Корнилов в августе отдал приказ Кавказской туземной, Донской казачьей и Уссурийской казачьей дивизиям выдвинуться в сторону Петрограда, чтобы занять Царское Село, Гатчину и Красное Село. Цель операции – занять столицу, арестовать предателей из Петроградского совета и провозгласить военную диктатуру генерала Корнилова. 28 августа авангард корниловских войск застрял в 44 километрах от Питера на станции Семрино, поскольку рабочие разрушили железнодорожные пути. В результате переброску войск по всем веткам сорвали, и к вечеру того же дня Туземная дивизия была остановлена в Луге, а Донская дивизия – в Вырице. Мятеж был подавлен.
В 1917 году произошло знакомство двух антиподов – Троцкого и Сталина. Когда Ленин и Зиновьев убежали от Временного правительства в Финляндию, на хозяйстве, для общего руководства был оставлен Свердлов. Троцкий обратил внимание, что по поводу политических вопросов Свердлов замечал: «Надо писать Ильичу». Для решения же текущих практических задач указывал: «Надо посоветоваться со Сталиным».
Близился двенадцатый час переворота, вокруг Троцкого и его боевиков сосредоточилась судьба страны, жизнь державы, «которая осенней ночью протискивает свою голову из одной эпохи в другую». В подчинении у Троцкого будущие руководители советских спецслужб, закаленные подпольем большевики: Вячеслав Менжинский, Генрих Ягода, Артур Фрауче. В час дня 25 октября 1917 года именинник Троцкий доложил Петроградскому совету, что обыватель мирно спал и не знал, что революционеры бесшумно исполнили свое дело. На следующий день подконтрольный большевикам Всероссийский съезд Советов учредил Временное рабочее и крестьянское правительство «впредь до созыва Учредительного собрания». Съезд принял Декреты о мире и о земле (последний переписали у эсеров). Крестьянам якобы передавалось свыше 150 млн гектаров царской и помещичьей земли.
Правительство, Совет народных комиссаров формировали народные комиссариаты во главе с народными комиссарами. Все эти названия придумал Троцкий. Военную область ненадолго поручили триумвирату наркомов, проверенных в команде Троцкого в октябре: Антонов-Овсеенко, Крыленко, Дыбенко. Еще один помощник Троцкого по перевороту – Подвойский – единолично сменил их в ноябре. Одновременно большевики выстраивали репрессивный аппарат, затачивали свой карающий меч – распустили ВРК и создали 7 (20) декабря Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, ВЧК. Первые в российской истории парламентские выборы на манер западных демократий, в Учредительное собрание, большевики как бы разрешили провести в ноябре. Из общего числа 41,7 миллиона голосов они набрали 9,8 миллиона. В начале 1918 года Совнарком окончательно раскрыл свои планы: Учредительное собрание 18–19 января разогнали, а перед немцами капитулировали подписанием мира в Брест-Литовске. Тогда Троцкий трудился наркомом иностранных дел. Его знаменитая позиция в Бресте – «ни мира, ни войны» – сослужила хорошую службу молодому государству, затянула переговоры, максимально возможно сократила срок оккупации Украины и промежуток времени до отмены унизительных соглашений в ноябре 1918 года. Пока Рада выторговывала, как бы подороже себя любимых продать, переименованная в начале 1918-го в РКП(б) партия защищала Украину от агрессора. В феврале 1918 года в Харькове была создана Донецко-Криворожская Советская республика, к апрелю из рабочих Харькова сформировали несколько красноармейских полков. На пути к Киеву кайзеровцев встретили бойцы под командованием Василия Киквидзе.
Делегация Центральной Рады крепко запала Троцкому в душу. Она бегом подписала капитуляцию перед Германией, на месяц раньше России. Не случись этого, Германия и Австро-Венгрия, где в начале 1918 года воцарился голод, без украинского продовольствия пошли бы на прекращение Первой мировой. Именно Киевской раде мир обязан продолжением вселенской бойни до осени 1918-го: «Ее вожди представляли собою украинскую разновидность керенщины, – писал Троцкий. – Они мало чем отличались от своего великорусского образца. Разве лишь были еще более провинциальны. Брестские делегаты Рады были самой природой созданы для того, чтобы любой капиталистический дипломат водил их за нос… Демократические простачки не чувствовали земли под собою при виде того, что солидные фирмы Гогенцоллерна и Габсбурга берут их всерьез. Когда глава украинской делегации Голубович, подав очередную реплику, садился на стул, тщательно раздвигая длинные полы черного сюртука, возникало опасение, что он растает на месте от кипевшего в нем восхищения».