Выиграв время, он раздает сотни свитков с
Когда Скиф с Тиссой летят к Кхаринзе, девушку окутывает черный дым, и она внезапно исчезает. Прежде чем отправиться на ее поиски, Скиф встречается с друзьями. Выясняется, что Анфу, последнему из расы коликодов, потребуется несколько дней, чтобы расшифровать добытые Тиссой свитки Роя. Также Скиф беспокоится о Краулере и Дэке, отправившихся проверить, что случилось с Инфектом на Террастере и не отвечающих на связь. Ирита вызывается сходить туда сама через порталы Спящих, а Алекс решает пойти в канализацию Даранта в одиночку.
Вождь канализационных троггов Моварак и их жрец Шитанак рассказывают герою легенду о древнем божестве Гроэле, которого они называют Тук-Туком. Он похищал меченых им жертв, являясь им в кошмарах. Алекс понимает, что Тисса, скорее всего, стала одной из них, побывав в канализации Даранта.
Вернувшись в Дарант, Скиф пробирается в канализацию, стараясь в точности повторить путь Тиссы до архивов и обратно, надеясь найти следы Гроэля. Оказывается, что канализация — целый подземный мир со своей экосистемой.
Спустившись на нижние уровни, герой находит огромные пещеры, где его атакуют ловушки со сверхзвуковыми ядовитыми дротиками. Поняв, что они защищают что-то, спрятанное в трубах, Алекс находит в одной из труб магический рычаг.
Прикоснувшись к нему, Скиф активирует древний механизм. Пещера изолируется, сточные воды уходят, обнажая дно, и оттуда появляется зловещий черный туман. Сгустившись в огромный столб, он обретает голос и называет себя Гроэлем — худшим кошмаром Спящих, существовавшим до всех известных богов.
Парализованный нечеловеческим ужасом Скиф пытается атаковать божество
Обнаружив, что Гроэль представляет собой бесформенную массу черного тумана, Алекс понимает, что обычное оружие бесполезно против него. Он пытается развеять дым, используя
Алекс пробивает печати божественным
Древний признает свое поражение и в качестве благодарности за освобождение начинает постепенно возвращать поглощенную Тиссу, хоть это и непросто. Пока идет процесс, он рассказывает Скифу о своей истинной сущности пожирателя страхов и душ, а также делится тревогой о грядущих переменах в мироздании, угрожающих и ему самому.
Алекс интересуется у Гроэля об Ушедших, Рое и способах попасть в Преисподнюю и бета-мир Бездны, но Древний о них ничего не знает. Зато он сообщает герою, что тот носит на себе множество меток различных сил и сам многократно менял свою сущность. Все это впечатляет Древнего бога кошмаров.
Получив обратно ослабленную Тиссу, Алекс собирается уходить. Гроэль предлагает ему сделку. Неожиданно является бог Торфу, старый враг Гроэля, и требует, чтобы Алекс прикончил Древнего. Но Скиф вместо этого позволяет ослабленному Гроэлю вселиться в свое оружие,
Обессиленная Тисса просит Алекса понести ее, и они телепортируются на Кхаринзу, надеясь передать Гроэля Бегемоту и узнать новости об Ирите и остальных.
Герои случайно находят обессиленного Монтозавра. Скиф с помощью
Нге Н’куллин в благодарность решает поведать Алексу древнее пророчество Первого шамана, связанное с текущими событиями. В разговор неожиданно вмешиваются вселившийся в оружие Скифа Гроэль и болотный бог Торфу.
Скиф догадывается, что упомянутый в пророчестве Истинный враг — это Люций, он же Сатана, которого Бездна пытается провести в Дисгардиум через грядущие Демонические игры. Нге Н’куллин подтверждает, что в случае победы Люций, скорее всего, поглотит и саму Бездну, став непобедимым. Он проведет Жатву душ, описанную в финале пророчества, угрожающую всем связанным мирам, в том числе реальному миру.