Говорят: жизнь – борьба. Техника, тем более такая передовая, которую выбрал Грачев – тоже борьба: непрерывная, бескомпромиссная и довольно острая. В этом молодой инженер убедился скоро. В 1933 г. завод заставили внедрять армейскую трехосную модификацию «ТК» стандартного легкового ГАЗ-А, созданную в другом, неавтомобильном КБ, конструкцию ненадежную, «сырую» и даже порочную (хотя бы из-за проходных конических задних передач). Все это незамедлительно сказалось на производстве – участок начало лихорадить, участились поломки при обкатках, военные прекратили приемку. Грачев не побоялся высказать в письме в высокие инстанции свое мнение об этой конструкции, за что и был наказан – переведен простым мастером сборки ГАЗ- ТК на филиал завода. Способность постоять за свои убеждения и, как следствие, – выстоять, вполне закономерно привела к тому, что он победил. Злосчастный ГАЗ-ТК сняли с производства, личным распоряжением Наркома С.К.Орджоникидзе Грачев был восстановлен в КБ и даже поощрен. Но подобная машина все же была нужна армии, и он решил довести дело до конца, а конструкцию – «до ума».
Весной 1936 года новая «трехоска» – пикап ГАЗ-АААА с червячными главными передачами – уже построена. Когда Иннокентий Николаевич Смолич, начальник Горьковского управления НКВД и общества «Динамо», начал организацию Каракумо- Памирского автопробега (Горький-Хорог- Москва) новых легковых ГАЗ-М1, Грачев настоял на включении туда своей машины, в чем его поддержал директор завода Сергей Сергеевич Дьяконов. Сам он и участвовал в пробеге в качестве водителя, «накрутив» без сменщика по пескам и горам тяжелейших 12 291 км, сам и ремонтировал ее, не брезгуя никакой, даже самой тяжелой испытательской работой. Вообще Грачев хорошо и уверенно чувствовал себя за рулем (шоферские права – с 1924 года) и всегда на свою новую машину садился первым. Его лицо можно было видеть в кабинах всех созданных им машин за 47 лет работы в автопромышленности. Успех пробега и ГАЗ-АААА был очевиден.