Трейдинг в чайнике 2.0

– Производители стали, железа и сельскохозяйственных культур были вынуждены продавать продукцию себе в убыток, что привело к колебанию котировок акций.

19 октября 1987 года

Еще один тяжелый период. В «черный понедельник» 19 октября 1987 года индекс Доу Джонса упал на рекордные 508 пунктов. В истории США произошло очередное падение фондовой биржи. Экономика оказалась на грани гибели. Разорились сотни компаний, а тысячи людей остались без работы. Падение превзошло даже «черный вторник» 1929 года.

Нью-Йоркская фондовая биржа оказалась под угрозой закрытия, но ситуацию спас президент федерального резервного банка Нью-Йорка Джеральд Корриган. Он выделил из резервного фонда миллиарды долларов, и рынок был спасен.

Причиной обвала стала внезапная паника на Гонконгской бирже, где началась массовая продажа активов по низким ценам. Лихорадочная волна продажи акций по бросовой цене перекинулась на другие страны. Волна достигла Нью-Йоркскую фондовую биржу, и она рухнула. Кто запустил процесс, так и остается загадкой. Рынок США справился с ситуацией за два года.

И это далеко не все случаи биржевого обвала. За последние сто лет они случались сорок раз. Поэтому не нужно закрывать глаза на возможность падения фондового рынка в будущем. Всегда будьте готовы к неприятному повороту событий. Разработайте стратегический план на этот случай, чтобы минимизировать убытки.

Семь правил риск-менеджмента для торговли на бирже

Поговорим о риск-менеджменте. Если вы умеете торговать на рынке, не сливая капитал, и точно рассчитываете соотношение риска к прибыли, значит, вы – счастливчик. Прибыль от сделок не заставит себя долго ждать, а убыток будет минимальным.

Тем, кто пока еще не умеет просчитывать степень риска, советую научиться этому как можно скорее.

Давайте коснемся семи важных правил использования риск-менеджмента.

Риск-менеджмент – это умение ограничивать свои потери, чтобы не остаться без капитала во время торговли активами. Вы можете успешно увеличивать число прибыльных сделок, но хорошего дохода это вам не принесет, если вы не умеете сокращать степень убытка.

Правило 1. Рассчитайте соотношение риска и прибыли

Это соотношение между возможной прибылью и убытком в одной сделке. Его можно рассчитать. Для этого определяем:

– расстояние между точкой входа в сделку и stop loss – это потенциальный убыток;

– расстояние между точкой входа и take profit – это потенциальная прибыль.

Например, трейдер покупает акцию по $ 26,60. Он выставляет stop loss на уровне $ 26,50 и take profit на уровне $ 26,85. Зная эти значения, без проблем рассчитываем риск:

$ 26,60 – $ 26,50 = $ 0,10

Также рассчитываем потенциальную прибыль:

$ 26,85 – $ 26,60 = $ 0,25

Сравним показатель риска и прибыли:

$ 0,10 / $ 0,25 = 0,4

А теперь смотрите: если коэффициент меньше 1, потенциал прибыли превышает риск; если показатель больше 1 – риск больше, чем прибыль. В данном случае потенциал прибыли выше, и сделку можно совершать.

Правило 2. Определите время удержания позиции

Удержание сделки напрямую связано с соотношением прибыли и риска. Самая большая проблема трейдеров – ранняя фиксация прибыли. Многие опасаются, что цена развернется, и все попытки заработать на росте провалятся.

Поэтому, выбирая широкую цель, не забывайте вносить в нее поправки при изменении ситуации на рынке. И тут важно не забывать об эмоциональной стабильности. Положительные и отрицательные эмоции часто мешают поступать правильно.

Правило 3. Никогда не инвестируйте все средства в один актив

Инвестиции в акции одной компании не должны превышать 20 %, а при высоком риске и 10 %. Новичкам рекомендуется брать половину капитала и покупать акции сразу 5–7 компаний, чтобы снизить риск. Не забывайте поговорку «Не клади все яйца в одну корзину».

Правило 4. Риск в сделке не должен превышать 2–5 % от общей суммы капитала

Чтобы узнать процент риска по сделке, нужно взять общую сумму капитала и умножить на выбранный процент риска. Например, выбранная доля риска 5 % при капитале 100 000 рублей составляет:

100 000 x 5 % = 5000 руб.

То есть максимальная потеря при сделке не должна превышать 5000 рублей.

Правило 5. Сбалансированный портфель