Наччио ответил уклончиво: дескать, это правовой вопрос, и если его юристы скажут, что участие компании в подобном деянии исключено, поскольку является противозаконным, то он безусловно последует их рекомендациям. Юридические советники компании «Квест» заявили, что предложенное АНБ сотрудничество противоречит американскому «Закону о конфиденциальности электронных сообщений», который был принят в 1986 году. Поэтому для себя Наччио решил, что если АНБ желает получить доступ к сообщениям, проходящим через коммутаторы его компании, пусть приходят с разрешением судебной комиссии по надзору за внешней разведкой. Но говорить об этом АНБ он не стал.
Согласно Пейну, АНБ было разочаровано уклончивым ответом Наччио. На последующих встречах с ним сотрудники АНБ вновь и вновь возвращались к вопросу сотрудничества. Поначалу Пейн советовал Наччио ответить решительным отказом на эти предложения, но потом перестал, поскольку понял, что просто отрицательный ответ все равно не удовлетворит АНБ.
В конечном итоге компания «Квест» осталась в списке 35 участников операции «Новатор». Но добиться для увеличения доли бюджета, отведенной «Квесту», Наччио так и не удалось. А в апреле 2007 года он был осужден на 6 лет тюрьмы по обвинению в инсайдерской торговле. На судебном процессе Наччио заявил, что обвинение является ложным и инспирировано АНБ в отместку за его нежелание сотрудничать. Однако при вынесении приговора суд отказался принять во внимание это обстоятельство.
После терактов 11 сентября 2001 года Хейден активизировал свои переговоры с главами крупнейших американских телекоммуникационных компаний на предмет более тесного сотрудничества с АНБ. Осенью 2001 года он сумел добиться согласия на участие в своей программе незаконного прослушивания линий связи практически от всех крупных игроков на рынке телекоммуникаций в США. На главных оптоволоконных коммутаторах началась установка так называемых пакетоскопов— устройств, которые были сконструированы инженерами компании «АТТ» в середине 1990-х годов для зеркального копирования всех пакетов, проходивших через коммутаторы.
Пакетоскопы изначально предназначались для проверки правильности функционирования оборудования для оптоволоконных сетей в различных условиях. Летом 1997 года первые пакетоскопы были установлены на оптоволоконных каналах связи компании «АТТ». С коммутатора делались отводы на пакетоскоп, который представлял собой рабочую станцию с 500-мегагерцовым процессором, 10-гигабайтным диском и 140-гигабайтным ленточным накопителем для резервного копирования. Пакетоскоп ретранслировал перехваченную информацию в режиме реального времени для помещения в специализированное хранилище, где она подвергалась анализу. Пакетоскоп можно было удаленно настраивать с тем, чтобы он осуществлял фильтрацию трафика, поступавшего с коммутатора. «Присутствие обслуживающего персонала в месте установки пакетоскопа не требуется», — говорилось в инструкции по эксплуатации пакетоскопа.
В целях соблюдения «Закона о конфиденциальности электронных сообщений» перехвату с помощью пакетоскопов подлежали только адресные заголовки пакетов, но не их содержательная часть. Перехваченные заголовки затем шифровались, чтобы скрыть от посторонних информацию об отправителях и получателях сообщений.
В конце 2001 года инженеры «АТТ» переделали пакетоскопы, чтобы помимо адресных заголовков они перехватывали и содержание сообщений. В течение года модернизированные пакетоскопы были установлены на всех основных оптоволоконных коммутаторах в США. Перехваченные пакетоскопами сообщения перенаправлялись прямиком в АНБ для аналитической обработки. Установка пакетоскопов производилась в обстановке строжайшей секретности. Сотрудник «АТТ», который обслуживал оптоволоконные коммутаторы, когда на них начались работы по установке пакетоскопов, впоследствии вспоминал: «Нам было сказано, что в одной из комнат будут работать сотрудники правительственного ведомства. Нас предупредили, чтобы мы с ними не разговаривали. И чтобы мы не препятствовали их работе и не затрудняли ее».
На протяжении многих десятилетий АНБ поддерживало теплые взаимоотношения с воротилами телекоммуникационного бизнеса в США. Они активно помогали АНБ в разработке все более изощренных и технически совершенных устройств для слежки. Свидетельством тому названия патентов, за получением которых в разное время обращались инженеры из «АТТ», например — «Гарантированное обнаружение интернет-телефона по перехвату с нескольких коммутаторов» или «Перехват речевых переговоров по интернет-телефонам с помощью программного обеспечения, установленного на сетевых маршрутизаторах».