Отступив на юг, Дутов не отказался от борьбы с властью Советов. В марте дутовцами было уничтожено несколько рабочих продотрядов, собиравших продовольствие для голодающих городов в казачьих станицах. А в начале апреля белоказаки станицы Нежинской во главе с атаманом Лукиным совершили ночной набег на Оренбургский горсовет, находившийся в юнкерском училище, где вырезали весь состав первого совета вместе с женщинами и детьми из семей работников горсовета — всего 129 человек. В ответ командование красных предъявило всем близлежащим станицам ультиматум, а для его подкрепления организовало артиллерийские обстрелы 11 станиц, в которых было сожжено и повреждено 2115 домов. Гибель мирного населения, в свою очередь, ожесточила многих казаков. На волне неконтролируемого насилия с обеих сторон вновь вырос авторитет Дутова у казачьей массы. Население губернии оказалось перед нелегким выбором, какой власти отдать предпочтение — диктатуре Дутова или диктатуре Советов? Обе противоборствовавшие стороны приступили к формированию воинских частей, пустив в ход все доступные средства — от агитации до принудительных мобилизаций.
В конце мая 1918 года вооруженным выступлением пленных из чехословацкого корпуса против Советской власти гражданская война развернулась по всей России. На окраинах страны при материальной и финансовой поддержке стран Антанты (военный союз Англии, Франции, Соединенных Штатов) стали формироваться белые армии Колчака, Деникина, Юденича. Не был забыт и Дутов. Он также получил щедрую военную и финансовую помощь, которую не скрывал: «Французы, англичане и американцы со мной имеют непосредственные отношения и оказывают нам помощь». Однако после вступления в гражданскую войну иностранных войск Антанты в Красную армию пришло много патриотически настроенных русских офицеров, что позволило в короткие сроки создать боеспособные красные части. В Красной армии оказалось почти 100 тысяч бывших офицеров, их называли военными специалистами или военспецами, в том числе более 2500 бывших генералов, полковников и подполковников, одних только выпускников академии Генерального штаба — не менее 1580 человек. Для сравнения — через белую армию прошло до 130 тысяч офицеров. Цифры сопоставимы.