Крупномасштабные войсковые операции Красная армия завершила осенью 1920-го взятием Крыма и изгнанием оттуда врангелевцев. Роль предреввоенсовета в этих победах состояла главным образом в политическом руководстве, стратегическом планировании, личном присутствии во всех горячих точках. При нем появились эмблема в виде серпа и молота, орден Боевого Красного Знамени, плакат «Ты записался добровольцем?», в апреле он собственноручно написал текст присяги, которая по сути не менялась и в Советской армии, сформировалась система военных округов, военкоматов, допризывной подготовки. Обмундирование по эскизам Васнецова олицетворяло одеяния, доспехи былинных богатырей. Суконный шлем поначалу прозвали «богатырка», потом «фрунзевка», мы его знаем как «буденовку».
Костяк комсостава составили царские офицеры. Один из них в декабре 1928 года оставил на проходной Художественного театра Булгакову письмо: «Дождавшись в Киеве прихода красных, я был мобилизован и стал служить новой власти не за страх, а за совесть… Мне казалось тогда, что большевики есть та настоящая власть, сильная верой в нее народа, что несет России счастье и благоденствие, что сделает из обывателей и плутоватых богоносцев сильных, честных, прямых граждан…» Около 8 тысяч офицеров старой армии перешли в ряды красноармейцев добровольно, примерно 50 тысяч офицеров и 25 тысяч военных чиновников и врачей «из старого времени» мобилизовали.
Рядовой состав формировали из мобилизованных крестьян, составлявших более 90 процентов населения страны. Служили и выходцы из иностранных государств. Жесточайшая дисциплина была велением времени. Семьи призванных офицеров объявляли заложниками, в бежавших с поля боя частях устраивали децимации, расстрелы каждого десятого, за дезертирство казнили комиссаров данной части. В приказе № 18 от 11 августа 1918 года Троцкий предупредил, что после самовольного отступления первым расстреляют командира, вторым – комиссара, не уйдут от пули и трусы, шкурники, предатели. А мужественных ждут награды и командные посты.
Когда бронепоезд предреввоенсовета прибывал в войска, его встречали оркестр, «Марсельеза» и крики «ура!». Однажды в одной из дивизий под Самарой вождь вывел солдата из строя: «Брат! Я такой же, как и ты. Нам с тобой нужна свобода – тебе и мне. Ее дали нам большевики. А вот оттуда сегодня могут прийти белые офицеры и помещики, чтобы нас с тобой вновь превратить в рабов». В другой раз всю отличившуюся часть наградил денежной премией, равной примерно пачке махорки. Особо храбрым вручал серебряные портсигары. На двадцать молодцев у вождя оказалось их 18. Девятнадцатому вручил свои часы, двадцатому – свой браунинг.
Восемнадцатый год закончился поражением кайзеровской Германии и Австро-Венгрии в мировой войне. Он же продемонстрировал твердую решимость большевиков сцементировать основную часть Российской империи под своим руководством. Сразу после отмены брестских соглашений и вывода оккупационных войск представители наркома по делам национальностей Сталина отправились помогать на местах создавать Эстляндскую трудовую коммуну, Латвийскую, Белорусскую, Украинскую советскую республики. Уже 1 июня 1919 года эти государственные образования подписали с РСФСР договор о военно-политическом сотрудничестве.
Украину оставили оккупанты, и 28 ноября 1918 года тут образовали Временное рабоче-крестьянское правительство во главе с 28-летним сыном директора сахарного завода Пятаковым. До этого 17 ноября 1918 года под вывеской Совета группы войск Курского направления был создан Совет Украинского фронта в составе Антонова-Овсеенко, Сталина и Затонского. После денонсации 13 ноября правительством РСФСР мирного договора с Германией долго скрывать истинные намерения не имело смысла. Уже 30 ноября была сформирована Украинская советская армия во главе с Антоновым-Овсеенко, в конце декабря она вступила в бой и 3 января 1919 года заняла Харьков. В Киеве в это время реанимировали Украинскую Народную Республику (УНР), прогнали ставленника Германии Скоропадского. К власти пришла Директория во главе с Винниченко, Швецом, а с февраля 1919-го – с «главным атаманом» Петлюрой. Петлюру и казненного им в июне 1919 года непокорного полковника Болботуна, который в Харькове поднял восстание во время немецкой оккупации, увековечит расстроенный персонаж «Белой гвардии»: «Да жена напетлюрила. С самого утра сегодня болботунит…» В 1920-м Троцкий отзывался о Петлюре не без эмоций: «Петлюра не что иное, как предатель, который, точно на ярмарке, торгует Украиной, предлагая ее по очереди немцам, французам и полякам».