Фрунзе дали возможность побывать на передовой, в действующих отрядах. Он высказал ряд ценных замечаний о командирах и солдатах в боевой обстановке. Возвратившись в конце января 1922 года в Харьков, Михаил Фрунзе заявил: «Могу заверить, что общее представление о турецких вооруженных силах я имею почти такое же, как и об армии УССР. Из этого факта можно сделать заключение о том доверии, с каким турецкое правительство отнеслось к представителям Советской Украины».
Здесь стоит остановиться на положении, в котором оказалась Турция в конце 1921 года. К этому времени Кемаль добился значительных успехов в греко-турецкой войны, когда греческие войска предприняли наступление на Анкару. Это наступление привело к изменению линии фронта в пользу греков, но к решительным успехам не привело. Более того, турецкие войска Исмет-паши 10 января 1921 года одержали верх над греческими войсками генерала Паполаса у города Иненю, в 20 милях западнее города Эскишехир, а 23–31 марта турецкие войска Мустафы Кемаль-паши второй раз разгромили греческие войска, пытавшиеся штурмом взять город Иненю.
19 июня 1921 года послы Антанты в Афинах вручили греческому МИДу ноту с предложением посредничества своих стран в греко-турецкой войне. Руководство Англии и Франции поняло, что грекам в этой войне не будет успеха. Увы, правительство Греции отклонило предложение стран Антанты о посредничестве. Король Греции Константин был уверен в победе и не нуждался в посредниках для заключения мира. 8 июля греческие войска в количестве 96000 штыков и сабель, 560 пулеметов, 346 орудий под личным командованием короля Греции перешли в наступление против турецкой армии Кемаль-паши, которая была значительно слабее (51.000 человек, 440 пулеметов, 162 орудия) в направлении на города Эскишехир и Кютахья.
Более месяца греки успешно наступали, и к августу вышли непосредственно на подступы к Анкаре. До столицы турецких «мятежников» им оставалось пройти сорок километров. Однако планам короля Константина не суждено было сбыться. В результате 22-х дневного сражения у р. Сакарья (23 августа – 13 сентября 1921 года) греки потерпели тяжелое поражение. Греко-турецкий фронт откатился на линию Эскишехир – Афьон-Карахисар и там стабилизировался. Ни у одной из сторон не было сил для продолжения боев.
За сражение у Сакарьи Мустафа Кемаль получил титул «Гази», «непобедимый», но в середине октября 1921 года правительство в Анкаре осознало печальный факт, что после этой кровопролитнейшей битвы турецкая армия практически лишилась боеспособности. Запасы снарядов были исчерпаны подчистую, стволы у немногочисленных оставшихся в строю пушек изношены и требовали замены; запасы патронов едва доходили до двадцати штук на винтовку, обмундирование и амуниция войск пришли в полную негодность. Как-либо исправить ситуацию было невозможно – в стране бушевал жестокий финансовый кризис, денег у правительства не было даже на собственное содержание. Кроме того, турецкая армия, победив греков при Сакарье, находилась на грани голодной смерти, так как запасы продовольствия были исчерпаны до предела.
Но 25 декабря в Турцию прибыл «купец Михайлов» – и с этого момента ситуация Турции в Малой Азии кардинально изменилась. Дело в том, что в августе 1921 года правительство УССР по соглашению с правительством РСФСР назначило чрезвычайным послом в Турции М.Ф. Фрунзе – который, под личиной означенного купца, и прибыл к месту своей службы. Ознакомившись со сложившейся ситуацией, Михаил Васильевич Фрунзе пришел в ужас. «В деревнях почти нигде нет мужского населения – все или перебиты, или находятся на фронте. Работают старики, женщины или подростки, материальные средства истощены, нет рабочего скота, нет транспортных средств. Процент пустующей земли составляет не меньше 50 %». (Фрунзе М.В. Избранные произведения. Т.1: 1918–1925 гг. М.: Воениздат, 1957).