25 апреля Петр отплыл из Англии, море было бурным, корабли бросало с волны на волну. В Голландии пред-стояло немало интересных и полезных дел. Вместе с Лефортом царь осмотрел замок Оранских, Лейденский университет, в том числе его анатомический театр. Левенгук показал ему микроскоп, изумлявший всю Европу.
Увиденное радовало любознательного Петра, но его огорчали известия с родины, весьма для него неприятные. Из России сообщили о волнениях стрельцов весной 1698 г. Решив, пока только письменными распоряжениями, одно неприятное дело - о «стрелецком своеволии», царь переходит к другому - назревавшему развалу антитурецкого союза. 16 мая посольство отправилось в обратный путь. Петр, оставив спутников, плывших по каналам и рекам, быстро продвигался по суше. Вскоре он прибыл в Дрезден к Августу I - курфюрсту саксонскому и, с помощью Петра, королю польскому. Снова начались празднества и церемонии. Гость осматривал крепости и арсеналы, богатейшие коллекции Дрездена. Особенно интересовали его математические инструменты, приспособления для ремесел, литейный двор. Снова удивил он знатоков своими познаниями в артиллерии.
11 июня Петр со спутниками подъехал к Вене. В Штокерау, городке в окрестностях столицы, состоялась первая встреча с австрийскими представителями. Проволочки, формальности, мелочи дипломатического церемониала, более же всего пренебрежение к русским послам выводили Петра из себя. Он поставил вопрос о личной встрече с императором. Снова нудные переговоры о церемониале встречи, дипломатических тонкостях этикета. 19 июня Леопольд I, 58-летний владыка обширной империи, важный и неторопливый, осторожный и опытный, встретился с 26-летним русским царем, энергичным и порывистым. Петр был одет в темный голландский кафтан, поношенный галстук. Император и его канцлер граф Кинский, во всем похожий на своего повелителя, с опасением вели беседу с русским царем.
Несмотря на опасения императора, Петр проявил учтивость и любезность в разговоре с «величайшим государем христианского мира» (так царь аттестовал своего собеседника). Леопольд I, наслышанный о странностях, экстравагантных выходках царя, после разговора с ним вздохнул с облегчением.
Переговоры союзников с Турцией продолжались, причем Россию от них бесцеремонно отстраняли, пренебрегая ее интересами. Петр пытался воздействовать на ход переговоров, ставил перед венским двором вопрос о соблюдении союзного договора. При этом он исходил из принципов справедливости, разума, морального права. Прагматизм европейской дипломатии в его демаршах учитывался явно недостаточно.
Дипломатические шаги Петра в целом закончились неудачей, но он многое постиг: контакты с европейскими дворами, их опытными властителями и изощренными дипломатами внесли в обучение Петра и его сподвижников немаловажный вклад.
Оставалось посетить еще Венецию, тоже союзника России и тоже ненадежного. Но, может быть, там удастся что-либо предпринять, изменить, во всяком случае, попытаться это сделать? К тому же в республике развито кораблестроение, имеются арсеналы, большой галерный флот. Со всем можно ознакомиться, потом съездить в Рим, во Францию.
15 июля Петр только собрался сесть в карету для отъезда в Венецию, как новое письмо из Москвы от князя-кесаря разрушило все его планы. Ромодановский писал о восстании четырех московских стрелецких полков. Если весной в Москву приходили 175 «смутьянов», то теперь, летом, все полки в полном составе идут к пей «бунтом». В голове Петра вихрем пронеслись видения - в памяти всплыли события 1682 и 1689 гг., вспыхнув, разбушевалась ярость. С трудом пришлось перенести дипломатические проволочки, споры венских и московских дипломатов о деталях церемониала прощальной аудиенции, которая чуть было не сорвалась. Последовал обмен визитами между императором и Петром. 19 июля царь принял австрийского наследника и во второй половине дпя к удивлению всей Вены в сопровождении свиты помчался не в Венецию, а в Россию. День и ночь пять карет мчали его и спутников через Польшу к русской границе. Только после Кракова курьер, посланный из Вены, догнал царя с сообщением о разгроме восставших стрельцов на р. Истре под Новоиерусалимским Воскресенским монастырем. Петр остановился. Теперь ехали не спеша.
В Раве Русской Петр встретился с Августом - курфюрстом саксонским и королем польским. Задержался здесь надолго. В разговорах с глазу на глаз оба правителя, ставшие приятелями, скрепили взаимными клятвами союз против Швеции. Поскольку союз на юге, против Турции, распадался, Петр перенес внимание на север, к Балтике. Зарождался будущий Северный союз. Закрепили договоренность любопытным способом - король и царь поменялись камзолами, шляпами и шпагами. Расстались довольные друг другом.