Европеоидное население Средней Азии было постепенно вытеснено из Степи монголоидами в III–IV вв. Часть европеоидов ушла в горы, другая — смешалась с монголоидными племенами, образовав завоевательные армии, подобные гуннским, которые двинулись на восток и юго-восток. Нашествия с севера и северо-запада то и дело меняли власть в Поднебесной.
В середине IV века коренные китайцы вырезали, казалось бы полностью ассимилированных хунну. Изобличенные как потомки варваров, окитаенные хунну были истреблены поголовно — их выявляли по малейшим признакам европеоидности и умерщвляли. Вслед за хунну пришли жуань-жуане (жужане). Их китайцы определили как чужаков, поскольку считали густые волосы и густую бороду, присущие европеоидам, признаками дикости. Язык жуань-жуаней был также не знаком китайцам. Начались затяжные войны северокитайских императоров с набегами этих кочевников. Но более успешно с жуань-жуанями боролись не огромные китайские армии, а степные засухи.
Держава жуань-жуаней возникла в Центральной Азии IV в., опираясь в войнах против Китая на кочевые монголоидные племена Восточной Монголии и Западной Маньчжурии и тангутов Северо-Восточного Тибета и китайской провинции Ганьсу. Но успехи китайской армии оттеснили жуань-жуаней на север, где они покорили племена уйгуров и двинулись в сторону Семиречья, вытеснили усуней в горы Тянь-Шаня и Памира и подчинили своей власти эфталитов. В начале V в. ими были покорены племена, жившие в районе Алтая и Саян, включая прототюркские племена. Держава жуань-жуаней существовала до середины VI в.
В этой истории европеоидный компонент был связан с обликом вождей хунну и жуань-жуаней. Они, скорее всего, были европеоидами, но возглавляли преимущественно монголоидные армии. Точно также гуннские вожди вместе со своей гвардией были монголоидами, а их завоевательные армии собирали разнородные европеоидные племена. Фактор расовой вражды нейтрализовался в иерархической системе. Пока лидерство удерживалось, существовали огромные империи; как только лидерство утрачивалось, расовый конфликт разрывал эти империи на части, а расовый тип вождей подлежал истреблению.
В дальнейшем подобную иерархию сумели организовать тюрки, которые в союзе с расово близкими монголоидными племенами громят империю жуань-жуаней и, установив свое лидерство в Степи, начинают движение на запад и на юго-восток. На юго-востоке они продолжают терзать Китай, на юго-западе пытаются пробиться в Иран, на западе в обход Каспия обрушиваются на Северный Кавказ, где в VI веке устраивают страшную резню, встретив сопротивление горских племен. В Средней Азии тюркскую армию европеоидам удалось остановить в долине Герата и полностью разбить.
Армянские источники описывают изначальных тюрок с отвращением: безобразная, гнусная, широколицая, безресничная толпа. Грузины, отбиваясь от осадивших Тбилиси тюрок, сравнивали облик тюркского царя с тыквой — круглая голова без бороды, редкие усы, узкие как щели глаза, плоский нос. Тюрками в Персии и Европе стали называть всех кочевников, а собственно этнические тюрки просуществовали лишь до конца VIII в., оставив после себя только лингвистические особенности некоторых языков. В конце концов, уйгуры, ставшие главным наполнением тюркского войска, разрушили в VIII веке государство древних тюрок, а завоевательные армии тюрок перемешались с местным населением. Современные российские «тюрки» и по расово-генетическим параметрам, и по языку скорее родственны татаро-монголам, а современные турки — южные европеоиды, чье имя происходит от имени туркменского (тюркского) султана Османа (ХIV в.), но не означает антропологической связи с древними тюрками.
В VI веке Византия достигла могущества, оказавшись чуть ли не единственным государством периода античности, не рухнувшим под напором Великого переселения народов. Немалую роль играл и тот факт, что византийский император — единственный из европейских монархов сохранил глубокую родословную, а значит — и право повелевать народами и странами. Служить единственному императору было почетно и выгодно.
Союзниками Византии на какое-то время стали авары (обры), собравшие по Степи множество народов — потомков сарматов с Поволжья и Северного Причерноморья. В то же время, европеоидный компонент в аварской знати был бесспорным. Византийские источники описывают аварских вождей высокорослыми, с длинными волосами, заплетенными в косы. Немалую роль в доминировании авар в Степи сыграл новый комплекс вооружений — дальнобойные луки, длинные копья, изогнутые сабли, стремя. Именно этими новациями скромное по численности аварское войско (около 20 тыс.) достигло победы в Причерноморье и Подунавье, завоевания Паннонии и Далмации, совершило успешные вторжения в Византию. Завоеванные аварами славяне-анты вынуждены были участвовать в аварском войске в составе передовых отрядов, принимавших на себя основной удар противника. Сильное сопротивление аварам оказали прикарпатские дулебы.