Реорганизация не принесла ощутимых результатов и на протяжении следующей недели деятельность истребителей Lfe 2 практически замерла. Проявились проблемы со снабжением, а необычайно разрушительный налет, проведенный союзниками 16 июля силами около 105 средних бомбардировщиков на базу Вибо-Валенция привел к тому, что все стоявшие на аэродроме самолеты получил повреждения той или иной тяжести. Из 80 машин 30 было уничтожено или не подлежало ремонту, были уничтожены многие строения, а все запасы сгорели. Остатки JG 77 участвовали в перехвате группы В-24, летящей на Бари. Перехват не удался. Пилоты JG 77 заявили два сбитых «Либерейтора», действительные потери американцев составили три В-24. Бортстрелки заявили 11 достоверных побед, то есть «сбили» все немецкие истребители, участвовавшие в атаке. Группа же потеряла только один самолет, сбитый огнем зенитной артиллерии.
JG 77 продолжила службу лишь 23 июля, но только силами 1-й группы. Часть за сутки провела четыре операции силами 26 Me 109, участвовала в двух боях, но не одержала никаких успехов. Потери составили два Me 109. Один был по ошибке сбит немецкой зенитной батареей, а другой упал в результате аварии. На следующий день группа провела три боя, сбив один Р-51 из 25 «Апачей» и «Уорхоуков», перехватив этот отряд силами 12 Me 109. Единственный сбитый в тот день самолет потеряла III./JG 77, которая попыталась перехватить со своей базы на Сардинии союзнический патруль. В ходе преследования один самолет упал в воду при невыясненных обстоятельствах.
25 июля обернулся для Lfe 2 настоящей трагедией. Над заливом Евфимия крупная группировка «Спитфайров», насчитывавшая более 40 машин, перехватила десть Ju 52, сопровождаемых семью Me 109 из I./JG 77 и пятью Me 109 из П./ JG 27. Англичане навязали немцам бой, пользуясь своим численным превосходством. Были сбиты все десять транспортных «Юнкерсов» и четыре Me 109 из JG 77. Немцы смогли сбить только два истребителя, одну из побед заявил обер-лейтенант Штразен из Stab/JG 77, который почти сразу сам был сбит английским истребителем. Среди сбитых оказался один из асов полка — обер-лейтенант Э. Беррес. Беррес погиб.
Два следующих дня немцы занимались охотой на разведывательных «Мустангов» из 68 FRG. 26 июля одного из разведчиков сбил капитан Омерт. Это была единственная победа, одержанная за день. На следующий день дважды посчастливилось фельдфебелю Шлику. Сначала утром он перехватил пару «Piper Cuby» и одного из них сбил. Лейтенант Кёлер повредил второй самолет. После полудня это же звено перехватило пару «Мустангов» и тут же атаковало противника. Захватить противника врасплох не удалось, американцы вовремя заметили противника. Тем не менее, фельдфебель Шлик сумел сесть противнику на хвост и сбить его. Вторым «Мустангом» занялся обер-фельдфебель Мешке. В горячке боя Мешке забыл снять оружие с предохранителя и, воспользовавшись этим, американец начал отрываться. Его попытался перехватить лейтенант Кёлер, но было уже поздно. Нервы у Кёлера сдали, и он проорал по радио Мешке: «Это все из-за тебя, глупый засранец!»
В тот день полк заявил еще один сбитый В-26, потеряв два Me 109 и одного пилота. На следующий день, 29 июля потери составили три Me 109, еще два самолета получили повреждения в результате аварий. Несмотря на несколько вылетов, ни одного самолета сбить не удалось.
Еще хуже сложились дела 30 июля. III./JG 77 рано утром вылетела по тревоге, с целью перехватить американские бомбардировщики, шедшие бомбить базы на Сардинии. Разыгралась долгая битва, длившаяся 35 минут. Против немцев действовало 20 Р-40 из 317 FS и 16 из 319 FS. Немцы потеряли четыре Me 109. Три пилота были ранены, четвертый — лейтенант Вильке — погиб. Немцы заявили пять Р-40, но действительные потери составили всего один «Уорхоук». Американские пилоты щедро «сбили» сразу 21 самолет!