Исходное родство германцев прослеживается и с более восточными племенами. Протогерманские черты историки находят в царстве «белых гуннов» эфталитов, размещавшемся на территории современного Афганистана. Эфталиты, вынужденные отступить из степей в горы, сдерживали экспансию монголоидов на юг, а затем перешли в наступление. В V веке эфталиты резко расширили свои владения. Около 440 года они захватили Согдиану или Транс-Оксиану (Самарканд), Бактрию, североиндийские провинции и другие территории. На западе Иран вынужден был платить эфталитам дань. Становление могучей державы пресек союз персов и тюрок, которые в середине VI в. разгромили эфталитов. Тюрки получили Бухару и Согдиану, а персы — западные и центральные районы державы эфталитов.
Некоторые ученые считают, что эфталиты — потомки «белых ди», которые, наряду с «красными», правили в Китае, но были изгнаны оттуда. «Белые гунны» (или «хунны») со столицей Бади — это, как утверждается, и есть потомки некогда доминировавших в Китае европеоидов.
Прокопий Кесарийский говорит об эфталитах как о «хонском» племени, удивляясь совпадению имени этого племени с именем кочевых хонов, поскольку эфталиты оседлы и живут под властью царя по законам, подобным римским и персидским, и никак не могут смешиваться с кочевыми хонами, «живущими как скоты». Поскольку Прокопий поминает, что, в отличие от «других хонов», эфталиты никогда не вторгались в римские земли, речь он ведет, очевидно, о гуннах, противопоставляя им «белых» эфталитов.
Эфталиты имели светлые волосы, плотное сложение, голубые глаза и отличны от окружавших их афганцев и таджиков. Их облик и некоторые культурные образцы близки к германским (черняховские и приаральские фибулы кажутся идентичными), что позволяет некоторым исследователям предполагать, что эфталиты — часть бежавших от разгрома вместе с гуннами европеоидов. В противоположность этой гипотезе можно выдвинуть менее экстравагантную — эфталиты похожи на германцев, поскольку являются их прародителями или имеют с германцами общих прародителей. С германцами эфталитов роднит применение боевых секир, склонность к сражению в пешем строю и имена вождей (Катульф, Тораман, Готфар). Но есть и своеобразие — с сарматами эфталитов сближает брачный обычай многомужества. Германцы, как и эфталиты, вышли из североказахстанских и южно-уральских степей, сохранив признаки антропологического и культурного родства.
Миграционный «ответ» монголоидов состоял сначала в вытеснении европеоидов-ариев из Юго-Восточной Азии, а потом — в мощном набеге Чингисхана и его потомков, чей генотип распространился из Монголии на огромные пространства от Тихого океана до Каспийского моря. Соответствующая «молодая» генетическая линия Y-хромосомы (возникшая около 1000 лет назад) встречается на этом пространстве у 8 % мужчин, а в отдельных районах Монголии, центральной и Средней Азии — у 15–30 %. Столь быстрое распространение нового генотипа, безусловно, связано не с биологическим, а с социальным отбором — прямыми преимуществами по части деторождения у представителей Чингизидов.
Первый реванш монголоидов начался со Средней Азии и столетие за столетием отодвигал европеоидов все дальше на запад. Сарматы, принимавшие у себя потоки монголоидных мигрантов, стремились все-таки оставаться европеоидами, сходными обликом со своими родовыми вождями — древними ариями. Именно поэтому у них был распространен обычай в раннем детстве придавать голове ребенка более вытянутую форму. Круглоголовость, очевидно, была признаком монголоидной примеси. Борьба с монголоидными влияниями велась в Средней Азии V–III вв. до н. э., в Центральном Казахстане еще в III–I вв. до н. э., а затем и в Восточной Европе. С усилением монголоидов практика деформации черепов становилась общераспространенной. Археологи отмечают, что в позднесарматское время до 80 % черепов были искусственно деформированы. Это была плата за смешанные браки сарматов, уродство которых отмечал Тацит. Вслед за антропологическим уродством с середины III в. н. э. последовал страшный упадок — обезлюживание огромных территорий от Приднестровья и Подонья до Прикубанья. Болезни и смуты ослабили и разрушили Сарматию — союз некогда европеоидных племен. Население разбежалось на Урал, за Волгу, спряталось в Кавказских горах и в Крыму.