Если бы в Блетчли-Парке немецкие шифровки читали в оперативном режиме, то из сообщения, отправленного ранним утром 4 июля, там бы узнали, что «Тирпиц» находится у северного побережья Норвегии. Однако незадолго до этого немцы осуществили очередную смену ключевых установок для «Энигмы». Для того чтобы вскрыть их, англичанам понадобилось более 19 часов, и поэтому английское адмиралтейство пребывало в полном неведении относительно местонахождения «Тирпица». Вечером того же дня в ЦОР приехал Паунд, чтобы обсудить с Деннингом сложившуюся ситуацию.
Впоследствии Деннинг так описал свою встречу с Паундом: «Паунд присел на стул перед главной картой. На ней был показан планируемый маршрут следования каравана, его нынешняя позиция, координаты наших кораблей, а также точные или ориентировочные данные о местонахождении немецких субмарин и военных кораблей… Почти сразу Паунд спросил о том, какое расстояние мог пройти «Тирпиц», если предположить, что, выйдя из Тронхейма, он отправился прямиком на перехват каравана… Кто-то предположил, что «Тирпиц», возможно, уже атакует караван. Я заметил, что в любом случае маловероятно, чтобы «Тирпиц», покинув Тронхейм, шел прямым курсом… Некоторое время Паунд молча разглядывал карту. Я вывел его из состояния глубокой задумчивости, сказав, что более точные данные, скорее всего, будут получены в течение трех-четырех часов после того, как в Блетчли удастся вскрыть ключевые установки для «Энигмы» за последние сутки».
Деннинг был уверен, что в ближайшее время из Блетчли-Парка поступят новые разведывательные данные, поскольку незадолго до совещания у него состоялся обстоятельный разговор с сотрудником секции военно-морской разведки дешифровального центра Гарри Хинсли. Хинсли заверил Деннинга, что в Блетчли-Парке предпринимаются экстраординарные меры, чтобы добиться результата в кратчайшие сроки. Вместо использования трудоемкого бенберийского метода английские криптоаналитики решили позаимствовать на время несколько «Бомб» у своих коллег, занимавшихся взломом «Энигмы» сухопутных войск и люфтваффе. Эти дополнительные «Бомбы» были использованы, чтобы ускорить проверку всех вариантов порядка следования дисков внутри «Энигмы». Поскольку на проверку одного такого варианта уходило около 20 минут, то проверка 336 вариантов осуществлялась за 112 часов непрерывной работы одной «Бомбы». А пять «Бомб» могли справиться с этой работой примерно за 22 часа. Однако заимствовать «Бомбы» у других секций разрешалось только в экстренных случаях, поскольку это негативно сказывалось на результатах их работы.
4 июля около 19.00 в ЦОР позвонил Хинсли и довел до сведения Деннинга содержание двух немецких шифровок, которые удалось прочесть в Блетчли-Парке. Первую из них командующему флотилией эсминцев послал 4 июля в 7.40 главнокомандующий военно-морскими силами Германии. В ней, в частности, говорилось:
«Буду в гавани Альта[22] в 09.00. Подготовьте якорную стоянку для «Тирпица» перед входом в фьорд (сразу после получения сообщения). Дозаправку топливом эсминцев и торпедных катеров произвести немедленно по прибытии». Во второй шифровке, которая была отослана 4 июля в 0.40 командиром немецкого авиаотряда особого назначения, базировавшегося на Лофотенских островах, сообщалось:
«В 00.15 наш разведчик С-3/406[23] доложил: мной замечены 1 линкор, 1 тяжелый крейсер, 2 легких крейсера, 3 миноносца…»
Прочитав эту шифровку, Деннинг сделал вывод, что вражеский самолет-разведчик засек английскую эскадру, состоявшую из четырех крейсеров и трех эсминцев. Эта эскадра, которой командовал контр-адмирал Гамильтон, осуществляла прикрытие каравана ПК-17. Немецкий пилот по ошибке посчитал один из крейсеров линкором. Дело в том, что в справочнике люфтваффе главным признаком, по которому следовало производить опознание английских военных кораблей, было количество труб. А флагманский крейсер «Лондон» недавно подвергся перестройке, и у него осталось всего две трубы. В результате противник часто принимал «Лондон» за английский линкор «Граф Йоркский».
Следующий вопрос, который должен был решить Деннинг, прежде чем изложить Гамильтону и Тови свои соображения относительно полученной из Блетчли-Парка информации, касался выводов, которые сделало для себя немецкое командование. Поверит ли оно, что поблизости от ПК-17 действительно находится линкор? Может быть, оно решит, что и ПК-17, и эскадра Гамильтона являются частью более крупного военно-морского соединения англичан, действующего при поддержке авианосца? Если так, то, по мнению Деннинга, немцы ни за что не позволят «Тирпицу» подойти близко к каравану. Деннинг хорошо помнил содержание немецких шифровок, прочитанных в Блетчли-Парке сразу после того, как в марте 1942 года самолет с английского авианосца «Великолепный» атаковал «Тирпиц», когда тот вышел на охоту за другим караваном – ПК-12. Из этих шифровок явствовало, что немецкое командование отнюдь не желало, чтобы «Тирпиц» снова подвергался преследованию со стороны английских самолетов.