Хазары, захватившие Северный Кавказ и Северное Причерноморье веками были соперниками Руси. В то же время, хазары стали буфером, взявшим на себя удар арабских войск, стремившихся прорваться из Закавказья. Жестокости арабов, исповедовавших ислам, в значительной мере обусловили их неприятие хазарами-язычниками, а также принятие хазарской знатью иудаизма. Хазары, несмотря на свою племенную разнородность (включая деление на «белых» и «черных» хазар), были преимущественно монголоидами с брахикранными черепами и широкими лицами, узкими глазами и плоскими носами с раздвинутыми ноздрями, с редкими бородами. Главенство хазар над иноплеменниками препятствовало смешению с иными племенами, заселявшими Хазарию. В дальнейшем это обстоятельство (в сочетании с иудаизмом хазарской верхушки) создало возможность полного устранения монголоидного компонента, создававшего для руссов и покоренных хазарами народов ненавистный образ врага.
Контроль хазарами ключевых водных магистралей создавал условия для роста городов, привлекал ростовщиков и перекупщиков. Крупными хазарскими городами стали Самандар (Семендер, иранск. — «белый дворец», находился на каспийском побережье территории современного Дагестана), Аиль (Итиль — в нижнем течении Волги), Самкерц (Таматарха, Тмутаракань — город на мысе Таманского полуострова, возрожденный на развалинах античной Гермонассы). Важную роль стратегического форпоста играла крепость Саркел (Белая Вежа, нижнее течение Дона) как опорный пункт противостояния русам. В VIII в. в даннической зависимости от хазар оказались поляне, северяне, радимичи, вятичи и другие славянские племена. Тем не менее, славяне постоянно сопротивлялись зависимости, а в первой трети IX в., когда Хазарию поразила внутренняя смута, русь возглавила объединение славян, Русская земля ополчилась против хазар. Словенское войско захватило и разграбило хазарский Сурож (Судак, Крым), русы — Самкерц. Хазары были вынуждены пропускать войска русов, направлявшиеся на Каспий. Ответные действия хазар, по некоторым версиям, склонили русов к борьбе с Византией. Но эти версии, предполагающие, что Русь была непостоянным союзником то Византии, то Хазарии, не выдерживают критики. Усилившаяся Русь последовательно противостояла своим противникам, выбирая различные варианты перемирий для осуществления своей стратегии продвижения на юг.
В 913 году русы на 500 судах вошли в Керченский пролив, с разрешения хазар поднялись по Дону, перетащили ладьи на Волгу и двинулись на Каспий, где опустошили богатые южнокаспийские области. На обратном пути русы были разбиты хазарами-мусульманами у Итиля. У Переволоки ослабленный отряд русов был атакован буртасами (мордвой), оставшиеся беглецы были почти полностью перебиты волжскими болгарами. Прежним путем русы двигались в 943 году, когда хазары не смогли оказать им сопротивление. В походе князя Святослава 964–965 гг. этот «транзит» русы прошли обратным путем, разгромив и разорив Волжскую Болгарию, буртасов и хазарские Итиль, Самандар, Тмутаракань, Саркел. Добивали Хазарию также венгры и печенеги.
Захват печенегами Причерноморья означал изгнание оттуда мадьярской орды (угры, венгры, оногуры), которая описывалась историческими источниками как низкорослые, с тремя косичками на бритых головах. Преобладание в Степи монголоидных типов (у мадьяр и хазар) сменилось преобладанием европеоидных и смешанных типов у печенегов, наследующих сарматскую антропологию и тюркский язык. Сложные отношения союзничества и вражды Руси с «погаными» говорит о разнообразии культурных, этнопсихологических и расовых типов среди печенежских племен. На европеоидность некоторых племен печенегов указывает ношение бороды. Часть печенегов, вынужденная перейти под власть торков, обязана была в знак покорности обрить бороды. Яростный напор печенегов (затем и половцев) на Русь был обусловлен не только мусульманским влиянием, но и страшной засухой Х века, побудившей кочевников искать новые пастбища. Русская земля пыталась огораживаться валами и засеками, используя земляные сооружения еще скифско-сарматского времени, — подобно тому, как Китай пытался защитить свою территорию от кочевников протяженной стеной.
Торки-кочевники («черные клобуки», огузы) в дальнейшем служили буфером между Русью и половцами — вероятно, последней арийской волной Степи. Торки и печенеги не были расовыми антагонистами, активно смешиваясь и отступая под давлением новых волн степняков на Запад. Напротив расовый антагонизм проявился в жестокости к торко-печенежским переселенцам со стороны византийско-половецкого альянса. После разгрома тюркоязычной орды (начало 90-х годов XI в.) византийцы перебили 30 тыс. пленников — в основном женщин и детей, рассматривая печенегов как союзников тюркской империи Сельджуков. Торки, вторгшиеся в Византию в 1064 г., взяли у Константинополя большую контрибуцию, но оказались в плену в Греции. Попав в непривычные условия, они были поражены эпидемией и разгромлены греками, а затем рассеялись среди населения Македонии.