивительно высокой. По одной из оценок, более двух третей взрослых чернокожих мужчин проголосовали на президентских выборах 1880 года.
Продолжающееся голосование чернокожих не позволило демократам укрепить свою власть. В условиях аграрной депрессии 1880-х и начала 1890-х годов сторонние силы - Независимые, Гринбекеры, Риджустеры, Фермерские союзы и, начиная с 1892 года, Популистская партия - завоевали поддержку среди недовольных белых фермеров и, часто сотрудничая с республиканцами, создавали бирасовые коалиции, чтобы бросить вызов однопартийному правлению демократов. Бирасовый билет Readjusters выиграл пост губернатора Вирджинии в 1881 году. Популистские или фьюжн-билеты, поддержанные многими чернокожими избирателями, едва не выиграли губернаторские выборы в Алабаме в 1892 году, Вирджинии в 1893 году, Джорджии в 1894 году, Луизиане и Теннесси в 1896 году. Как мы видели, на сайте популистско-республиканская партия "Фьюжн" получила пост губернатора Северной Каролины в 1896 году.
Эти бирасовые коалиции вызвали новое ощущение угрозы среди белого супремацистского демократического истеблишмента. Призрак " негритянского господства" снова стал общим рефреном среди демократов. В Луизиане продемократическая газета Baton Rouge Daily Advocate предупреждала, что республиканское правительство приведет к " африканизации штата", и описывала фьюжндистов как "серьезную угрозу для нашей цивилизации". Даже в Южной Каролине, где печально известный Закон о восьми ящиках (система, при которой избиратели должны были опускать бюллетени в отдельные ящики для каждого офиса, а все неправильно поданные бюллетени дисквалифицировались, лишая права голоса неграмотных) уже ограничивал избирательное право, демократы продолжали беспокоиться. Как сказал губернатор Джон П. Ричардсон, " сейчас у нас есть власть меньшинства в 400 000 [белых] над большинством в 600 000 [черных] .... Единственное, что сегодня стоит между нами и их властью, - это хлипкий статут - Закон о восьми ящиках".
Действительно, тактика террора и мошенничества, которая привела демократов к власти в 1870-х годах, не была постоянным решением. И лидеры демократов были обеспокоены тем, что акты вопиющего насилия привлекут внимание всей страны и вызовут усиление федерального надзора и принуждения. Поэтому с конца 1880-х годов противодействие многорасовой демократии приняло новую форму: Демократы по всему Югу начали подрывать демократию через правовые каналы. В период с 1888 по 1908 год они переписали конституции штатов и законы о голосовании, чтобы лишить афроамериканцев избирательных прав. Демократы не могли отменить Четырнадцатую и Пятнадцатую поправки, но, как написала одна южная газета, " мы намерены... сделать их мертвой буквой в законодательных актах". И они сделали это, разработав то, что конгрессмен-республиканец Джонатан Долливер назвал " юридическим механизмом... который по-джентльменски полностью упразднил республиканскую форму правления".
Такие "джентльменские" приемы были чистой воды конституционным хардболом. Демократы Юга начали с поиска путей использования пробелов в законе для ограничения доступа к голосованию. Как мы уже видели, Пятнадцатая поправка содержала серьезную уязвимость: она запрещала штатам отказывать в праве голоса "по признаку расы, цвета кожи или прежнего подневольного состояния". Стремясь ограничить избирательное право чернокожих, но понимая, что вопиющие нарушения Пятнадцатой поправки чреваты вмешательством федеральных властей, южные белые " тщательно избегали открытого нарушения поправки", по словам историка права Майкла Клармана, и вместо этого пытались "уклониться и победить ее общепризнанную цель".