31 июля 1923 года Политбюро приняло предложение Сталина о направлении профессионального революционера М. М. Бородина[52] в Китай в качестве политического советника Суня. 2 августа Бородин выехал в Китай вместе с советским посланником Караханом[53].
6 октября 1923 года Бородин прибыл в Гуанчжоу. Он занялся укреплением организации Гоминдана и упрочением его социальной базы[54]. Несколько позже к Сунь Ятсену прибыла и группа военных советников, которых вскоре возглавил будущий маршал Блюхер.
В ноябре 1923 года состоялась конференция партийных активистов Гоминдана. Выступивший на ней Сунь Ятсен выдвинул "три политические установки": союз с Советской Россией; сотрудничество Гоминдана с КПК; опора партии на крестьян и рабочих[55].
20 январь 1924 года в Гуанчжоу состоялся I съезд Гоминдана, основные решения и документы которого, включая устав партии, фактически были подготовлены Бородиным. На съезде присутствовало 199 делегатов. Сунь Ятсен, восемь раз выступавший с речью, назвал главной задачей партии реализацию "трёх народных принципов". Они были изложены им в несколько иной редакции, на которой явно сказалось влияние его новых советников. "Национализм" теперь обозначал национальное освобождение, равенство всех народов, населяющих Китай[56]. "Народовластие" ― представительство народа, демократические права и свободы. "Народное благосостояние" ― государственный капитализм, национализация банков, железных дорог, наделение землёй безземельных, рабочее законодательство, пособия безработным. После консультаций с Бородиным Сунь назначил 45 членов Центрального исполнительного комитета Гоминдана, среди них было 10 коммунистов. Было принято решение, что коммунисты могут вступать в Гоминдан, оставаясь в своей партии. Сам Сунь был избран пожизненным руководителем ГМД.
Первоочередной задачей Гоминдана стало создание собственной современной армии. Для этого весной 1924 года в Вампу, форте на острове в 15 км от Гуанчжоу, была основана, с помощью советских инструкторов, военная академия по подготовке офицерских кадров. Её возглавил Чан Кайши. Политическим комиссаром академии был Чжоу Эньлай, один из руководителей КПК. Набор слушателей проводился партфункционерами, которые, разъезжая по городам и деревням, отбирали кандидатов в будущие офицеры национальной армии. Отличительными чертами обучения в Вампу были: строгая дисциплина и идеологическая обработка курсантов, внушение им партийных установок.
16 июня 1924 года, в двухлетнюю годовщину последнего изгнания Суня Ятсена из Гуанчжоу, состоялось официальное открытие академии. Сунь произносил речь, рядом находился верный соратник Чан, а позади обоих стоял Морис Коэн, международный авантюрист[57].
В октябре 1924 года в Гуанчжоу было доставлено обещанное оружие и из Советской России, на транспорте из Владивостока: 8 тыс. ружей; 4 млн. патронов; артиллерия.
1 июля 1924 года правительство Гуанчжоу снова объявило себя "национальным правительством Китайской республики". Теперь, однако, эти претензии было чем подкрепить. В 1925-26 гг. Национальная революционная армия совершила ряд походов в близлежащие районы Китая против местных милитаристов, что привело к признанию ими власти Гоминдана. Военные планы разрабатывались советскими инструкторами, во главе с Блюхером. После одного из таких походов Чан Кайши лично дирижировал хором, распевавшим песни "Вечная дружба с СССР" и "Нерушимо единство Гоминдана и коммунистов". Бородин был официально назначен главным советником правительства, а руководство финансами ГМД было поручено Сун Цзывэню, по характеристике М. М. Бородина, "надёжному человеку"[58].
Тем временем, пекинское правительство, неоднократно менявшееся в результате конфликтов разных групп генералов, обратило внимание на возросшую военную силу юга и пригласило Сунь Ятсена прибыть для обсуждения вопроса объединения страны. 30 ноября 1924 года Сунь выехал в Пекин. Однако его здоровье сильно ухудшилось, и 12 марта 1925 года его не стало.
Коминтерн финансово поддерживал в Китае не только КПК и южную группировку Сунь Ятсена[59]. 13 марта 1925 года Политбюро одобрило предложение посла в Пекине Карахана об оказании помощи одному из северных милитаристов, генералу Фэн Юйсяну. Были выделены средства для организации двух военных школ, в Лояне и Калгане; направлено оружие и инструкторы. Однако в январе 1926 года войска Фэна потерпели поражение от конкурентов, Чжан Цзолина и У Пэйфу, и тот предпочёл уехать из Китая ― в Москву. А Чжан Цзолин 28 января 1926 года объявил, что более не признаёт Карахана послом. Весной 1926 года в Пекине был арестован ряд членов КПК и ГМД.
На юге страны влияние Коминтерна и КПК продолжало расти.