И вновь, в который раз, цзиньцы отправили посольство к Чингиз-хану, прибывшее к нему летом 1222 года, когда он располагался лагерем на западном берегу реки Инд, и просили о мире.
На этот раз Чингиз-хан посольство принял, но не смягчил суровости своих требований. «Раньше, — сказал он послу, — я предлагал императору уступить мне страну к северу от Желтой реки (Хуанхэ), сейчас эта страна моя по праву завоевания, так же как и та, что лежит к западу от перевала Тунгуань, за исключением нескольких городов. Если повелитель Цзинь сейчас уступит мне провинцию Шэньси целиком, я сохраню за ним трон и остатки его владений к югу от Хуанхэ».
Послы не смогли принять этих условий, и посольство отбыло в Кайфын.
Появление войска Мухули в Ордосе так встревожило царя тангутов, что тот поспешил с отправкой посольства, спрашивая у монгольского военачальника, с какими намерениями тот идет. В ответ Мухули потребовал у него помощи и устрашенный монарх послал ему на подмогу армию в 50 000 человек. С таким подкреплением Мухули двинулся на юг и приступил к покорению провинции Шэньси, беря город за городом, и к февралю 1223 года он достиг ее южных пределов на реке Вэйхэ, притоке Желтой реки. Он осадил и взял одиннадцать крупных городов (по списку Дугласа) — Цзинчуань и Цинъян в провинции Ганьсу; Лочуань, Куцуань, Биньсянь, Суйдэ (Суйдэчжоу), Яньчуань, Чэнгу (Чэнпусянь), Хэян, Ичуань и некоторые другие, и потерпел неудачу лишь у города Яньань. Город Цзю-фынсянь он осаждал в течение 40 дней и тоже не мог его взять, как вдруг пришли вести о том, что цзиньская армия форсировала Хуанхэ недалеко от Тунгуани и взяла Пучэн (Пучжоу, Пучжоуфу), весьма важный город недалеко от тех мест, где Хуанхэ меняет свое течение с юга на восток.
Мухули снял осаду с Цзюфынсяни и ускоренным маршем пошел на Пучжоу. Когда цзиньцы узнали о его приближении, они не стали ждать и, поспешно спалив захваченный ими город, отступили назад к Тунгуани.
Именно теперь, когда Мухули был занят восстановлением и укреплением своей власти в районах рек Хуанхэ, Вэйхэ и Лохэ, его сразила болезнь. Около сорока лет носил он меч и копье, верой и правдой служа Чингиз-хану, и потому с нескрываемой гордостью промолвил своим сподвижникам, собравшимся вокруг его смертного одра: «Никогда и ни от кого я не терпел поражений». Он умер в апреле 1223 года в возрасте 54 лет в маленьком китайском городе Вэнси, на реке Туншуй в префектуре Ци-чжоу. Сын его Бору, унаследовав от отца титул нойона (князя), стал верховным командующим всех монгольских войск в Китае.
В ноябре 1223 года умер цзиньский император, сраженный тяготами и заботами своего гибнущего царства, а вскоре смерть настигла и императора южного Китая из династии Сун. В том же, 1223 году царь тангутов отрекся от престола в пользу своего сына.
Неумолимый и ни на минуту не ослабевающий натиск монголов на земли северного Китая лишил империю Цзинь всех ее владений, за исключением провинции Хэнань, лежащей к югу от великой Желтой реки (Хуанхэ), а в довершение всех бед на южных границах этой некогда могущественной империи появились новые враги. Еще раньше, во время мирного периода, последовавшего за разведывательным рейдом Самухи, цзиньцы имели неосторожность поверить, что монгольская опасность миновала навсегда, и потому, воспользовавшись первой же представившейся возможностью, направили ультиматум правителю Сун.
Их южный сосед ежегодно выплачивал дань, возможно, напоминавшую о тех временах, когда династия Цзинь правила единым и неделимым Китаем.
Император династии Сун спокойно наблюдал за тем, как монголы шаг за шагом уничтожают былое могущество его северного собрата и, пользуясь случаем, перестал выплачивать дань, видя, как земли Цзинь, одну за другой, оккупируют монгольские захватчики. Исторические хроники сообщают, что император Цзинь уведомил Сунов о том, что не станет обращать внимание на нарушение древнего договора, если оба царства заключат оборонительный союз против монголов. Однако вскоре цзинь-ские министры, со свойственной всем истинным азиатам недальновидностью, отговорили своего повелителя от этого разумного шага, уверив его, что подобное предложение будет расценено Сунами как явное доказательство слабости Цзинь, которым южане непременно воспользуются.
Когда Чингиз-хан в 1216 году оставил империю Цзинь в покое, ее император, имея под рукой уже отмобилизованную и хорошо обученную армию, решил воспользоваться случаем и направил войска через реку Хуанхэ на опустошение территории Сун в надежде на то, что это заставит ее платить дань, а захваченная добыча с лихвой восполнит потери, причиненные ему монголами. Цзиньцы перешли границы Сун в 1217 году. Им удалось взять многие города южного Китая и опустошить широкую полосу южных земель, когда, ко всеобщему ужасу и недоумению, Мухули вновь объявился из-за Внутренней Китайской стены, ворвавшись во внутренние районы Китая…