Талиесин отправился ко двору, и в один прекрасный день, когда королевские барды и менестрели должны были петь и играть перед правителем, он, тихо сидевший в углу, дождался, пока все будут проходить мимо него, надул губы и сыграл «Блервм, блервм», приложив пальцы ко рту. Когда барды пришли выступить перед королем, о чудо! – оказалось, что на них было наложено заклятие, и они ничего не могли сделать, кроме как склониться перед правителем и наигрывать «Блервм, блервм», приложив пальцы к губам. Главный из них, Хайнин, сказал: «О царь, мы не опьянены вином, но немы под влиянием духа, сидящего вон в том углу в образе ребенка». Привели Талиесина и спросили, кто он такой и откуда пришел.
Бард запел:
Поднялся сильный порыв ветра, и замок содрогнулся от его силы. Тогда король приказал привести к нему Эльфина, и под музыку цепи сами собой разомкнулись, и тот стал свободен. Множество других стихов, касающихся тайн прошлого и будущего, спел Талиесин перед королем и придворными, предсказал приход саксов в страну и их победу над валлийцами, а также свою кончину в назначенный день.