Еще до получения официального разрешения следить за американскими гражданами Хейден решил прощупать почву для возобновления сотрудничества с американскими телекоммуникационными компаниями. Первым, кого Хейден пригласил к себе для беседы по этому поводу, стал Иосиф Наччио, президент компании «Квест», лидировавшей в области оптоволоконных технологий связи. Встреча Хейдена с Наччио состоялась 27 февраля 2001 года в штаб-квартире АНБ.
К Наччио в АНБ начали приглядываться, когда, придя в компанию «Квест» в 1997 году, он провозгласил своей ближайшей целью проложить оптоволокно по всей Америке. К лету 1999 года он собирался нарастить пропускную способность своей оптоволоконной сети до такой степени, что она превысила бы суммарную пропускную способность сетей связи трех крупнейших телекоммуникационных компаний в США.
Примерно в это же самое время АНБ озаботилось поисками телекоммуникационной компании, которая связала бы штаб-квартиру АНБ со основными станциями перехвата на территории США. Поскольку по каналам связи должна была передаваться секретная информация, необходимо было, чтобы они обладали необходимой степенью защищенности и были физически отделены от каналов других сетей связи. В АНБ решили, что именно компания «Квест» сможет воплотить эту задумку на практике.
Вскоре в головном офисе компании «Квест» раздался телефонный звонок. Звонивший попросил связать его с Дином Уандри, директором департамента по работе с государственными органами, и сказал, что с Уандри и Наччио хочет встретиться генерал. Через две недели в кабинет Наччио вошел генерал-лейтенант, который с порога заявил, что знает о достижениях компании «Квест» и хочет, чтобы АНБ стало одним из ее клиентов. Наччио с радостью согласился.
28 мая 1998 года АНБ провело конкурс на выполнение работ по контракту на сумму в 430 миллионов долларов сроком 10 лет. Контракт предусматривал разработку и создание защищенной телекоммуникационной сети для АНБ. Конкурс выиграла компания «Квест». В том же году АНБ доверило ей построение аналогичной сети для подсоединения станций перехвата в Западной Европе и на Ближнем Востоке к трансатлантическому кабелю.
Наччио хотел было публично объявить о заключении выгодных контрактов с АНБ, чтобы поднять престиж компании в глазах потенциальных инвесторов и клиентов. Но АНБ категорически запретило ему это делать.
В начале 2001 года Наччио узнал о том, что АНБ собирается на очень выгодных условиях нанять подрядчиков для модернизации и обслуживания своих внутренних телекоммуникационных сетей. В АНБ этот проект окрестили «Новатор». В 1990-е годы АНБ технологически все больше отставало от коммерческого сектора. Кроме того, оно было вынуждено сокращать свой персонал ввиду снижения объемов финансирования. Проект «Новатор» был призван вернуть АНБ лидирующее положение в области передовых технологий связи и одновременно позволить уменьшить количество сотрудников безо всякого для себя ущерба.
Планировалось, что в рамках проекта «Новатор» сотни сотрудников АНБ, которые трудились на ниве информационных технологий, должны были перейти на работу в компании, связанные договорами подряда с АНБ. Там они делали бы все то, что и прежде, но получали бы зарплату не в АНБ, а от своего нового работодателя. Считалось, что это позволит оставшимся сотрудникам сосредоточиться на решении на профильных для АНБ задач — перехвате и дешифровании. Хейден сформулировал проблему, которую АНБ собиралось решить с помощью проекта «Новатор», следующим образом: «Численность сотрудников АНБ упала на треть, в то время как остальной мир пережил самые важный революционный переворот в области передачи информации от одного человека другому со времен Гуттенберга. Нам необходимо было повсеместно распространить использование революционных технологий внутри АНБ».
27 февраля 2001 года Наччио и новый директор департамента по работе с государственными учреждениями компании «Квест» Джеймс Пейн приехали в штаб-квартиру АНБ. Они прибыли туда, чтобы озвучить свои предложения касательно участия в проекте «Новатор». Компания «Квест» фигурировала в списке потенциальных подрядчиков проекта, и Наччио хотел значительно повысить сумму будущего контракта за счет увеличения объема работ, которые должна была выполнить его компания. В ответ он услышал совершенно неожиданное контрпредложение— предоставить АНБ доступ к абонентской и биллинговой базе данных компании «Квест», а затем установить на своих коммутаторах оборудование АНБ для перехвата сетевого трафика — так называемые съемники.