Начиная с этого момента инициатива ведения переговоров перешла к Берлину. Новый председатель сената Данцига (немецкого города-анклава, по версальским договоренностям оказавшегося на польской территории) Герман Раушнинг получал инструкции непосредственно от Гитлера; в дальнейшем он попытался строить отношения между этим вольным городом и Польшей по модели политики добрососедства. В сентябре Геббельс и Нойрат совершили поездку в Женеву, где встречались с польским министром иностранных дел Юзефом Беком; все трое решили положить конец газетной войне, ведущейся в обеих странах, а также экономической войне, начатой Веймарской республикой. 15 ноября Гитлер и особый польский эмиссар заключили соглашение об отказе от насильственных методов и выработке двустороннего устава, регламентирующего германо-польские отношения. 26 января 1926 года был подписан пакт о ненападении сроком на 10 лет; он не исключал возможных поправок в отношении статуса вольного города Данцига или «коридора», связывающего его с Германией. Гитлеру, таким образом, удалось не только выиграть в схватке с традиционалистами из министерства иностранных дел и рейхсвера, но и ослабить связи между Польшей и Францией.
1934 год, по определению Андре Франсуа-Понсе, стал «ключевым»: в этот год был убит Рем, умер Гинденбург, австрийские нацисты (с 1926 года формально входившие в состав НСДАП) убили канцлера Дольфусса. Для Гитлера союз Германии с Австрией был главной целью, мечтой, которую он вынашивал с юности. Для ее осуществления он только поджидал удобного момента. Начиная с 1933 года регулированием отношений с Австрией в Германии занималось несколько организаций: министерство иностранных дел, бюро Розенберга, бюро Боле, бюро Риббентропа, а также австрийский отдел НСДАП. В дело постоянно вмешивались представители СА и СС, а также специальные эмиссары. Наиболее горячее участие в подготовке аншлюса принимал «инспектор по австрийским вопросам» Тео Габихт. После описанных выше событий Гитлер издал указ, по которому для въезда в Австрию требовалась виза (стоившая 1000 рейхсмарок), а также выдвинул ряд экономических ограничений. Дольфусс в ответ запретил деятельность национал-социалистов на территории Австрии. Тогда австрийцы, проживавшие в Баварии, основали Австрийский легион; австрийские нацисты предприняли ряд террористических актов и актов саботажа. Габихт был выдворен из страны и перебрался в Баварию, откуда занимался тем, что можно назвать первой «радиовойной» в истории человечества: он требовал свержения правительства Дольфусса.
Вся эта бурная деятельность вызвала недовольство Парижа, Лондона и Рима. В начале 1934 года заместитель госсекретаря Италии выступил с требованием запрета социал-демократической партии и создания государства по фашистской модели. Дольфусс издал указ о роспуске Австрийской социалистической партии, утвердил корпоративную конституцию и образовал «патриотический фронт». 17 февраля 1934 года Франция, Англия и Италия выступили с заявлением в поддержку независимости Австрии; римские протоколы легли в основу экономического сотрудничества между Италией, Венгрией и Австрией.
Первая встреча Гитлера с Муссолини состоялась в июне 1934 года и протекала в холодной обстановке. Канцлера злило, что он вынужден представляться в штатском платье, тогда как дуче блистал в военной форме. Австрийские нацисты опасались, что два диктатора организуют сговор, но ничего подобного не произошло. Слишком занятый делом Рема, Гитлер пустил остальное на самотек. В следующем месяце австрийские нацисты учинили путч, во время которого был убит Дольфусс (это случилось 25 июля 1934 года). Муссолини (у которого в это время как раз гостила фрау Дольфусс) пришел в ярость и направил к перевалу Бреннера пять дивизий. Мятеж в Австрии был быстро подавлен. Гитлеру, чтобы смягчить последствия неудачи, пришлось срочно отозвать посла в Вене Рита и заменить его фон Папеном, которому вменялось в обязанность восстановить «нормальные» отношения. Фон Папен полагал, что наилучшим путем было бы сделать Австрию «неинтересной». Фюрер публично отрекся от инициатив Габихта, а Геббельс отдал немецким газетам приказ как можно меньше писать об Австрии.
В оставшиеся месяцы 1934 года Гитлер избегал принимать решительные меры как во внутренней, так и внешней политики. Со своей стороны Геринг и руководители рейхсвера занялись усилением немецкой активности в Юго-Восточной Европе, хотя фюрера этот регион совершенно не интересовал. Он не желал портить отношения с Италией, традиционно имеющей свои интересы на Балканах. Более всего Гитлера волновал вопрос о плебисците в Саарской области, назначенном на 13 января 1935 года; он даже попытался перенести эту дату на более ранний срок, но безуспешно.