Император послал к царю Коленкура с предложением начать мирные переговоры. Александр не принял герцога Виченцы и велел передать ему, что переговоры будут вестись через австрийский кабинет.
Союзники укрепились у Баутцена, имея перед собой реку Шпрее. Наполеон атаковал их и после упорного двухдневного сражения одержал новую победу. В ходе боя он уснул и спал больше часа. Он обладал редкой способностью выбирать время сна. У Баутцена он решил, что нанесет решающие удары примерно через два часа, а пока должен отдохнуть. Император вновь бросил в бой свою гвардию, и она сломила сопротивление противника.
В течение трех недель Наполеон одержал две победы и пережил два личных горя — вражеские ядра унесли жизни маршала Бессьера и обер-гофмаршала Дюрока, которые были близкими ему людьми. Обе смерти потрясли его. После рокового ранения Дюрока император приказал остановить преследование неприятеля.
Наполеон и его противники согласились начать переговоры о перемирии. Положение русско-прусской армии было отчаянным, но и французы понесли большие потери в боях и имели огромное число больных и отставших. Молодые воины не выдерживали тяжести длительных переходов и падали от изнеможения. Не хватало боеприпасов, казаки и партизаны тревожили коммуникации.
В письме военному министру Наполеон назвал две причины, заставившие его пойти на перемирие: нехватка кавалерии, без которой невозможно нанести большой удар, и враждебное настроение Австрии.
Император понимал невозможность полной военной победы и решил расколоть коалицию средствами дипломатии.
Он поручил Коленкуру сделать России предложение по значительным территориальным компенсациям. Герцог Виченцы предпринял все возможные усилия, но ему не удалось поговорить наедине с представителем России на переговорах графом Шуваловым или добиться аудиенции у царя.
Стороны подписали соглашение о прекращении огня, затем перемирие было продлено. Ни Наполеон, ни союзники не верили, что перемирие может перерасти в прочный и длительный мир. Наполеон готов был согласиться на уступки, но Александр занимал бескомпромиссную позицию и хотел добиться полной победы. Он вмешивался в дела военного командования и ограничивал инициативу генерала Витгенштейна. Жестокие поражения вынудили его согласиться на перемирие. Царь считал, что прочного мира можно достичь только в Париже, а Наполеону больше нет места в европейской политике.
Перемирие было выгодно союзникам, которые получали подкрепления и расширяли круг членов коалиции. В этой ситуации было исключительно важно, какую позицию займет Австрия. В первые месяцы 1813 года она придерживалась нейтралитета и выполняла посредническую миссию. Англия дала деньги России и Пруссии и обещала их Австрии.
Наполеон обосновался в Дрездене, где принял Меттерниха. Прибыв во дворец, австриец ощутил атмосферу тягостного ожидания и беспокойства. Бертье прошептал ему слова надежды на скорый мир.
Меттерних предложил императору условия мира: уступка герцогства Варшавского, отказ от звания протектора Рейнского союза, возврат Иллирийских провинций Австрии и восстановление Пруссии в прежних границах. Наполеон пришел в ярость. Он только что нанес поражения России и Пруссии, а с ним разговаривают языком победителей. Наполеон заявил, что союзники на этом не остановятся и завтра потребуют еще больших уступок с его стороны. Император наговорил много циничных, оскорбительных вещей и отказался от предложенных условий мира.
Он был очень зол на австрийцев, но не отверг их посредничества. Открылся мирный конгресс в Праге, у которого не было шансов на успех. Австрия выиграла время и закончила тайную мобилизацию. В августе срок перемирия истек, и империя Габсбургов объявила войну Франции.
Армия Наполеона — вчерашнего повелителя Европы — теперь сражалась против объединенных вооруженных сил России, Пруссии, Австрии и Швеции. Контингента Саксонии, Баварии и малых немецких государств по-прежнему служили императору, но их надежность была сомнительной.
В конце памятной встречи с Меттернихом император простился с австрийским министром, назначив ему свидание в Вене. Теперь Габсбурги в очередной раз подняли меч. Брак с эрцгерцогиней не создал политического равновесия, и любимый тесть стал врагом.
Наполеон был очень серьезным и задумчивым в эти дни. Он удивил маршалов просьбой оценить его план, и Мармон указал главнокомандующему на опасность разделения армии: одержав победу в одном месте, можно потерпеть поражения в других местах.
С 22 по 26 августа французские солдаты — победители при Аютцене и Баутцене — прошагали огромное расстояние и прибыли в Дрезден. Здесь разыгралось двухдневное сражение армии Наполеона с русскими, пруссаками и австрийцами. Главнокомандующим союзной армией был назначен австрийский фельдмаршал князь Шварценберг, но Александр I продолжал вмешиваться в дела войны.