Помимо Фузее, у англичан был еще один повод беспокоиться о сохранении в тайне информации, имевшей отношение к «Энигме». На юге Франции находился Рудольф Лемуан, бывший агент французской разведки, который в 30-е годы поддерживал контакт с сотрудником шифрбюро министерства обороны Германии Гансом Шмидтом, работавшим на французов. С мая 1941 года по совету начальника французской контрразведки Поля Пейоля Лемуан проживал в отеле «Великолепный» в Марселе. Там его посетил немецкий шпион и предложил работать на немцев. Прежде чем дать ответ, Лемуан решил посоветоваться с Пейолем: может ли он согласиться на вербовку и стать двойным агентом? Пейоль приехал в Марсель, чтобы лично переговорить с Лемуаном. Пейоль наотрез отказался санкционировать вербовку Лемуана немцами и предложил ему участвовать в поимке немецкого агента. Лемуан отказался, и Пейоль заподозрил его в нечестной игре. По мнению Пейоля, Лемуан хотел сохранить возможность в любой момент перейти на сторону немцев. Желая обезопасить своего бывшего агента, Пейоль предложил Лемуану переехать на север Африки. Однако тот отказался, сославшись на преклонный возраст и необходимость заботиться о детях, которых он не мог оставить во Франции на произвол судьбы. Тогда Пейоль предложил Лемуану компромиссный вариант: переехать в небольшое французское селение Сейлагусс в Пиренеях, с тем чтобы перейти испанскую границу в случае, если юг Франции будет оккупирован немцами. Лемуан согласился и вместе с женой отправился в Сейлагусс.
В конце сентября 1942 года Лемуан получил письмо от своего старого приятеля по фамилии Дерай, работавшего портье в отеле «Великолепный». На следующий день они встретились в здании отеля. Дерай рассказал, что ему предложили приобрести итальянскую кодовую книгу, и хотел знать, не заинтересует ли она немцев. Лемуан пообещал выяснить, и в результате немцы узнали о том, где он прятался. Когда Германия оккупировала юг Франции, Лемуан так и не уехал в Испанию, поскольку ему позвонил сын Гай и сказал, что арестован. Лемуан не мог бежать, оставив своего сына в беде.
15 ноября 1942 года немецкий агент, которому было поручено следить за Лемуаном, получил инструкции арестовать его, если он попытается скрыться. Лемуану было позволено оставаться в Сейлагуссе, поскольку немцы надеялись выйти через него на других агентов французской разведки. Однако 25 февраля 1943 года начальнику немецкой военной разведки Вильгельму Канарису надоело ждать и он распорядился немедленно задержать и допросить Лемуана. Два дня спустя арестованный Лемуан был привезен для допроса в Париж. Арест Лемуана поставил под угрозу операцию англо-американских союзников по взлому «Энигмы»: ведь он мог рассказать немцам о Гансе Шмидте. Однако Пейоль пребывал в полной уверенности, что Лемуан выполнил свое обещание и перешел франко-испанскую границу, поэтому никаких действий, чтобы как-то смягчить последствия ареста Лемуана, не предпринял.
А тем временем англичане и американцы продолжали вести рискованную игру на море, пытаясь развить успех, которого добились благодаря захвату немецкой подводной лодки У-559. 17 февраля 1943 года около 9 часов утра командир немецкой подводной лодки У-205 Фридрих Бергель, находясь у берегов Ливии, заметил англо-американский морской караван, который следовал из Триполи в Александрию. В составе каравана было всего три грузовых судна, которые сопровождал конвой из четырех эсминцев. Один из этих эсминцев, «Паладин», первым засек субмарину немцев, пошел на сближение и начал сбрасывать глубинные бомбы в месте ее предполагаемого нахождения. В результате на подводной лодке погас свет и пришлось включить аварийное освещение, а затем в кормовой части образовалась пробоина. Поступавшая сквозь пробоину вода грозила вывести подводную лодку из равновесия. Глубиномер показывал, что У-205 уже находится на глубине в 200 метров и продолжает погружаться. Когда стрелка глубиномера достигла отметки 250 метров, У-205 неожиданно изменила направление своего движения и стала всплывать. Несколько минут спустя она показалась на поверхности. Положение У-205 было безнадежным. С близкого расстояния по ней вел прицельный огонь «Паладин», а над головой был слышен гул пикирующего самолета. Бергель приказал дать малый ход, открыть кингстоны и покинуть подводную лодку. В то же самое время с «Паладина» был спущен вельбот с призовой командой, который вскоре пришвартовался к немецкой подводной лодке. Сидней Констебль, один из членов призовой команды, спустился вниз в надежде раздобыть какие-нибудь документы по «Энигме». Это был вдвойне смелый поступок, поскольку Констебль знал о трагической судьбе, которая в подобной ситуации постигла Фассона и Гразье. Внутри У-205 было темно, но Констеблю все-таки удалось найти и перегрузить на вельбот то, ради чего он рисковал своей жизнью. Другой английский эсминец, «Глоксиния», взял У-205 на буксир, чтобы отвести ее в ближайший порт, но по пути она затонула.