Благодаря трофеям, захваченным при проведении операций «Лучник» и «Браслет», в Блетчли-Парке удалось наладить регулярное чтение немецких шифровок, циркулировавших в сети связи «Гидра». С ее помощью обменивались сообщениями военные корабли и подводные лодки немцев, находившиеся в Арктике. Успехи английских криптоаналитиков позволили союзническим морским караванам, направлявшимся через Арктику к северному побережью Советского Союза, беспрепятственно прибывать в конечные пункты назначения. Сборным пунктом для американских и английских грузовых судов с вооружением и боеприпасами, которые были предназначены для оказания помощи Советскому Союзу, служила Исландия. Оттуда в сопровождении военных кораблей суда отправлялись в Мурманск и Архангельск.
В марте 1942 года англо-американский морской караван ПК-1219, состоявший из восемнадцати грузовых судов, крейсера, двух эсминцев и нескольких противолодочных вельботов, сумел избежать нападения немецкого линкора «Тирпиц». Благодаря информации, полученной из дешифрованных немецких сообщений, караван был своевременно предупрежден о грозившей ему опасности и направлен в обход засады, устроенной противником. Для моряков, находившихся на борту грузовых судов в Арктике, такое предупреждение означало спасение от неминуемой смерти. Ведь они прекрасно понимали, что, оказавшись в ледяной воде, погибнут от переохлаждения в считаные минуты. А отогнать «Тирпиц» подальше от района прохождения каравана помог самолет с английского авианосца «Великолепный»: выпущенная с этого самолета торпеда едва не угодила в борт «Тирпица» и заставила его повернуть обратно на базу.
К марту 1941 года некоторые немецкие военно-морские шифровки англичанам удавалось прочесть уже через 2–3 часа после их отправки. К сожалению, это было исключением из общего правила. Английскому адмиралтейству чаще всего приходилось планировать свои операции, не получая из Блетчли-Парка никакой полезной информации на протяжении нескольких дней. Для вскрытия так называемых внутренних ключевых установок[19] для военно-морской модификации «Энигмы» (порядок следования дисков и угловое положение колец на дисках) требовалось в среднем 48 часов. После этого шифровки противника можно было читать довольно оперативно. Дело в том, что внутренние ключевые установки «Энигмы» менялись каждые двое суток (дни, когда действовали одни и те же внутренние ключевые установки, в Блетчли-Парке называли парными). Несмотря на то что немцы каждые сутки осуществляли смену так называемых внешних ключевых установок – соединений штекерных гнезд на коммутационной панели «Энигмы», зная внутренние ключевые установки, эти соединения можно было определить за 1–2 часа.
При вскрытии ключевых установок для «Энигмы» английские криптоаналитики активно использовали бенберийский метод, который позволял значительно сократить число проверяемых ключевых установок. Однако у этого метода был один весьма существенный недостаток: применить его можно было, только собрав достаточное количество статистических данных о немецких шифровках. Обычно на сбор таких данных уходило до 28 часов. Затем с помощью «Бомб» и «подстрочника» производилось вскрытие внутренних ключевых установок. Последними определялись внешние ключевые установки для парного дня. Если все это удавалось сделать меньше чем за 20 часов, то можно было оперативно читать немецкие шифровки, отправленные за последние двое суток. Таким образом, оперативное чтение шифрпереписки немцев шло с переменным успехом – не более двух часов каждые двое суток, после чего в полдень немцы осуществляли смену ключевых установок для «Энигмы», и процедуру вскрытия надо было начинать сызнова.
Весной 1942 года, оправившись после поражения под Москвой, Германия развернула новое наступление на Восточном фронте. Советские войска были сброшены с Керченского полуострова и потерпели тяжелое поражение под Харьковом. Теперь, когда немцы стремительно продвигались через задонские степи на Кавказ и к Сталинграду, в Берлине обратили особое внимание на полярные караваны. Англо-американская артерия помощи Советской России тянулась через Атлантику до портов Мурманска и Архангельска. Перерезать эту артерию, лишить Советскую Россию связи с союзниками и обескровить ее в полной изоляции – такая сверхзадача была поставлена перед военным флотом Германии.
27 июня 1942 года в Москве было подписано очередное соглашение между Советским Союзом и Англией о продолжении финансирования поставок военной помощи советскому правительству. Именно в этот день в рискованный путь по маршруту ПК-17 отправились 37 транспортов. Больше половины из них шли под американским флагом, а остальные – под английским, голландским и панамским. Смешанными были и их команды: на борту некоторых насчитывалось до двух десятков национальностей. Уже на четвертый день плавания караван ПК-17 был обнаружен немецким самолетом-разведчиком.