После этого советские войска весной 1921 года разгромили дашнакские войска и заняли Эривань. 16 марта 1921 года в Москве был подписан советско-турецкий договор о дружбе. По условиям этого договора Турция уступала Грузии Батум и признавала автономность Нахичеванской области под государственным суверенитетом Советского Азербайджана. Взамен этого РСФСР уступал Турции Ардаганский и Карсский округа и брал на себя обязательства выплатить ей 10 миллионов рублей, из которых 5,4 миллиона рублей были переданы в апреле – июне того же года.
В связи со всеми этими событиями осенний визит 1921 года между Турцией и Украиной был актом чисто формальным. Значение имели те секретные договоренности, которые М. В. Фрунзе должен был заключить с турецким лидером лично в преддверии объединения всех советских республик в одно государство – Союз Советских Социалистических Республик.
Только в августе 1921 года ситуация существенно изменилась. Гражданская война в основном закончилась, а в трех закавказских республиках, служивших мостом из России в Турцию, была, наконец, установлена Советская власть. Стороны обменялись телеграммами о принятии Кемалем миссии военных советников. В начале августа 1921 года М.В. Фрунзе был принят наркомом иностранных дел Г.В. Чичериным, который назначил главнокомандующего Вооруженными Силами Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) главой чрезвычайного посольства от Советской Украины в Турцию.
5 ноября 1921 года посольство во главе с М.В. Фрунзе выехало спецпоездом из Харькова (тогдашней столицы УССР) по маршруту Ростов – Ставрополь – Баку – Батум. 25 ноября 1921 года Михаил Фрунзе под видом «купца Михайлова» из Батума отправился в Трапезунд (современный Трабзон), а затем по морю в порт Самсун на итальянском пароходе «Саннаго». Из Самсуна в Анкару все 404 км посольство ехало сухопутным маршрутом. При этом М.В. Фрунзе в военной форме и кавказской бурке ехал верхом, вызывая всеобщее любопытство. Переход посольства до Анкары занял целых 12 дней.
Участник посольства Л.С. Колядко в своих воспоминаниях пишет, что «для персонала посольства и груза из Новороссийска прислали пароход «Георгий». При погрузке на него я впервые увидел, как выглядит в натуре миллион золотых рублей царской чеканки». Правда, тогда эту сумму считали займом, предоставляемым советской стороной правительству Кемаля. Свидетели путешествия были свидетелями того, как две турецкие канонерские лодки из Трапезунда ходили в Батум «за боеприпасами и оружием, полученными в счет дружеской помощи советского правительства молодой Турецкой республике».
13 декабря миссия благополучно прибыла в Анкару, который в то время не имела вида столичного города. Это был небольшой провинциальный городок с население около 40 тысяч человек, с узкими кривыми улочками, с дымящимися котлами халвы на каждом перекрестке. Над старыми, покосившимися домами господствовала старинная крепость, окруженная стеной из каменных плит. Видимо, это были остатки старинных зданий времен греческого и римского господства на южном побережье Черного моря.
Миссию Фрунзе с большими почестями встретили в турецкой столице. Командарм Красной Армии выступил в Великом Национальном Собрании Турции. Депутаты турецкого правительства приветствовали полководца, чья боевая слава давно перешагнула Черное море. На следующий день газеты опубликовали восторженное выступление самого Мустафа Кемаля: «Уже один факт, что советское правительство прислало в Анкару Фрунзе, одного из выдающихся политических деятелей, являющегося в то же время одним из самых доблестных полководцев и героических вождей победоносной Красной Армии, вызвал особую признательность со стороны Национального собрания».
25 декабря в Анкаре начались переговоры по подготовке договора между УССР и Турцией, в основу которого были положены договор о дружбе между Турцией и РСФСР (март 1921), а также договор 2 января 1922 года договор «О дружбе и братстве» между Турцией и УССР был заключен.
Вскоре начались переговоры с турецкой стороной. Важнейшим аргументом в пользу доводов советской стороны был пароход «Георгий» с грузом золота, который стоял на рейде порта Самсун. Очевидцы свидетельствуют, что Михаил Васильевич не скупился, поэтому Кемаль оказался уступчивым. Открывшаяся 25 декабря 1921 года в Анкаре конференция, в основу нового соглашения положила позиции Московского договора от 16 марта 1921 года, а также основы договора между Турцией и Закавказской Федерацией (октябрь 1921), в которую на тот момент входили Грузинская, Армянская и Азербайджанская Советские Социалистические Республики.