The World for Sale: Money, Power, and the Traders Who Barter the Earth's Resources

Для нефтяного рынка это был катаклизмический момент. Дело было не только в том, что цены на нефть падали. Резервуары для хранения нефти заполнялись почти до краев, и производители опасались, что им придется прекратить работу просто потому, что некуда будет девать нефть. Нефтяные компании были в отчаянии. Мы исчезнем как отрасль, как угольная промышленность", - предупредил Скотт Шеффилд, глава американской сланцевой компании.

С 60 долларов за баррель до появления вируса цены на нефть упали до менее 30 долларов, а затем и до менее 20 долларов. А затем, на несколько часов в апреле, товар, который Теодор Вайссер вывез из Советского Союза, который Марк Рич покупал и продавал в разгар войн и эмбарго, который был настолько желанным, что его называли "черным золотом", стал буквально ничего не стоить. В некоторых частях света, например в Техасе, сердце сланцевой революции в США, нефти было столько, что ее нельзя было отдать. На короткий период времени цены на нефть упали ниже нуля.

И тогда в дело вступили сырьевые трейдеры. Как и Энди Холл в 1990 году, они покупали нефть и хранили ее, используя фьючерсный рынок для фиксации прибыли. С флотилией крупнейших в мире танкеров, которые нужно было заполнить, трейдеры Glencore объехали отчаявшихся американских нефтедобытчиков, скупая нефть повсюду - от месторождений Баккен в Северной Дакоте до бассейна Пермиан в Техасе и Нью-Мексико. Из сланцевых скважин Glencore отправляла часть нефти по трубопроводам на танкеры, ожидавшие у побережья Мексиканского залива, а оттуда - на более крупное судно New Comfort, которое проплыло полмира до Малаккского пролива, расположенного у берегов Сингапура. Там оно выгрузило свой груз американской нефти в огромный корпус судна Europe.

И тогда Европа ничего не сделала. Когда Glencore покупала нефть у сланцевых производителей Баккена и Пермиана, ее себестоимость составляла всего 10 долларов за баррель. Но ситуация на рынке была настолько экстремальной, что фьючерсы на поставку спустя всего три месяца торговались по цене в три раза выше. Glencore оставалось только купить нефть, хранить ее и продавать фьючерсы, и она утроила бы свои деньги. Даже с учетом расходов на аренду танкеров и финансирование закупок нефти торговый дом получал прибыль в размере 50-100 % от сделок. 48 И вот "Европа" стояла на якоре, превратившись во временный остров в Малаккском проливе - и в денежный станок для Glencore.

Затем, когда спрос начал восстанавливаться, Glencore начала сворачивать торговлю. Страны Азии пережили первую волну пандемии более успешно, чем их коллеги на Западе, и их экономика способствовала подъему на нефтяном рынке. Европа находилась как раз в подходящем месте. В начале июля миллион баррелей его груза был перегружен на другой танкер и отправлен в порт Онсан в Южной Корее, где находится один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Для добывающих компаний нефть ничего не стоила. Но для Glencore и других трейдеров она была выгодным призом. Мир, в котором спрос на нефть рушился, очень нуждался в трейдерах, которые всегда были готовы купить, независимо от того, насколько тяжелыми были обстоятельства. И они покупали и покупали, гарантируя себе баснословные прибыли за счет продажи фьючерсов по гораздо более высоким ценам. Всего за несколько месяцев по всему миру скопилось около миллиарда баррелей ненужной нефти и продуктов нефтепереработки, причем большая часть из них досталась трейдерам. Это была настолько дерзкая сделка, что даже Дональд Трамп заметил по этому поводу. Нефть сейчас по всему океану. Все лодки заполнены... Вот где они хранят нефть - их отправляют в море, и они сидят там в течение длительного времени", - сказал президент США. "Мы никогда не видели ничего подобного".

Когда пыль осела, оказалось, что это был один из самых прибыльных периодов в истории торговли нефтью. За первые шесть месяцев 2020 года Glencore заработала на торговле энергоносителями 1,3 миллиарда долларов - рекордный показатель для нефтетрейдеров компании. Trafigura и Mercuria также получили рекордную прибыль от торговли нефтью.

Но этот эпизод был не просто возможностью получить прибыль. Он стал напоминанием о том, что, несмотря на все трудности, с которыми они столкнутся в ближайшие годы и десятилетия, сырьевые трейдеры по-прежнему играют важную роль в современной экономике. Как бы ни презирали некоторые политики на Западе политические махинации торговцев в хитросплетениях мира, эти политики все равно зависят от их способности покупать, продавать и хранить природные ресурсы по всему миру.