Малышев, пятясь, убегает к мотоциклу, заводит мотор. Малышева колотит озноб. Только встречный ветер и ухабы, сотрясающие мотоцикл, окончательно прогоняют наваждение.
А в прихожей у Липатовых на пустом гвозде, где раньше висело разбитое Агеевым зеркало, уже появилась икона с непонятным святым. Это даже не икона, а портрет старика, написанный в стиле иконы. Имя святого выведено внизу золотой полустёртой вязью, которую не разобрать. Малышев смотрит на святого, и ему почему-то делается страшно.
С того вечера тревога поселяется в душе Малышева. Он старается лучше приглядываться к чужой семье. Принюхивается, чтобы разобраться, где нечисть. В доме часто пахнет калом или мочой, а Марина Липатова источает половые запахи.
Малышеву чуть ли не каждый день дают есть холодец. Малышев теперь от холодца отказывается, хоть тёща и бубнит над ухом, дескать, зять распоясался и домашнего не ест. Также Малышев ходит в красной футболке. Марина Липатова говорит, что футболка пропотела. Однажды спросонья он слышит, как тёща советует его жене Марине: “Пусть в белом ходит, не давай ему красное носить”. С утра Малышев не находит своей красной футболки. Он требует: “Верни!” – но Марина отмахивается: “Не помню, куда её сунула, возьми белую футболку”.
Малышев начинает ругаться, но тут входит тесть и стыдит его, что по таким пустякам не ссорятся.
Много чего странного замечает теперь Малышев. К примеру, тёща на столе месит тесто, а по телевизору показывают шахту в Донбассе. Тесть при этом сообщает: “Вот, мы пироги сделаем, а там беда получится…”
Малышев догадывается, о чём идёт речь: вроде как из-за пирогов погибнут шахтёры. И верно, вскоре передают об аварии на шахте.
Малышеву как-то снится, будто тесть с тёщей насильно накормили его холодцом. Он просыпается, и что-то липкое стекает с губ по подбородку. Малышев утирается и думает, что это просто слюна, а не холодец. Скрутило кишечник, Малышев идёт на двор в туалет оправиться. Потом глядит в выгребную яму. На душе почему-то возникает ощущение расставания и сиротства. Малышев понимает, что сходил в туалет частью себя. Он возвращается в дом. В прихожей вдруг высвечивается икона с неизвестным святым, словно за окном полыхнула фарами случайная машина. У святого злые, пустые, без зрачков глаза. Малышева одолевает страх. Изображение гаснет. Малышев замечает в прихожей чёрный силуэт, горящие глаза и лохматое лицо, и ожившая тень проходит сквозь Малышева.
До утра Малышеву снятся кошмары. Их реальность ужасает. Будто бы ночью он просыпается от стука в окно, там тесть Липатов, и морда у него длинная, как у лошади. Он стучится оторванной человеческой рукой. Затем Малышев просыпается на заре и слышит, как шепчутся Липатовы: “Пора отнимать”, – говорит тесть и выносит из сарая охотничье ружьё. Тесть с тёщей выходят за ограду дома и идут к лесу. Малышев потихоньку крадётся за ними. В лесу к Липатовым присоединяется какой-то парень, не знакомый Малышеву. Плача, парень говорит Липатову: “Не забирайте у меня глаза, я лучше сам застрелюсь!”
Тесть протягивает парню своё охотничье ружьё. Тот скидывает сапог, приставляет стволы к голове и ступнёй в чёрном носке нажимает на спусковой крючок. Гремит выстрел. Кровь, как из разбитой банки с краской, плещет на дерево. Верхняя половина черепа с глазами цела. Тесть достаёт глаза и прячет в карман. Малышев хрустит веткой, тесть с тёщей оборачиваются и видят Малышева. Он дико вскрикивает и снова просыпается.
Наутро Малышев не находит в прихожей иконы. Вместо неё уже висит зеркало. Малышев изучает своё лицо и видит, как из глаза отражения вылетает чёрная мошка. Он трогает зеркало пальцами и оставляет грязный след. Чтобы тёща не ругалась, он хочет вытереть отпечаток, дышит на зеркало, и его дыхание оседает на поверхности странным рисунком: холмик и крест, которые за несколько секунд истаивают. Малышев вдруг чувствует тяжесть в себе, словно кто-то пытается присосаться к его глазам изнутри.
Малышев вспоминает о советах Агеева. Ему нужен нож против колдунов. До новолуния ещё две недели. Пока что необходимо найти тройной перекрёсток. По пути в гараж и с работы Малышев лишний час колесит в поисках по просёлочным дорогам. Проходят дни, а перекрёсток так и не найден.
Однажды тесть устраивает семейное застолье. Малышев вынужден сидеть и выпивать. Он давно хочет подняться и уйти, но тесть обижается.
– Ты стал от нас отдаляться, – с горечью говорит он Малышеву. – Не ешь с нами. Со мной рюмку выпить не хочешь. Вот, опять отвернулся. А глаза – зеркало души.
Малышев с тошнотой догадывается, зачем нужны Липатовым глаза. Это или сама душа, или же её заменитель для того, кто однажды заберёт себе глаза Малышева.
– Давай выпьем, – предлагает тесть. Он наливает Малышеву водки и произносит странный тост: – За главнокомандующего Земли!
Малышев чокается с тестем и выливает рюмку за плечо. Тесть это видит и кривится. Из левого уха у него выползает юркая сороконожка и прячется под воротник. Малышев даже не успевает испугаться.