В Махачкале экипаж «T5+DK» стал свидетелем последствий недавнего налета немецких бомбардировщиков: «
«Юнкерс» сделал снимки города и порта, после чего повернул в направлении Грозного и далее взял курс на Мариуполь. После пересечения линии фронта, которая теперь проходила недалеко отсюда, Хайнеман начал постепенное снижение. Летчики наконец получили возможность снять ставшие уже привычными кислородные маски и расслабиться после тяжелейшего вылета. Внизу они могли видеть бесконечные колонны немецкой пехоты, двигавшиеся на юго-восток в направлении кавказских перевалов. Все это вселяло оптимизм, казалось, дела идут блестяще и война скоро закончится.
В 15:30 Ju-88D W.Nr. 430285 благополучно приземлился в Мариуполе. Общая продолжительность сверхдальнего полета составила 8 часов 3 минуты! При осмотре самолета на нем были обнаружены небольшие осколочные пробоины на фюзеляже и хвосте, это были последствия зенитного огня.
Впоследствии самолеты-разведчики 2-й эскадрильи Aufkl.Gr.Оb.d.L. регулярно совершали полеты над Ираком и Ираном, а также выбрасывали шпионов, диверсантов и грузы для них. Не случайно в это время на вооружение эскадрильи поступила специальная модификация Ju-88D-1/Trop. Она представляла собой переоборудованный в полевых условиях обычный Ju-88D-1 в соответствии со специальной модификацией Ju-88D-3. Последний был создан для эксплуатации в тропических условиях. На «Юнкерсе» устанавливали воздушные фильтры на воздухозаборниках карбюраторов и радиаторов. Кроме того, тропический вариант оснащался средствами выживания в пустыне.
В начале сентября эскадрилья перебазировалась на 550 км юго-восточнее Мариуполя на аэродром Минеральные Воды. Отсюда разведчики совершали вылеты вплоть до Басры и Персидского залива, а также над Каспийским морем, его восточным и северо-восточным побережьем вплоть до Гурьева.
Операция «Шейх Махмуд»
Несмотря на поражение прогерманских сил в Ираке, в стране продолжали сохраняться антибританские настроения и довольно обширная оппозиция. Прежде всего, это были курды, проживающие на севере Ирака. Курдские националисты, лидерами которых были шейх Махмуд и хаджи Ага Бассар, выступали за объединение всех территорий, где проживали курды, в единое государство Курдистан. И конечно, абвер не мог не воспользоваться этим.
В 1942 г. сотрудник абвера лейтенант Мюллер, имевший еще довоенные связи с лидерами курдов, получил приказ разработать план специальной операции в Ираке. Она предусматривала создание на территории, подконтрольной курдам, небольшой базы для будущих антибританских операций, включая диверсии на нефтепромыслах в районе городов Киркук и Сулеймания и организацию их последующего захвата. Кроме того, в целях поддержки наступления группы немецких армий «А» на Кавказе планировалось уничтожать линии связи, устраивать взрывы на складах, автодорогах и аэродромах. Особо не мудрствуя, абверовцы присвоили этой операции кодовое наименование «Шейх Махмуд».
В конце года продвижение частей вермахта на юго-восток было остановлено контрнаступлением Красной армии. Однако абвер по-прежнему продолжал подготовку к операции. В ее план внесли несколько изменений, которые принципиально не изменили ее суть. Так, помимо прочего, курдов также предполагалось использовать для того, чтобы попытаться с их помощью нарушить южный маршрут доставки в Советский Союз грузов в рамках ленд-лиза.