Военная судьба переменчива, и в декабре 1942 года уже английские криптоаналитики одержали победу, сумев расколоть секреты четырехроторной шифровальной машины «Энигма». Создалось странное положение – немцы читали английские радиограммы, англичане – немецкие. И все-таки современные немецкие исследователи утверждают, что практически все действия лодок Деница в первой половине 1943 года опирались на данные радиоперехвата. В этот же период количество Frontboote (какой красивый термин!) возросло до 240, что позволило Деницу разворачивать дозорные линии любой желаемой ширины. Увы, здесь сказывалось отсутствие дальних самолетов-разведчиков, поэтому Дениц был вынужден «размазывать» свои силы чуть ли не по всей Северной Атлантике. И количество конвоев, которые были атакованы в первые два месяца нового года, оказалось невелико.
Причина этого была очевидной – неопытность немецких подводников на всех уровнях, от командира лодки до последнего торпедиста и гидроакустика. Сказалась ошибочная стратегия – ставить на небольшое количество отлично подготовленных экипажей, асы погибли, а за ними оказалась зияющая пустота. Поэтому атаки конвоев НХ-224 и SC-118 завершились неудачно. Интересно, что из 20 лодок, выходивших в атаку, успеха добились только 3. В январе и феврале 1943 года уровень потерь союзников удерживался в районе 300 000 тонн в месяц.
Март начался для союзников скверно, так как тихоходный конвой SC-121 с 7 по 11 марта подвергся сильнейшим атакам и потерял 13 судов, а немцы не потеряли ни одной лодки. Но самое худшее было еще впереди. Пока SC-121 пытался отбить атаки противника, из Нью-Йорка вышли еще 2 конвоя – тихоходный SC-122 из 60 судов и быстроходный НХ-229 из 40 судов. Так как тихоходный конвой вышел всего на 3 дня раньше и они следовали одинаковыми маршрутами, то посреди океана оба конвоя сбились в огромную неуправляемую массу судов. Дениц не мог упустить такую возможность. Он бросил в атаку 40 подводных лодок только что сформированной стаи «Раубграф», а также групп «Штюрмер» и «Дрангер». С 16 по 20 марта шли тяжелые бои, и немецкие субмарины уничтожили 25 судов, в основном из состава конвоя НХ, причем 9 из них просто оторвались от конвоев.
«После наших первых успехов противник 17 марта использовал воздушное прикрытие, что позволило всего лишь 5 лодкам атаковать из подводного положения, в результате чего было потоплено 8 судов и еще 4 повреждены. 4 из потопленных были повреждены во время ночных атак. Все более усиливающееся воздушное сопровождение вынудило нас потерять контакт с обоими конвоями ночью 17 марта, и операция стала исключительно трудной из-за ухудшившейся погоды и видимости. Улучшение видимости 18 марта позволило 9 лодкам восстановить контакт, причем одна провела исключительно отважную атаку из подводного положения прямо в середине конвоя, потопив 2 судна. Ночью 18 марта и 19 марта 5 наших лодок потопили еще 8 судов и эсминец. Утром 20 марта операцию пришлось прекратить из-за всевозрастающих трудностей», – сообщает ЖБД подводных сил.
Немцы были уверены, что потопили в общей сложности 32 судна и повредили 9, что было далеко от истины. Не пострадал ни один эскортный корабль, а немцы потеряли U-444, U-432, U-384. Это был последний успех подводных лодок в борьбе против конвоев, достигнутый прежде всего благодаря сосредоточению больших сил. Эскорт был просто задавлен числом. В марте потери торгового флота союзников подскочили до 630 000 тонн, и сэр Винни впал в панику, что с ним случалось время от времени. «Наши эскортные силы слишком слабы, и бремя Королевского Флота становится невыносимым», – написал он Рузвельту. Загрустило и британское Адмиралтейство: «Противник едва не разорвал коммуникации между Новым Светом и Старым». Однако теперь уже был отчетливо виден свет в конце тоннеля, хотя еще несколько недель вокруг конвоев кипели жестокие бои, наши потери союзников начали сокращаться, а немцам приходилось за свои успехи платить все дороже. Дениц перебросил часть лодок в район Фритауна, где конвой TS-37 потерял 7 судов, так как его охранение было недостаточным, но зато на решающем участке в Северной Атлантике немцы потерпели поражение. Хорошо защищенный конвой НХ-223 вышел из Галифакса и прошел прямо через район сосредоточения подводных лодок, благодаря помощи группы поддержки он потерял только 1 судно. Общие потери в апреле 1943 года впервые за долгий период оказались менее 300 000 тонн, а тут еще и Дениц совершил грубую ошибку, которая была, однако, довольно типичной – на основании единичного факта были сделаны далеко идущие выводы.